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中国移动互联网产业一场充满理想主义的技术创新与生态长征。 作 者 丨 宿艺
编 辑 丨 子淇
2022年中国移动互联网呈现出三大特点：用户增长红利趋缓、后疫情时代变量，以及新技术变革开端。由艾瑞咨询与华为开发者联盟共同发布的《2022年移动应用趋势洞察白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，过去两年无论是中国智能手机市场还是整体移动应用数量皆出现持续下滑，2021年国内应用数量下降幅度更是高达27%。同时，过去两年中国移动应用分发量同比提升幅度分别为69%和31%，疫情持续推动用户对在线移动应用服务的需求快速增长。两个数据对比之下，表明中国移动互联网在用户增长红利趋缓的情况下，移动应用集中化趋势进一步加剧。另一个值得关注的是，伴随新技术变革的到来，用户对移动应用的需求也呈现出智能化、场景化、跨屏协同化等新特点。作为数字经济的全球创新“两极”之一，中国移动互联网能否延续下一个“黄金十年”？中国开发者又将迎来哪些新挑战和新机遇？伴随此次《白皮书》的发布，有助于我们从数据层面更加清晰地洞察中国移动互联网正在发生的深层次变革，以及中国开发者们共同关注的产业变量与演进趋势。中国拥有全球规模前二的巨大开发者群体。GitHub 报告显示，中国开发者占比全球份额超过10%，这也是中国移动互联网创新与中国数字经济保持逆势增长的强劲推动力之一。《白皮书》数据显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占全国GDP比重攀升至38.6%，相比2017年提升了近6个百分点。而伴随国家监管政策标准体系进一步完善，中国移动互联网正开启一场“拆墙”行动：主要互联网巨头过去的“数据围栏”被逐渐打破，这有助于为更多中小移动互联网企业和开发者创造更多生产与创新空间，避免行业创新僵化与巨头垄断，推动良性竞争与公平有序的增长环境。从数据来看，2021年中国互联网企业收入规模达到1.55万亿元，增幅重新恢复至20%以上。技术层面，AI、云原生、跨端互联、元宇宙等创新技术呈现“百家争鸣”局面，主要科技企业与互联网公司皆在这些新技术方向投入重金布局，有机会成为下一个移动互联网“黄金十年”的新技术变革推动力。中国国内移动互联网产业过去依赖的单一追求流量变现的粗放增长模式、抄袭竞争对手应用创新并利用手中用户数据壁垒反超，以及运用资本通过补贴打垮竞争对手的“催熟”等方式都已经很难适用。开发者之间的核心竞争力必须转移到自身对打造应用差异化体验、提升数据驱动与增长变现等核心运营能力，以及对新技术趋势与优质渠道选择的准确判断。HMS生态是全球增长最快的移动互联网新生态，根据华为在今年世界移动通信大会期间公布的最新数据：华为应用市场全球月活跃用户已超过5.8亿，注册开发者超过了540万，集成HMS Core能力的应用超过18.7万个，2021年全球应用分发规模高达4320亿次，同比增长12%。在国内市场，2021年华为应用市场用户下载量最高的是工具（占比14%）、游戏（占比13%）、影音娱乐（占比12%）和社交通讯（占比10%）这四大类应用，也是国内开发者未来重点关注的方向。华为应用市场通过数据+AI智能双管齐下，还可帮助开发者在应用的“全流程”运营阶段皆可实现流量持续获取与高效分发。海外市场2021年华为应用市场分发量同比增长高达56%。一方面源于华为应用市场对国内优质应用出海的全面助力，另一方面也源于华为应用市场与开发者在海外进行的深度合作和本地化运营支持。 《壹观察》认为，作为中国科技企业在移动互联网生态技术研发投入最多（近三年投入约500亿）、全球化布局最广、愿意拿出真金白银扶持开发者（10亿美元“耀星计划”），以及提供生态开放与丰富开发工具（截至2021年12月，HMS Core面向全球开发者发布并开放7大领域69个Kit ，共计超过 2万个APIs），已经成为中国开发者在移动互联网产业、技术、用户与出海多个变局齐聚之下的重要变革突破选择。记得在HDC大会上，华为消费者BG CEO余承东曾说过，“没有人能够熄灭漫天星光，每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火，星星之火，可以燎原”。如今在技术、市场与生态的大变局中，中国开发者的点点星火汇聚于HMS生态，已开放出璀璨星河。从3G到4G，每个通信技术的重要迭代周期业界都会提出一个相似的终极命题：“何为杀手级应用？”在中国5G网络建设与5G智能手机完成首轮普及的2022年，这个答案已经日趋清晰，《白皮书》通过大数据与行业趋势洞察将其归结为五大移动应用业务：5G高速率特点直接推动移动互联网进入了影音娱乐时代。《白皮书》数据显示，2021年中国影音娱乐应用的用户渗透率已经超过95%（2021年四季度），并且用户每月使用移动互联网时长中约45%都被娱乐类应用占据，可以说是5G的“第一大刚需应用”。另一个数据是，短视频与在线视频（包括视频直播）分别占据了各类影音娱乐应用时长的53.5%和34.8%，这两类应用已经是各大互联网巨头重点PK的核心赛道。“嗅觉灵敏”的资本市场也验证了这一点：2021年国内影音娱乐领域发生了106次投资，总金额超过483亿。综合来看，高品质的影音体验、虚拟偶像用于影音娱乐和直播带货等“元宇宙”概念，以及多端音视频协同能力，受到越来越多用户的偏爱，也是如今众多开发者在影音娱乐这一“用户刚需赛道”中拥有的细分领域创新机会。HMS Core在影音媒体与图形领域拥有非常丰富的开发工具与开放能力，如相机能力（Camera Engine）可以调用华为在业界领先的移动影像拍摄能力，视频编辑服务（Video Editor Kit）提供包括视频导入、编辑、渲染等完整的全流程视频创作能力，音频编辑服务（Audio Editor Kit）可提供降噪、音源分离等多种实用音频编辑功能，为开发者提供一站式的多媒体影音创作能力 。简单来说，就是开发者可以通过HMS Core开放能力，调用华为在网络连接、视频、音频、AI、AR等具备行业引领优势的技术能力，面向用户打造更好的应用体验。同时HMS Core账号服务（Account Kit）、广告服务（Ads Kit）、分析服务（Analytics Kit）等也有助于开发者更加专注于应用开发创新与功能迭代，从而实现开发-运营-用户增长-收益的正向循环。疫情持续冲击之下，电商是增长最快的应用之一，并且呈现出专业细分化（如生鲜、母婴）、本地生活化（如社区团购）、在线互动（如直播电商）等更多创新类服务。《白皮书》数据显示，一方面短视频、社交、直播类等新电商成长迅速，对传统电商用户增长形成了较大冲击，后者2021年增长率仅为3.3%；另一方面，在消费升级大环境下，围绕本地生活圈的O2O服务增长同样迅猛，2021年电影票务、生鲜电商、外卖类应用月活增长率分别达到20.1%、18.3%和12.1%。2021年电商领域的投资数量为87次，投资金额高达729亿。《白皮书》中另外一个数据值得关注：占比61.4%的用户认为直播电视和内容电商可以提供更好的产品直观感受与全面了解，占比接近六成的消费者认为直播购物体验更有互动趣味性。通过HMS Core开放差异化技术赋能，开发者可以在传统电商格局固化、发展趋势趋缓的情况下，通过新技术、新模式、新思维“变道超车”直接进入电商行业创新变革的下半场。如AR Engine可以将虚拟商品模型投射到现实物理场景等全新商品视觉展示，从而提升购物转化率。根据之前华为公布的信息，国内多个电商平台已经基于HMS Core 的AR Engine实现了AR实景购物直播，其中京东AR实景购物直播数据显示，用户平均停留时长超过15.2%，订单转化率提升19.2%，退货率降低约15%。HMS Core还可以为电商用户提供全周期、全场景的数据赋能，以及全新的用户连接方式。如通过分析服务（Analytics Kit）可以帮助开发者更加清晰地了解目标用户画像和行为属性，定位服务（Location Kit）可以提供基于商圈等场景的精准“围栏营销”提升商家线上+线下渠道联动的“新零售”能力。数据显示，AliExpress（全球速卖通）在接入HMS生态之后，用户消息触达率提升了约30%，用户DAU（日活跃用户量）提升10%。伴随消费升级与技术变革，用户对在线出行服务与汽车智能化的需求同样呈现迅猛增长。2021年国内移动互联网在线出行服务月活用户已接近9.7亿，同比增长8%（QuestMobile数据），这意味着8000万月活用户的巨大增量，其中地图导航、用车服务位居用户规模和增速前两名。《白皮书》数据同样印证了这一趋势：2021年国内用车服务类应用月活设备在二季度超过2亿台，年用户用户规模增长3%，其中近3/4的用户希望用车服务类应用可以提供“更智能的上下车位置和路线规划”。HMS Core面向开发者提供了定位服务（Location Kit）和地图服务（Map Kit），可有效提升城市高楼群区域中的定位准确率，实现在开阔地的亚米级高精定位能力，复杂场景下的精准感知与毫秒级响应速度等众多创新能力。
在HMS Core开放能力与HarmonyOS系统的联合推动下，第三方音乐、视频等应用皆可以在用户多端（手机、手表、车机等）实现多屏协同与数据服务无缝流转，这也是传统移动互联网单终端体验很难实现的瓶颈难题。除此之外，《白皮书》还对通讯社交服务、运动健康服务等移动应用业务领域进行了数据解读与趋势判断。值得关注的是，此次《白皮书》由华为开发者联盟与艾瑞咨询联手推出，华为开发者联盟如今已是全球TOP3开发者生态开放合作平台，具备AI、跨屏协同等众多创新技术的赋能支撑，同时又拥有全球化渠道优势、开放性与全流程运营等开发者重点关注的成长能力。数据显示，华为开发者联盟已实现覆盖全球170+国家/地区的平台部署，拥有中国、德国、俄罗斯、新加坡4大站点15个数据中心，支持中国、德国、俄罗斯、新加坡4大站点15个数据中心并符合GDPR规范，可以为开发者提供广泛的全球化拓展与本地化运营保障能力。其中，其具备鲜明特色的DIGIX Lab（全球目前建有7个）可以为开发者打造集开发、调试和测试的一站式平台服务支持真机调试/开发能力体验/工具体验等，可以大幅降低开发门槛与成本，让开发者更加专注于应用创新与用户运营服务。这其实应该也是此次公布的《白皮书》可以为开发者提供真实参考价值与借鉴意义的重要原因。在关键的技术与市场变革周期，开发者的努力、实力与选择同样重要，这在过去PC互联网与移动互联网已经被诸多案例反复验证。过去长达20余年的ICT技术变革中，历经PC互联网约十年的模仿与跟随，中国科技公司、互联网企业与大量开发者通过共同努力，在之后十年的移动互联网时代最终成就了中国市场“全球创新两极之一”，甚至在移动支付、在线出行、电商、社交等众多领域我们都拥有了对欧美市场的“反向创新输出”能力。但必须重视的是，中国移动互联网产业依旧强烈依赖苹果iOS与谷歌Android两大系统生态。“没有Plan B方案就一夜归零”的痛楚，已经在真实发生，足以引发今天所有的移动互联网企业和开发者的共同警示与思考。这点在数字经济占我国GPD近40%，“数字中国”成为国家战略的今天更有现实意义。可以说，中国移动互联网产业和开发者未来十年面对的新挑战，既来自用户需求升级与生活方式变化，也有重要技术变革与市场格局变动层面。而“重塑数据底座、新生态与产业规则”的重要性，同样是整个中国移动互联网走向“新黄金十年”的重要机遇。这实际上也是我们如今讨论中国移动互联网现实与未来的过程中，往往都会提及HMS Core与HMS生态的重要原因。从宣布全面开放至今的约三年半时间，华为与行业合作伙伴、开发者们合力打造的HMS生态不仅活了下来，还迅速成长为全球TOP 3移动互联网生态。但这仅仅是一个开端，未来十年中国一定会领先全球进入万物智联时代，也一定会诞生新技术周期的伟大企业和全新生态，而HMS Core通过技术不断进阶与能力开放，也让我们看到面向新十年变革拥有“技术与生态”护航的重要性。这是属于开发者们的新赛道，也是中国整个移动互联网产业一场充满理想主义的技术创新与生态长征。
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