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（一） 周末最重要的事情就是封城、封路、囤菜开始全国蔓延，我相信很多朋友已经开始储备物资了。我们对“动态清零”的态度非常坚决，这是必然会牺牲一定的GDP增长的。 有成员在XIMI团问我，这样全国的陆续封城会不会和去年的拉闸限电类似。说实话，我也不无这个担忧。上海的许多工厂已经暂停了，江浙的一些工厂也蔓延到了，特斯拉上海、蔚来都停产了，本来就低迷的产业链雪上加霜。港口的吞吐量也大幅下降，各地高速公路的封停也会影响物流行业。 如果全国陆续封，工厂停工，这跟拉闸限电效果是一样的，很多行业的需求会有影响。这里面我唯一担心小一点的还是农产品产业链。因为人还是要吃饭的，不管什么样的危机，吃饭是刚需。 而且疫情、滞胀、地缘危机更加增加了各国对粮食安全的意识，可能在需求端上还增长了。集体囤菜可能还会短期刺激大家消费农产品。 但是这次疫情危机跟去年拉闸限电相比，在股市位置上还是不同的。去年的拉闸限电前，股市很多板块在高潮位，边际影响明显，而现在的疫情危机，很多产业链本身就足够低迷。空头力量已经释放很多。 另外，作为爆发的另一个区域，吉林市已经实现社会面清零目标。其它新晋地区因为封的早，大家相对能获得很多上海的经验教训，有可能被按在大蔓延前。所以就看这段时期上海的会战情况，上海只要出拐点，市场就会松一口气。估计时间整体影响时间不会像拉闸限电那么长。 （二） 然后今天出了一个政策，《加快建设全国统一大市场的意见》正式出台，提出我国将从基础制度建设、市场设施建设等方面打造全国统一的大市场。 说实话，看完我跟达美的感觉是一样的，不知道想表达什么。也不知道是要更市场化还是要管制多点，感觉什么都说了，又感觉什么都没说，像是车轱辘话，又像是废话。 但我知道这肯定是“内循环”的一个新的表达版本，本质上是对地缘政治和疫情下全球化的担忧，所以要加强国内市场的建设。打破地方保护主义，全国市场流通，在任何时刻都应该是这样的。无需赘言。 （三） XIMI团最近因为在最后的招募期，所以比较忙。稍微说两句：
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