2022年3月9日，北京燕山石化ME级PEM膜电解水制氢技术研发项目正式立项备案！这意味着“第一氢能公司”中石化自有MW级别电解槽项目启动。2021年底，燕山石化曾与石科院等科研院所合作，建成一套PEM膜电解水制氢中试装置。昨天立项的MW级别PEM制氢项目可能就是燕山石化中试项目的延伸。2022年是氢能产业“梦想走向现实”阶段，这个事件向产业释放了哪些信号需要我们关注？
中石化号称“第一氢能公司”，其MW级别PEM电解水项目立项，显示了其在电解槽设备方面已经初具积淀和业务体系带来的巨大优势，也显示了国内电解水设备市场将面临激烈的市场竞争。
氢云链认为，常规技术与产品已经可能不具备市场优势，留给企业探索的时间可能为零，企业必须出手即巅峰！或者说一开始就得推出高规格的产品。2022年开年，国内各设备厂商的“军备竞赛”就已经开始！
图表1 中石化MW级PEM项目立项公示
来源：北京市人民政府
中石化如何能做到出手即巅峰？
中石化多位领导曾豪言，“双碳”目标下，中石化未来目标是做“第一氢能公司”。中石化MW级别PEM项目的启动，一方面是中石化走出化石能源制氢舒适圈，进军绿氢产业的关键一步，另一方面也是中石化响应国家科技发展号召，承担央企责任，带头解决氢能产业发展的难题。
得益于中石化庞大的业务体系，中石化在绿氢领域的布局具有两个特点：一是项目与技术双轮驱动，二是自主产品与合资产品同步推进。这在国内布局绿氢环节的企业中具有一定的代表性。
（1）双轮驱动，项目与技术并重
自带用氢场景、具备氢气生产管理经验，这是中石化等能源化工企业天然优势。中石化是国内最积极推动绿氢木落地的企业之一，在寻找规模化绿氢应用场景，推动绿氢生产应用项目落地方面进行了积极的探索，并在2021年取得了多个重大进展：
2021年9月1日，中国石化首个兆瓦级PEM电解水制氢示范项目在中原油田启动。该项目由中原油田牵头，预计2022年9月建成投产，填补中国石化绿色制氢空白，电解功率为2.5MW，一天生产超纯氢1.12吨。
2021年11月4日，中国石化首套质子交换膜(PEM)制氢示范站在燕山石化投用，这也是中石化首套自主开发的电解水制氢设备。
2021年11月30日，中国石化新疆库车绿氢示范项目启动建设。项目将新建年产能2万吨的电解水制氢厂，储氢规模约21万标立方的储氢球罐，输氢能力每小时2.8万标立方的输氢管线等设施。项目预计2023年6月建成投产，生产的绿氢将供应中国石化塔河炼化，替代现有天然气制氢。这也是目前国内影响最大的绿氢制备项目之一。
绿氢生产应用项目为中国石化自主研发电解水制氢技术与装备建设积累了宝贵经验，同时对比一般的设备企业，中石化在进行技术研发时对电解水设备的需求有更加清晰的认知。反过来，对设备技术认知的加深也使中石化能更高效地应用相关设备。
（2）同步推进，自研与合作并行
在技术方面，中石化选择了自研与合作两条腿走路的方式：一方面体系内多个单位积极进行技术攻关，如上文所述燕山石化与石科院的MW级电解槽项目，另一方面积极与外界进行技术合作，推动绿氢解决方案的发展和应用，其中中石化与康明斯成立合资公司的合作在国内引起了巨大的反响。
2020年10月，由中国石化资本公司发起设立的恩泽基金与康明斯按50:50比例共同出资并于中国境内设立合资公司——康明斯恩泽（广东）氢能源科技有限公司，12月8日，该项目正式签署落地协议，并在2022年1月21日正式动工。
有电解槽设备企业向氢云链小编坦言：“康明斯的进入让我们压力很大。他们技术上确实有一定的优势，而且在国产化之后成本也能快速下降。”
与国外先进电解水制氢设备企业合作，吸收国外先进技术和生产管理方式，从而提高电解槽技术和产品的起点，这是国内不少大型企业进入电解水制氢设备领域的重要途径。中石化率先走通该模式，有利于推动国内绿氢市场的发展和绿氢制备技术水平的提高。
电解水制氢设备“军备竞赛”号角吹响！
氢云链数据库显示，2021年氢能产业的一个重点变化是：大量企业涌向上游制氢环节。其中，有燃料电池系统环节的、有电堆环节的、有MEA环节的、有双极板环节的、有氢储运环节的、有车企、有跨界而来的、还有一批初创企业，一时间，电解水制氢设备似乎成了氢能领域最大的“香饽饽”！
图表2 国内部分进军电解槽领域的企业
来源：氢云链整理
电解槽市场启动，“冷板凳”企业上场。据氢云链了解，2021年电解槽出货量达到了约500MW，由于前期电解槽设备厂商长期坐“冷板凳”，大部分进军电解水设备的企业还处于产品研发或产线搭建阶段，仅少数厂商具备大批量供货的能力，因此2021年仅有少数企业，如考克利尔竞力、中电丰业等，能对市场变化做出快速响应，吃上电解槽市场2021年的“头啖汤”。
市场需要经历从0到1，技术却不是从0开始。值得注意的是，碱性电解槽和PEM电解槽被认为是已经成熟或趋近成熟的技术，电解槽产品可能如同20年前的光伏，只要具备了产线就能够提供产品。2022年，各企业将开始逐步具备规模化产品供货能力，并加快将产品推出市场的脚步，市场很可能在起步初期就进入激烈的竞争。
竞争推动企业“军备竞赛”，电解槽市场非蓝海。由于大规模可再生能源制氢等需求场景的快速发展，在成本之外，技术的差异化也使企业具备了市场竞争优势，因此成本与技术都将成为企业争夺市场的关键，各企业将在大功率、低电耗、低成本、快速响应等方面都将展开“军备竞赛”，中石化MW级PEM制氢项目、华能携1300标方产品入场就是典型的代表。
以库车绿氢项目为例，中石化对电解槽的成本和性能（如综合电耗等）都提出了苛刻的要求，以至于部分电解水制氢设备企业曾对氢云链直言“不想参与库车项目的投标工作”。
这也体现了目前市场仍是项目为王，业主方在谈判过程中有着更强的议价能力。尽管几乎所有宣传口径都认为市场将绿氢市场将快速发展，电解槽市场规模在2022年有望翻番，但由于技术相对成熟、企业大量涌入的原因，电解槽市场决不能因为市场前景广阔就简单地理解为“蓝海”。
氢云链认为，电解水制氢领域市场想象空间广阔，大量企业尤其是外企的进入，有利于快速提升行业热度、推动技术发展和技术扩散，但也可能造成市场过热和大量重复建设，同时激烈的市场竞争也对企业的市场生存能力提出了更多维度的要求。
小结：2022年国内电解水设备市场将面临激烈的市场竞争：常规技术与产品已经几乎不具备市场竞争优势，留给企业探索的时间可能为零，企业必须出手即巅峰！或者说一开始就得推出高规格的产品。2022年开年，国内各设备厂商的“军备竞赛”就已经开始！
