相较传统化学品,PC、DMC、ABS、PBS、PBAT等新材料具有更高的附加值;同时,国内“双碳”战略的实施、制造业的转型升级、以及消费结构的变迁,将推动国内可再生能源、新能源汽车、5G技术、消费电子及集成电路等产业快速发展,也必然会带动相关化工新材料需求的提升。 聚酯千亿市值巨头 大手笔进军新材料、新能源领域 大手笔进军新材料、新能源领域,掘金“双碳”市场,国内石化龙头东方盛虹迎来业绩大爆发!从印染到化纤、再到石油炼化,东方盛虹通过一条自下而上的全产业链之路不断扩张,成长为市值近千亿的A股石化巨头。 1月5日晚,东方盛虹发布业绩预告,预计2021年全年大幅盈利41亿元—50亿元,比上年同期(追溯调整后)增长435%—552.44%。业绩大幅增长,预示着东方盛虹的重大资产重组已圆满收官。 就在2021年12月23日,东方盛虹对外宣布:公司拟通过发行股份及支付现金方式,作价143.6亿元收购同一母公司盛虹集团旗下江苏斯尔邦石化有限公司(简称“斯尔邦”)100%股权并募资不超过40.89亿元一事,获得证监会并购重组委无条件通过。斯尔邦注入东方盛虹,也被视为盛虹集团加快在新材料、新能源领域的转型步伐、掘金“双碳”市场的重要举措。小编了解到,盛虹集团未来将在新能源、高性能新材料、低碳绿色产业等三大方向加速布局,而作为盛虹集团最重要的子公司和上市平台,东方盛虹无疑将是承载这一战略实施的主要力量。 “通过收购斯尔邦,东方盛虹将直接切入光伏料EVA领域,公司的业务'新’架构逐渐显现。根据规划,收购斯尔邦完成后,东方盛虹不仅拥有'从一滴油到一根丝’的全产业链布局,还将切入新材料、新能源领域,形成'炼化+聚酯+新材料’的产业矩阵。 而除了东方盛虹,20年下半年以来,恒力引进锂电隔膜生产线、荣盛浙石化年产30万吨EVA装置投产等,聚酯行业的大佬们也纷纷布局新能源市场,希望通过丰富新业态、新元素,抢占更多的市场份额。 亚洲首富坐不住了! 投资4800亿谋划转型新能源 当然“摇钱树”谁都想分一杯羹,在国内聚酯龙头进入新赛道获得丰厚利润的同时,国外石化巨头也坐不住了!当地时间上周四,亚洲首富穆克什·安巴尼控制的信实工业发布公告,宣布与古吉拉特邦政府签订了一项价值近5.95万亿印度卢比(约合810亿美元)的投资协议,其中绝大多数投资将用于建设绿色能源项目,以实现石油化工巨头2035年碳中和的愿景。 根据公告,其中5万亿卢比(约合760亿美元,4827亿元)将用于投资建设100吉瓦的可再生能源项目以及一个绿氢网络,此外还有6000亿卢比将用于建造生产太阳能板、氢电解槽、燃料电池和储能电池的工厂,整个投资周期为15年。剩下的投资主要用于升级零售网络服务,包括升级和新建5G通信项目等。 根据报道,信实工业已经开始寻找新能源项目建设用地的流程,并已经向政府提出了45万英亩的用地需求。 值得一提的是,虽然这份公告只是备忘录,并不意味着每个项目都能落地。但相比于安巴尼去年六月时“三年100亿美元”的绿色转型投资承诺,步子还是迈大了不少。考虑到信实工业目前60%的营收来自于石油提炼和化工业务,要实现公司喊出的2035运营碳中和目标,的确需要非常大的决心。 除了安巴尼,“亚洲第二富豪”高塔姆·阿达尼也在去年末喊出了2030年前向“绿色价值链”投资700亿美元的目标,并已经与韩国浦项制铁达成协议,计划投资50亿美元在古吉拉特邦建设“绿钢”厂。 根据彭博亿万富翁实时指数,安巴尼目前身家达到968亿美元,位列全球第12位,阿达尼则以856亿美元位列第14位。 面对复杂多变的市场环境,“完善上游、强化下游”成为了石化龙头们必然的战略选择。一方面通过做大和完善中上游产业布局,进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒作用,使得全产业链发展的基础越来越宽,为下游产业拓展预留空间路径。叠加“碳中和”政策逐步落实,新能源市场仍有广阔空间,需求仍是一片蓝海,巨头们的介入,将有助于打造石化龙头再上高峰,同时也可能对市场带来更多的动荡。 亚化咨询完成最新版《中国EVA市场年度报告》,与行业人士共同探讨碳中和光伏发电胶膜主要材料EVA的产业概况。 EVA树脂近年来在光伏胶膜、电缆屏蔽料、涂覆料的应用领域有较大规模的需求增长,其中EVA光伏胶膜作为碳中和背景下,光伏产业不可或缺的组件材料,发展前景十分可观,成为未来几年EVA新增产能的主要支撑点。 EVA弹性体与EVA乳液市场规模较小,目前主要作为改性材料和涂料等应用,未来总体市场格局变化不大。但是细分市场,高端改性EVA国内市场仍然需要加大研发力度,以满足市场需求。 总体来看,中国EVA国内供应严重不足,高端产品需要依靠大量进口。随着未来几年新增装置的陆续投产,预期国内供应短缺的情况会得到初步改善。光伏级EVA料国内目前只有斯尔邦、联泓新科、宁波台塑三家产能仅能覆盖光伏原料需求的30%,国产替代缺口很大。但是光伏级EVA工艺壁垒较高,投产周期长,对生产装置和工艺技术水平要求较为苛刻,短时间产能爬升无法满足光伏产业需求增长。 因此,无论是实业投资还是碳中和光伏能源产业国家布局,都是十分利好EVA产业。本报告对EVA产业链上下游进行了力所能及的研究总结,并着重分析了未来光伏EVA市场供需走向。 本报告重点关注EVA生产技术进展、经济分析、市场规模、项目布局、新兴市场、主要参与者、发展趋势。用收集数据库突出了EVA行业现状,展望了 上下游消费和生产端未来前景。 来源:化工技术宝典 |
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