| 附件18：准客户档案卡 |
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准客户档案卡
时间检索 档案编号 优先级 ABC 姓氏检索 姓名 性别 出生日期 工作单位 手机 宅电 单位电话 身份证号 户籍 婚否 定居时间 职务经历 单位地址 家庭地址 性格爱好 家庭状况 姓名 关系 单位职业 出生日期 客户来源 缘故 陌生 转介绍 备注： 已投保状况 公司 投保
日期 投保人 被保人 险种 缴费
方式 保费 保额 备注
联系时间 联系内容 联系结果 下次拜访时间
建议投保内容 实际投保险种 投保日期 投保人 被保人 保费 保额 缴费方式 备注
恒安标准人寿客户管理手册
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