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新能源里，光伏仍然是比较有安全感的投资赛道。 来看一组数据对比:2021年，国内光伏分布式新增装机首次超过了集中式。   2021年，分布式光伏新增约2900万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%。 而在新增分布式光伏中，户用光伏新增装机21.596GW，同比增长113%，在当年新增装机占比达到39%，成为光伏领域增长最大的“黑马”。 简单来说，户用光伏，正迎来前所未有的发展空间。 然而近几月来，光伏板块出现明显调整，市场把它与锂电对比，认为一阵风过去后，光伏也不过是满地鸡毛。主要原因是上游硅料、硅片价格维持坚挺，向下游超额传递了涨价成本。 光伏行业一季报预期有所下调，叠加疫情影响物流，市场担忧4月份各环节出货受到影响从而影响二季度业绩。 组件电池片短期盈利承压，但从一季度看，环比去年四季度已明确改善，今年全年反转也仍然确定，下半年会迎来更好的改善，相关辅材、逆变器的盈利持稳。 国内大背景是，中国“整县推进”、风光大基地、BIPV等光伏装机指标充足，可有力支撑光伏需求。 全球趋势是，多个国家今年均发布了更为激进的能源转型计划，以德国、英国为例，新增光伏装机需求同比或有翻倍以上增长。比如，英国政府4月7日更新了《英国能源安全战略》，提出“预计太阳能发电的部署到 2035 年将增加五倍”。德国内阁4月6日批准“复活节一揽子计划里，根据新的可再生能源 法案规划，德国需要在2030年实现215GW太阳能发电。 不难发现，光伏去年就已经受硅料等原材料的限制，相当于需求已经连续两年被供给压制，在硅料供给释放后，需求可能还会进一步爆发，预计2023年会加速增长。 俗话说，能穿越多大的波动，就能承载多大的财富。 所以，对于符合人类进步发展的、无限可取的清洁能源光伏，无惧短期波动，春暖花开终有时。 |
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