本文要点: 1、选出两只融通新能源汽车主题和华夏能源革新股票A。 2、年化回报高、回撤小的基金是融通新能源汽车主题,控制回撤,防守性更强一些;而华夏能源革新股票A是进攻性强些,最大回撤有点大。结合本人的风险偏好会首选融通新能源汽车主题。 正文: 一、基本情况 在全部产品里检索“新能源”,未合并情况下有90只产品,其中有41只产品成立满1年,不满1年的有49只。 成立最早的一只基金是东方新能源汽车主题混合,成立时间是2011年12月28日,超10年时间了。 有10只产品规模超100亿,分别如下: 规模最大的这只是农银汇理新能源主题,也就是基金圈热议的基金经理赵诣,宣告离职加入泉果基金。 这里面有四只产品是指数基金,六只是主动型的产品。 二、基金筛选 通过对2017-2021年度业绩排序,可以得到下面6只产品,分别是取各年度业绩在同类平均之上的,都用红色标记了。 根据上图,可将这六只产品,分为三档: 第一档三只,在五个维度里占据同类平均之上的有4个维度,分别如下三只产品: 003834 华夏能源革新股票A 001410 信达澳银新能源产业股票 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 第二档两只,在五个维度里占据同类平均之上的有3个维度,分别如下2只产品: 002190 农银新能源主题 400015 东方新能源汽车主题混合 第三档一只,在五个维度里占据同类平均之上的有2个维度且最大回撤小: 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 三、基金对比 1、基本资料 规模变动上,规模呈现一直上升趋势有三只,华夏能源革新股票A、申万菱信新能源汽车主题、东方新能源汽车主题混合,尤其以华夏和东方这两只变动趋势最为明显。 2、业绩表现 先把两只年化收益小于20%的东方和申万菱信新能源去掉。 业绩角度可比时间内,农银汇理新能源表现较好。由于更换基金经理,我们也先去掉看看剩下的3只产品。 通过上图可以看到,华夏能源革新股票A业绩表现相对是占优的。但是回撤有点大,最大回撤达到了40.05%。 3、与业绩基准相比 (1)融通新能源汽车 今年以来、近3、6月、近1年跑输基准。 (2)华夏能源革新股票A 今年以来、近3、6月跑输基准。 4、动态回撤 动态回撤上是融通新能源汽车主题做的比较好,该基金可能是风险意识很强,导致2021年收益不够多。控制回撤上其次比较好的是信达澳银新能源。 综上,相对来说,年化回报高、回撤小的基金是融通新能源汽车主题,控制回撤,防守性更强一些;而华夏能源革新股票A是进攻性强些,最大回撤有点大。结合本人的风险偏好会首选融通新能源汽车主题。 最后,要说的是关于基金经理离职,很正常。对基金经理本人而言,寻求更高的发展,是一种向上的精神,也可以给新人机会,对基金公司而言,要靠流程化体系化,一个理想结果是团队合作而来的,不是一个人功劳;对咱们基民来说,前年的明星基金经理的产品,不少还被套着呢。除了选绩优基金经理外,还要逼着自己学习了解市场,毕竟是自己的血汗钱。 本文为个人观点,不作为投资建议,据此操作风险自担,盈亏自负。 欢迎大家一起交流理财心得,一起赚钱~ 本文完。 |
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