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最近在观看2021腾讯风云演讲年会时，我听到一位嘉宾讲到现在的婚姻数据和独居数据，分析现在的独居社会倾向，引发了我对供需趋势的一些思考。3月28日，育娲人口研究机构发布了《中国婚姻家庭报告2022版》，给出了更加详细的婚姻数据分析，中国的家庭结构正在发生变化，对未来的商业可能产生重大影响。 从数据层面看，有几组数据我认为非常值得关注： 一、结婚登记对数大幅减少：
从上表可以看出，结婚登记对数2013年达到顶峰1347万对，初婚登记人数也在当前达到顶峰2386万人，其后开始逐年下降，截至2021年，结婚登记对数下滑至763.6万对，自高点下滑幅度43.3%。 二、结婚率与离婚率：
从上图可以看出，结婚率2013年达到高点，其后一路向下，而离婚率总体来看呈现一路上涨的趋势。2020年后，受新冠疫情、离婚冷静期等影响，开始呈现回落的趋势。 以上两个数据可以看出，从总体趋势看，结婚率下降，离婚率上升，独居人群数量增加。 三、单身独居人数： 2018年时单身独居人数统计数据为7700万人，据艾媒咨询数据显示，此数据在2021年突破9200万，独居人数呈现大幅上涨趋势，与结婚率下降、离婚率上升的趋势吻合。 四、家庭结构变化： 1953年时，我国家庭户均人口为4.33人，2000年降至3.44人，2010年为3.1人，2020年仅为2.62人。可以看出我国家庭人数发生了重大改变，家庭规模小型化成为当今社会的常态。 同时，一人户家庭占比逐年提升： 综上，从这些数据我们可以看出，独居人群的增长是一个明显的趋势。背后的原因很多，诸如限制生育带来的人口结构变化、性别比例失调、养育成本过高等，本文的目的不是探究独居趋势的原因，而是分析独居趋势对商业业态的影响。 近年来，便利店业态大发展。就成都而言，本土企业红旗连锁遍布大街小巷，虽然曾经有WOWO、舞东风等与其竞争，但红旗连锁的规模是显著更高的。近年来，7-11、全家等网点扩张迅速，最近，罗森又在成都市场抢滩登陆。与之形成鲜明对比的是，家乐福沃尔玛等传统商超巨头频频闭店。 一人食食品、一人食餐饮模式也在兴起，小酒馆等业态扩张明显。 从销售价格看，家乐福、沃尔玛等传统商超价格端优势明显，远低于便利连锁，从正常角度理解，同一种商品，应该是价格低的更好卖，为何现在却出现了另一种现象：卖得便宜的商超频频闭店，卖得贵的便利店频频开店？ 近几年也出现了很多前置仓模式的企业。京东是前置仓模式的典型代表。快递领域，京东和顺丰是时效快的典型代表。但两者的模式截然不同，顺丰的快源自运输工具的投入，如顺丰拥有行业内最多的货机；京东的快源自商品运输距离短，即货物存放的仓库离消费者近。京东通过建立大量贴近消费者的前置仓，实现了京东自营的商品次日达甚至当日达。 朴朴超市和叮咚买菜也是前置仓模式的典型代表。这两家企业承诺半小时送达，保证时效的方式是建立大量前置仓，配送范围为以前置仓为圆心，以三公里为半径的区域，通过缩短配送半径保证配送时效。同时这两家企业有一个共同特点，其产品份量的设计明显针对1-2人食用，与当前的独居趋势相符。 从传统经济学原理来看，集约化生产有助于降低成本。以当前热炒的预制菜为例，传统的菜肴制作分散在每一个厨房，在每一个厨房都需要配备灶具、烟机、厨具等设备，每一个厨房都需要配备人力，采购规模较小，采购单价偏高；而预制菜模式可以集中采购，采购规模更大，采购成本更低，设备投入集中，配置一条或几条生产线即可实现规模化量产，单位产量的人力配置更低。传统餐饮经营中往往看重餐饮行业的高毛利，忽略了设备、人力等固定成本（即不论有没有生意，都需要支出的成本），对高固定成本的行业，生产规模越大，件均固定成本越低，这样的行业存在规模效应，即规模越大，生产成本越低。预制菜模式从生产端来看，成本是低于传统厨房模式的。 正因为规模效益的存在，三元认为顺丰投资建设鄂州机场是可能改变物流行业生态的，鄂州机场可以成为一个集约化处理的物流集散地，规模化的仓储和物流可以实现降本增效。与之相比，前置仓模式成本更高。要实现前置仓的广覆盖，需要投资建设大量前置仓，每一个前置仓里均需要配置仓储设备、分拣设备等，同时人力成本也会相应增加。基于这一点，三元对前置仓模式一直持观望态度。 但看到当前的独居趋势后，三元对消费趋势有了新的认知。 消费时，我们更在意消费的单价还是总价呢？精打细算的人两者都会在意，过日子中国人讲求精打细算。我的父辈这一代人买菜时，会详细询问每一种菜的单价，经多方询价后再做决策。但从我们自身和对身边都市青年的观察中，我们却发现大多数人并不询价，并不货比三家，往往是选好了就买。 在研究人的消费行为时我们发现，对低单价的商品，人的消费随意性较强，因为这些商品就算贵一两块，对生活的影响也极小，人对价格的敏感度不高，年轻人很少有人会为几毛钱的差价多跑一段距离。但当消费价格比较高时，消费者就会变得谨慎，会货比三家。 在以前的多子女的家庭结构下，家庭户人数较多，购买商品时，整个家庭的消费量比较大，商品单价便宜或贵，对消费总金额的影响较大，因此消费时会习惯货比三家，当打折促销时往往会出现“囤货式”消费。 独居趋势让家庭户人数减少，每次消费时购买量是减少的，即使价格稍微高或便宜一点，对总消费金额的影响不大。 于是，前置仓、便利店等看似成本更高的商业模式有了成立的基础:即消费者愿意为便利和时效买单。这在家庭结构小型化的今天，成为了一种可能。 这个世界唯一不变的是变化本身。我们不是经济学家，我们总是从身边的现象观察这个世界，体会需求、供给的变化，修正我们的思想和理念。 商业的本质是人性。人性自古未变，但外部环境的变化，包括科技的进步、人口结构的变化等会对需求的侧重点产生影响，需求端发生变化时必然引起供给的变化。 整个人类社会的发展，底层逻辑没有变化，就如伊恩莫里斯所说，历史，就是懒惰、贪婪又充满恐惧的人类，在寻找让生活更容易、安全、有效的方式时创造的，而人类对此毫无意识。但人类社会发展的表象是日新月异的，科技的进步、城市的发展、商品的富足等，让我们的生活发生了巨大的变化。 投资中，我们应当关注不变的底层逻辑，也应该关注变化。多多观察身边的现象，感悟变化，提升商业敏感度，这在未来的投资中将显得越来越重要! 附:本周三元茶会探讨的企业是涪陵榨菜，一个细分市场龙头，分享框架依然是“供需量价+商业模式”。 三元茶会时间:2022年5月22日下午15:00-17:00。 三元茶会地点:成都市武侯区航空路7号华尔兹广场B座1407。 茶会纯公益，不收取任何费用，不做任何营销，只为更多人了解价值投资! |
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（数据源自育娲，部分数据为三元整理）
