|
Part3-分歧和一致 买在分歧，卖在一致，这是短线买卖的八字真经，什么是分歧，什么又是一致，很多初学的同学经常遇到打板被炸，当日浮亏十几个点，错在哪里?总结下来无非是选股和买卖时机，第一种是选的后排跟风个股，本身容易炸板，不稳定，第二种是情绪一致的时候去打板，随后转分歧，个股大跌。有人说分歧阶段打板，是赌运，而一致阶段打板，是赌命，这句话毫不夸张，所以正确理解涨停板所处的阶段以及盘口是很重要的。 (1)分歧：场内和场外资金意见不一致，场内的人认为股价要调整了，开始卖出股票，场外的人认为股价还有上涨空间，买入股票，此时成交量会有所放大，分歧是一个动态的过程，只要有交易就存在分歧，成交量越大分歧就越大，交易中我们要寻找分歧的临界点，就像水到0度是固体冰，到100度是水蒸气，一旦找到这个临界点股价要么大涨，要么大跌。参考指标有2个，一个是换手率，换手越大分歧越大。一个是分时振幅或者涨停开板次数，振幅越大分歧越大，开板次数越多分歧越大。 (2)一致：场内和场外资金意见一致，一致看跌，场内的人想卖，场外的人不买，那就会出现一字跌停板。一致看涨，场内的人不想卖，场外的人想买，那就会出现一字涨停板。参考指标有2个，一个是盘口挂单，盘口的挂单力度越大，代表一致的情绪越高。另一个是涨停时间和速度，速度越快，时间越早一致的情绪越高。 (3)弱转强：当股价达到分歧临界点之后，股价会产生变盘，大部分股票都是向下的，但是少数股票该跌不跌，反而上涨，这就是弱转强，强的次日就转强，次强的股价横盘一段时间转强，转强的信号是大阳线或者涨停板。 (4)强转弱：当股价达到一致临界点之后，股价同样会产生变盘，此时场内资金开始卖出股票，由于卖出力量大于买入力量，所以股价开始下跌，强的次日就转弱，次强的横盘一段时间转弱，转弱的信号是大阴线或者跌停板。 案例一(金浦钛业日线)：有色概念股，2020年11月11号出现第一根高量柱，下图1号K线，高量柱是100天里最大的成交量，换手5.72%，代表着分歧放大，第二天成交量继续放大，换手10.67%。第三天缩量涨停弱转强，第四、五天加速，第六天成交量再度放大，分歧加大，第七天一字加速，涨停被砸，反反复复开板，全天换手35.89%，这根K线就很容易是分歧的临界值，一方面是位置比较高，7板的位置，另一方面换手超过30%，30%的换手也是一个临界值，如果要成为黑马，走出第二波，要么成为死马，出现阶段性高点。该股次日低开4.96%，瞬间砸跌停，确认转弱，盘中反复开板之后，第三天创新高诱多后，连续2个一字跌停板。从这个案例中可以看到高量柱出现在不同位置，意义是不一样的，3%到7%换手的高量柱一般是资金吸筹，7%到15%换手高量柱一般是资金拉升，15%到30%换手代表着拉升进入到高潮阶段，此时要防范阶段性高点，超过30%以上就是天量了，所以30%换手是很多个股的临界值。这里要注意次新股，次新股换手甚至可以超过50%，少数个股可以达到70到80。如下图
案例二(小康股份日线)：新能源车概念股，2020年11月19号一字开板反复被炸，全天换手达到9.09%，图中1号K线，由于这是上升过程的第一次分歧，位置是K线的灵魂，同样的换手不同位置体现出完全不同的含义，拾荒网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。次日股价高开打板，弱转强，11月23号一字加速，24号再次一字加速，25号减速，股价高开1.96%涨停，26号再次减速，如下图。
11月26号出现第二根高量柱，换手9.10%，当天分时图大幅波动，股价一度逼近跌停，随后V型反转，全天振幅达到12.78%，这里要注意这个股票的换手虽然只有9.10%，但是剔除5%以上大股东的话，实际换手高到34%，次日股价创出新高后跳水逼近跌停，这里就是分歧的临界点，如下分时图
分歧和一致是情绪的一种临界值，买在分歧，赌的是，它接下来能进入一致状态。卖在一致，赌的是，它接下来能进入分歧的状态。这是对市场氛围的描述，是周期的一种状态，不仅仅针对市场的龙头个股，也适用于热点和指数。 Part4-龙头情绪周期 情绪是什么?周期是什么?两个抽象名称的放在一起，理解就更难了，但这确是短线交易的灵魂，我们试图描述下各自的定义，情绪指的是投资者对股价波动的反应，看到大涨时的兴奋，大跌时的绝望，投资者情绪传导到股价的反应就是买和卖，一群人的行为就形成了分歧和一致，分歧就是大家意见不一样，有人看涨，有人看跌，成交量会放大。一致就是意见一样，同时看跌，同时看涨，缩量大跌或者缩量大涨。 周期指的是事物发展的过程，所以情绪周期就是资金从分歧到一致，一致到分歧所经历的完整过程。如何观察情绪周期呢?一般要以板块的龙头，或者市场的高标个股，不要去看指数，看了指数反而影响交易。情绪周期有多久呢?短则3到4天，长则5到8天，这个时间从分歧日开始计算第一天，主要有2种模式。 (1)弱势：分歧——转强——分歧 这种模式是比较常见的，一般2到3天就结束了，龙头爆量代表分歧，次日缩量涨停转强，第三天加速，一般会带动板块效应，第三天转弱，盘面再次分歧，小周期反弹结束。 案例一(奥瑞特小周期)：2020年10月19号市场情绪重回低点，高度回到2，炸板率达到60%，连板只有2，当天最高的连板是奥瑞特和浩丰科技，如下图
10月19号奥锐特二板爆量，换手达到39.47%，分时图反复炸板，次日低开高走9点41分打板，短暂回踩之后9点51分再度打板，龙头盘口一般都是十点之前打板的，当天确认转强，10月21号股价高开6.67%，高开之后股价快速急杀，第一波回撤就达到10%，加速失败，陷入到更大的分歧，当天成交量继续爆出高量，换手53.4%，随后股价一路向下调整，从分歧那一天到再次分歧总共4天，交易的时间只有3天，基本今天买，明天要卖，龙头身上都很难赚钱，如下日线图
案例二(英飞特小周期)2020年10月23号，市场情绪再度回到低点，当天炸板率75%，连板个股只有1个，高度回到2,当天英飞特2连板，且分时图反复炸板，尾盘14点06分回封，换手39.68%，10月26号股价小幅平开之后早盘没有打板，尾盘14点34分打板，这个转强的时间太晚了，所以全天成交量继续放大，一般缩量转强的效果最好，越晚涨停越弱。10月27号股价高开5.5%，早盘走弱大跌，盘面再度陷入到分歧，这个小周期同样只有4天，交易的时间只有3天，基本T+1，相对次新的奥瑞特，稍微好一点，但也不强。 (2)强势：分歧——转强——加速——分歧 这种模式是比较少见的，往往意味持续性的热点诞生了，赚钱效应会非常好，第一天分歧，第二天是转强，注意转强不一定是一天，可以是2天，甚至有的三天。加速的盘口一般是高开5%且涨停，加速的时间一般极限也在3到4天，随后就会再次陷入到分歧，以第一根分歧爆量开始计算，最后一根分歧爆量结束，时间在5到8天。 案例一(恒星科技小周期)：2020年9月25号到9月29号市场持续陷入冰点，三天的空间板都是2，9月30号恒星科技爆量走到3板，确认新周期开启，10月9号开盘直接一字板，直接转强，同时加速，10月12号和13号2天继续大单顶一字加速，14号大资金继续顶一字被炸，我们以高量柱作为分歧第一天，10月14号爆量最后一天，总共5天，如下日线图
案例二(航天长峰)：牛股是如何炼成的，每一个重要股票的诞生都和时间有很大关系，我们通过情绪周期拆解下，2020年3月27号爆量第一次分歧，是当时市场最高的个股，3月30号涨停转强，3月31号第二次分歧，这个情绪周期属于第一种，从第一根K线到结束总共3天。4月1号第二次转强，当天缩量涨停，涨停时间是13点08分，拾荒网打板专注短线技术技巧进阶。有点晚，一般早上涨停的话次日就会加速，所以4月2号该股继续涨停，涨停时间是13点01，成交量小幅放大，注意这个过程转强的时间有2天，中间是没有加速的，加速的盘口一般是高开的。4月3号该股加速涨停，4月7号该股继续加速涨停，4月8号再度大幅高开加速涨停，然后转分歧，全天爆发更大的成交量，这是第三次分歧了，基本一个牛股的主升期基本结束了，整个分歧的过程从第二根高量到最后一根高量总共6天时间，这个分歧模型属于强势，等于该股的整个上升过程经历2个情绪周期，如下日线图
通过这两种模式大家有没有发现，随着创业板新规之后，20%的交易制度下情绪周期轮动明显加快，很容易走出第一种弱势的模式，因为创业板3板以上是很难加速的，大部分都是止步3板或者四板。主板原来10%交易制度情绪周期明显更长，一个情绪周期能走5到8天，如果一个短波周期里出现2个这样的牛股，那这个短波周期就差不多一个多月了，这也是目前新规之后市场发生的一个重大变化。，所以如果未来全市场都是20%的话，那情绪周期的时间肯定会缩短，大家要注意这个节奏，如果放开涨跌幅，那情绪周期就会更快，就像刚刚发生在可转载的市场，2到3天完成主升，然后后面不断轮动补涨。 |
|
|
