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1 接昨天的HJT，金辰股份继续涨停，跟之前的光刻胶南大光电一样，一但涨起来，能持续好几天，也发现最近市场资金都比较活跃，容易集中火力攻击有赛道优势的个股。 HJT电池产业的发展和催化，确实是比较超预期的。 效率提高的很快，除了继续提高效率外，现在HJT的关键就是降本。 关于HJT降本，主要从三个方面分析： 一是银浆的国产化。今年低温银浆国产化可以做到了，因为以前低温银浆是进口的，现在日本的京都电子在中国的苏州建了个工厂，所以接下来银浆就要国产了。少了关税，那么低温银浆价格就跟高温银浆差不多了。 二是串焊机精度提高。高精度、多主栅串焊机的导入，可以降低浆料用量，因为整体来说，串焊机的精度会影响浆料的使用量。如果没有高精度、多主栅串焊，是普通的串焊方式，银浆要用200毫克，如果用了高精度串焊的，可以降低30%左右，到130-140毫克左右。 三是银包铜的产业化。因为银比铜贵，所以银和铜的配比会影响成本，银的比例是70%的时候就是打七折。所以如果是导入了高精度、多主栅串焊，那么其实银浆耗量就是130-140毫克。如果再搞银包铜，是70%比例银，再打七折就是98毫克。 可以看出，不论是HJT还是Topcon，浆料成本占比都比较大的。高精度、多主栅串焊机都对降本有很重要的作用。 未来几年，论规模来说，不论是HJT更大、还是Topcon 更大，几个异质结环节设备的公司，都是很受益的。 迈为股份、捷佳伟创、金辰股份，还有几个非上市公司也在布局，但最终哪个公司的设备能够在PK中胜出，目前还不太确定。显然，市场资金对金辰比较有预期的想象力。 2 许多涨跌，不是想明白之后，才无所谓。 而是无所谓之后，才能想明白。
时间在不断筛选， 我们遇见的股和事。 不会永远持一只股， 但永远会有股持有。 和喜欢的人拥抱， 能解决太多的伤感。 拿着上涨的个股， 能收获太多的喜悦。 |
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