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近日，中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》，华能光电、亨通、中天、长飞、烽火、富通、富春江、宏安等12家厂商中标，投标报价范围为23．91亿元至27．48亿元。 根据前期公告，本次采购数量约为144万皮长公里。项目2022年04月29日发布投标邀请书（代资格预审合格通知书），此次集采光缆144万皮长公里，未披露对应芯公里长度，鉴于招标要求为申请人单护套普通光缆产品（按24芯折算）的年生产能力达到120万芯公里，则以24芯-36芯进行推算，预计对应长度为3456-5184万芯公里，预计为4320万芯公里。 此前,而在此前，移动、电信也均有光纤光缆采购项目出炉。 今年四月份，中国电信已经完成了2022年第一批的干线光缆（主要为G.654E光缆）建设工程光缆及配套采购项目后，又紧接着启动了2022-2023年度干线光缆及配套设备集采，且该次集采的光缆产品大概率也是G.654E光缆。 而中国移动早在3月就完成了2022年至2023年G.654E光纤光缆产品集中采购，预估采购规模达到2134皮长公里，设置最高投标限价为9836.38万元，入围中标候选人为长飞、亨通和烽火，分别获得50%、27%和23%的中标份额。中国移动集采1.43亿芯公里，电信4310万芯公里，则三大运营商合计集采超2.2亿芯公里。 需求拉动+政策推动双轮驱动 根据工信部发布的 2022年一季度通信行业数据，我国2022年一季度电信收入同增 9.3%，电信业务总量同增 23.9%，基建方面，1Q22 我国 5G 基站总量近 156 万，固定宽带在已实现光纤接入全面覆盖的基础上， 3.2 亿户家庭光纤接入能力升级到千兆。能力更强，算力规模持续增长，1Q22 在用数据 中心机架总规模超 500 万架。2021 年 11 月 21 日，工信部正式印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，明确通信行业 “十四五”期间年投资额复合增速将达 10%；对通信行业总体规模、基础设施建设、绿色节 能、应用普及、发展创新等方面做出量化要求。 国家对于数字经济的诉求也在不断加码，国家加大东数西算及千兆光网的建设力度，2022 年政府工作报告中也首次提出促进产业数字化转型，发展智慧城 市、数字乡村。数字经济是我国未来发展的明确方向，再者5G和千兆光网的加速发展之下，运营商对光纤光缆的需求逐年提升。行业整体需求回升，价格也有所回升，行业比拼价格的恶性竞争有所缓解，同时头部企业中标份额提升，伴随头部企业加速海外业务布局扩张和供应链延伸，整体行业集中度上升。 数字经济和5G发展相辅相成 发展数字经济需要5G提供坚实的网络基础，而数字经济的长期发展反过来带动5G投资的不断增加。数字经济是继农业经济、工业经济发展之后的又一经济形态。国家“十四五”数字经济发展规划提出到2025年，数字经济的产业增加值占总体比值从2020年的7.8%提升到10%以上;工业互联网平台的普及率从2020年的14.7%提升到45%，提升空间相当巨大。 “东数西算”网络布局空间跨度大，数据传输更为频繁，用户对时延要求更高，现有骨干网络的性能难以胜任。事实上随着数据流量不断增长，传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加，骨干网传输速率将从100G不断向200G/400G等更高速率升级。 据悉，中国电信贵州公司开始在国家大数据贵州综合试验区修建东数西算光缆传输通道，将把400万台左右的服务器连接成数据矩阵，可以减少中继站数量和降低碳排放量，建成以后，贵阳至广州数据中心集群传输时延压降约30%。东数西算不是普通项目，是创新化算网和数据中心建设的全国性重点大工程，包含两大建设要点：一是算力网建设；二是算力调度能力建设。而此次光缆建设的目的，正是将两大建设要点进行有机结合，从西部延伸至东部，带来的将是全线产业链新发展机遇。 这次中国联通集采厂商投标报价基本落在25.67~27.48亿区间（不含税），总共12家厂商中标，其中长飞、亨通、中天、富通、烽火均为最高价27.48亿元中标，若以中值进行估算，单价约为63.6元/芯公里。根据此前中国移动普缆招标结果，2021 中国移动普缆招标价格增幅大于 50%，此次联通招标价格与中国移动价格对比预计维持稳定。 运营商作为东数西算工程的主要参与者，对该项目的投入重视度正持续提升。随着我国东数西算工程逐步实施推进，三大运营商2022年投资将侧重于传输网和东数西算工程。光纤光缆作为东西数据的传输通道，制造企业将持续受益于东数西算带来的数据增长，预测将带动光纤光缆行业需求向好。 |
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