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国海内参  01 宏观政策 1，证券金融四大部门同日发声！提及这些重点话题 22日，央行、银保监会、证监会、外汇局分别传达学习贯彻国务院金融委专题会议精神，研究部署下一步工作。会议内容对资本市场、货币政策、外汇领域改革等市场关注的重点话题均有提及。 证监会强调，要及时回应市场关切，引导市场预期，激发市场活力、潜力，进一步提升市场韧性，促进资本市场平稳健康运行。银保监会提出，积极支持资本市场平稳运行，促进资本双向流动，吸引更多外商直接投资和证券投资。央行强调，进一步加大工作力度，进一步加大对实体经济的支持力度，维护市场稳定，维护经济稳定。外汇局指出，要进一步深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务。 点评：今年以来，股票市场走得非常弱，很多人担心会不会是“大熊市”。整体来看，虽然年初在各种负面因素冲击下，市场跌得比较急。但展望未来，市场有望从寒冬慢慢走向春天。目前，政策底已经很明确了。在市场表现最为艰难的时候，多部门罕见出手，足以见得政策对于市场的积极态度，维稳和打气的意图非常明显。而往往从政策底到业绩底期间，都存在布局良机。 2，国家外汇局：未来长期价值投资仍是外资流入的主要考虑因素 国家外汇管理局新闻发言人王春英4月22日在国新办新闻发布会上表示，跨境证券投资短期波动不代表外资流动的总体格局，更不能代表外资的长期投资意愿。随着市场对一些短期因素的消化和预期的释放，境外机构对中国证券投资将会回归稳态，长期价值投资仍然是主要的考虑因素。最新的情况是，3月下旬债券和股票项下外资净流出比中旬环比下降39%和44%，流出规模下降。4月以来进一步缓和，而且部分交易日恢复了流入。 点评：尽管短期人民币汇率呈现双向波动，但长期来看依旧会在合理均衡水平上保持基本稳定。我国经济韧性比较强，长期向好的发展态势没有改变。国际收支结构稳健，经常账户保持合理规模顺差，人民币资产还是具有长期投资价值，这些都会为人民币汇率基本稳定提供根本支撑。 3，中纪委持续出手！招商银行原行长田惠宇被查 据中纪委消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查；目前，公司王良常务副行长主持招商银行工作。据招商银行公告，2022年一季度实现净利润360.22亿元，同比增长12.52%。 此外，中国建设银行深圳市分行原风险总监韩凤林涉也嫌严重违纪违法目前正接受纪律审查和监察调查。 4，沪深交易所齐发规则，深化公司债发行注册制改革 22日，沪深交易所同步发布《公司债券发行上市审核规则》、《公司债券上市规则（2022年修订）》、《非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》、《债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等四项基本业务规则。本批次规则发布后，沪深交易所债券市场基本形成了发行上市审核、发行承销、上市挂牌、交易运行、投资者保护等业务条线全覆盖的完整独立规则体系。 点评：债券市场是企业直接融资的重要渠道，也是资金直达实体经济的重要途径。该项举措对于进一步规范完善债券发行上市审核业务，压实市场主体责任，保护投资者合法权益，维护交易所债券市场稳定健康发展等提供了政策指引。 5，中国水泥协会副秘书长：预计二季度行业将迎来转机 中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林表示，一季度水泥产销量整体欠佳，效益大幅下滑，行业整体比较艰难。预计二季度行业将迎来转机。陈柏林表示，近期全国水泥价格呈高位波动态势，但不同区域价格有涨有跌。当前需求依然弱势，价格上涨主要受成本推动。中国水泥协会执行会长孔祥忠表示，4月份通常是旺季，但市场需求还没有启动，导致旺季不旺，水泥市场还是要看基础设施和重点项目的开工率和工程量。 点评：水泥行业上市公司近日陆续披露一季报，多数公司业绩表现不佳，今年一季度或是行业低点。随着基建链条上升动能加强，结构性宽信用下，水泥需求有望开启企稳回升周期，将支撑中期水泥价格中枢高于往年同期，而当前板块市净率和市盈率等相对估值尚处历史低位水平，行业估值也有望得到修复。 6，公募基金一季报全貌：“宁王”夺回第一大重仓股“宝座” 公募基金一季报基本完成披露，截至3月31日，宁德时代、贵州茅台、药明康德、隆基股份、泸州老窖、五粮液、迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展成为基金持有市值最高的10家A股公司，其中持有宁德时代市值为1103.71亿元。 与2021年末相比，招商银行、保利发展新晋公募基金前十大重仓股，立讯精密、东方财富退出前十大重仓股。一季度智飞生物被公募基金增持最多，持股市值增加85.38亿元。农业和地产成为公募基金持股市值主要增加方向，牧原股份成为持股市值增加第二股票，保利发展持股增加市值位居第三。顶流基金经理们同时还上演大腾挪，甚至有基金经理生猛调仓，重仓股十只里更换六只。 02 1，4月PMI数据将公布 4月30日，国家统计局将公布4月中国制造业采购经理指数(PMI)数据。3月官方制造业PMI指数为49.5%、较上个月回落0.7个百分点、低于临界点;非制造业商务活动指数48.4%、较上月下降3.2个百分点。 业内认为，3月制造业生产经营活动放缓，主要是受国内多地疫情散发和地缘政治冲突等短期因素的影响。近段时间以来，从中央到地方密集部署出台一系列措施，从减税降费、减免房租，到补贴防疫支出、加大贷款投放力度、支持企业扩大投资，一揽子举措帮市场主体纾困解难。预计未来几个月PMI将大概率重回50%荣枯线上方，工业生产将环比向好。 2，下周3只新股发行，1只首发上市 Wind数据统计显示，下周(4月25日至4月29日)将有3只新股发行。4月25日发行的是科创新材，4月26日发行的是铭科精技，4月28日发行的是江苏华辰。 这3只新股累计发行数量共计约0.98亿股，预计募集资金金额共计9.96亿元。此外，下周将有1只新股首发上市，4月25日上市的是药康生物。 3，逾4100家公司披露一季报 据Wind数据统计，下周(4月25日至4月30日)，沪深两市将有2071家上市公司公布2021年年报、4122家公司公布2022年一季报。年报、季报进入密集披露期。 业内认为，从以往业绩披露情况来看，上市公司倾向于把好的业绩提前披露，而在最后一周扎堆披露的年报、季报中，容易出现业绩“地雷”，投资者需警惕。 4，中国元宇宙发展高峰论坛将在渝举办 4月26日，中国元宇宙发展高峰论坛将在重庆举办。论坛以“新时代、新产业、新势力”为主题，邀请到清华大学、四川美术学院等知名高校和腾讯、浪潮、紫光、商汤、华为及清华水木华通基金、元宇宙1号基金、中传金控基金等知名企事业单位代表与会交流，聚焦元宇宙技术研发、融合应用、产业生态等前沿话题，共话元宇宙产业未来发展趋势。 此外，论坛将揭牌“重庆市元宇宙先导试验区”，并授牌“重庆市元宇宙生态产业园”，发起成立“中国元宇宙发展联盟”及“重庆市元宇宙发展基金”，发布《元宇宙科技产业党政干部学习详解》，并同步设立元宇宙展区，展示元宇宙最新设备及技术应用。 03 ｜利好消息： 1，片仔癀：一季度净利同比增长21.93% 2，比亚迪：拟18亿元-18.5亿元回购股份 3，力合微：一季度净利润同比增长950.61% 4，锋尚文化：一季度净利润同比增长212.03% 5，晶科能源：一季度净利预计同比增长57%-74% 6，科沃斯：一季度净利润4.24亿元 同比增长27.2% 7，方大炭素：2021年净利润10.85亿元 同比增长98.11% 8，华友钴业：2021年净利同比增长234.59% 拟10转3派3元 ｜利空消息： 1，蓝思科技：一季度净利润亏损4.11亿元 2，步步高：2021年净利预计亏损1.7亿元-2.1亿元 3，水井坊：一季度净利润3.6亿元 同比下降13.54% 4，三一重工：2021年净利润同比降22% 拟10派4.5元 5，中国中免：一季度净利润25.63亿元 同比降9.99% 6，华大基因：一季度净利润3.3亿元 同比下降37.06% 7，恒瑞医药：一季度净利润12.37亿元 同比下降17.35% 8，西宁特钢下修2021年业绩预告：预计亏损11.5亿元左右 04 1，北汽蓝谷：和华为“闹翻”传闻不实 2，北京银行：收到应诉通知书 涉证券虚假陈述责任纠纷 3，阳光电源：外部董事刘振因其个人原因 目前处于失联状态 4，招商银行：公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌严重违纪违法 5，泰禾集团大幅下修2021年业绩预告：预计亏损35亿元–46亿元 6，理想汽车回应被列入“预摘牌名单”：积极配合审计底稿相关的工作 |
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