首家北交所转板成功公司

观典防务5月25日科创板上市 转板市盈率72倍

新鼎资本 2022-05-24

观典防务将于5月25日在科创板上市，证券代码“688287”，成为首家北交所转板成功公司。观典防务上市首日开盘参考价为21.88元/股，转板市盈率72.08倍。

根据观典防务5月24日晚间发布的转板上市公告书显示，公司A股股本为23,751万股（每股面值1.00元），其中无限售流通股11,235万股，占转板后总股本比例约为47%，将于5月25日起上市交易。公司股东户数为17,642户。

相关交易规则是，观典防务上市后的交易事项适用上海证券交易所关于科创板上市公司的有关规定。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，转板上市的股票上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。

股价方面，根据《转板办法》，转板公司股票在科创板转板上市首日的开盘参考价原则上为转板公司股票在全国股转系统最后一个有成交交易日的收盘价，因此本次转板上市后开盘参考价格为21.88元/股，此价格对应的转板市盈率为72.08倍。（按照转板上市首日的股票开盘参考价计算的公司市值除以2021年度扣非净利润计算）。

观典防务提示称，公司存在转板市盈率高于同行业平均水平的风险。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“科学研究和技术服务业”。截至2022年5月20日，中证指数有限公司发布的“科学研究和技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为41.26倍。

观典防务申请转板过程是，2021年8月11日首家宣布冲刺转板，2021年10月20日向上交所报送转板至科创板上市申请材料，2021年11月10日获受理，2022年1月27日，转板科创板过会，3月31日转板获上交所同意，将于5月25日科创板上市。

挖贝研究院资料显示，观典防务主要从事无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售，是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业，是国家级专精特新“小巨人”企业。公司2021年营收2.3亿元，归母净利润7229万元。

来源：挖贝