可转债系统认知手册3.1：投机玩法之尾盘竞价博弈次日加速（图解）

前面讲了整个可转债投机的前提条件之后，这一章开始，我们就要具体讲各种投机玩法了。

先来，

第一个玩法：连板加速龙头票，尾盘竞价博弈加速

简单来说，就是尾盘集合竞价买入，第二天正股开盘会跳空高开，加速上涨的股票。

1、这种玩法常见于连板票晋级。

2、他存在的重要前提是：正股有明显题材特征，最好是大题材大板块，且正股属于题材前排标志性人气股，因为只有龙头才有高溢价能力，跟风票普遍不行。

尤其处于可转债情绪周期高潮阶段，正股次日跳空加速，可转债次日集合竞价会大高开，甚至直接10%开。(深圳可转债集合竞价最高只能开在10%)

这个模式有一个很牛逼的地方就在于，对于一些板块龙头股，它当天已经涨停，你明知道第二天它会继续大高开，甚至一字板，但是你已经买不到了，它涨停了。这时候尾盘的可转债就是你套它利的最好标的。它相当于是可转债主升浪，随着正股和板块当天高潮，次日龙头会走加速，转债同样如此，正股加速当天对应转债主升浪。

3、买入之前需要做一定预判。可转债走势跟随正股联动，最好当天转债涨幅是高开正股的，(如果涨幅低于正股，而且低的特别多，那参与意义不大，说明可转债情绪周期低迷。)但它又会提前兑现正股的上涨期望，所以需要判断正股何时可能会加速，在买入前要对板块走势有个清晰认知。

所以，在确认板块当天大涨，跟风纷纷助攻龙头后，龙头次日就要走加速，此时可以介入可转债准备吃个主升浪了。

4、记住有三种常见的加速走法

龙头加速前一天往往是先于板块涨停，龙头涨停后板块开始发酵，并且板块最终大涨，那么次日龙头顺理成章走加速。

第一，领先一个身位走加速，尤其常见且好用。也就是龙头先于板块涨停，然后板块开发后知后觉爆发，如3月4日-6日的再生科技，4日再生科技涨停，5日口罩爆发，6日再生科技加速。

第二，顺理成章走加速。板块整体启动，而后震荡分歧，某天龙头逆板块势大涨，于是跟风再度跟随，最终板块当天大涨，次日龙头开始加速。如2019年6月28日-7月1日的泰晶科技。

第三，该弱不弱走弱转强加速。板块退潮后龙头走成烂板，按理次日应该补跌，结果阴差阳错龙头超预期连板，板块当天大涨，次日龙头加速。

5、介入时间

时间可定在尾盘集合竞价，如果尾盘竞价前市场和板块态势一片大好，容易被抢筹，可适当提前。

例如14：50，或者更早一点时间，如果再提前，偶尔也会出现冲高回落再反弹的走势，这种就需要事先判断市场强弱，有一定的主观成分。

6、看一些案例

1) 3月5日-3月6日，再生科技，再生转债

再生科技首板启动时，口罩板块跟随小涨，5日再生科技T板，口罩跟随爆发，当晚美股低开低走，6日开盘再生科技直接一字加速。正股加速时，再生转债涨停开盘后震荡高走大涨31%，9日再生科技再度一字，转债跟随暴涨，当天大涨55%(拉的尾盘)，可转债最暴力的机会，都在加速。

6日收盘前，根据板块氛围判断出再生科技可能会加速，那么可以提前上车，9日直接享受加速溢价。6日尾盘上，(当天转债涨幅明显强于正股，说明转债投机热烈)

次日，9日(过了一个周末)集合直接涨停开

2) 19年6月28日-7月1日，泰晶科技，泰晶转债。

6月28日自主可控板块全面爆发，泰晶科技次日自然享受加速溢价，7月1日开盘后泰晶科技正股一字，转债跟随加速，当天直接高开20%触发暂停交易限制，最终大涨28%，是当时涨幅最高的一天。

龙头次日是否加速，这需要提前判断，在符合条件值得尝试的基础上，28日尾盘介入即可，次日吃一段主升浪。拾荒网，专注短线技术技巧进阶。当天尾盘上(转债当天涨幅明显高于正股)次日开盘转债直接高开18%

3) 19年2月22日-2月25日，特发信息，特发转债

22日当天5G板块大爆发，特发信息作为前排票次日会正常享受加速，最重要的当天大盘长阳大涨，这样次日更容易加速。在前一天尾盘介入，次日特发信息一天加速，转债走主升浪，当天大涨36%。

4) 3月10日-11日，威帝股份，威帝转债

威帝股份10日首板启动，当天板块跟随上涨，最重要的当天大盘盘中二度跳水后，振幅接近3%，指数日内大反转，些当天和指数共振反弹的题材龙头，次日按理会享受加速。

11日开盘，威帝股份高开秒板，威帝转债高开震荡高走，最终涨17%，是当时涨幅最大的一天。

此外，跟随加速模式同时存在的还有个晋级玩法。

加速玩法属于晋级玩法的分支，只是加速玩法有确定性，从板块市场氛围判断出次日大概率会加速，但普通晋级玩法分歧很大，可以说是一步一步走出来的。

换句话说，根据当时的板块氛围，不能判断出正股次日是否加速，既然正股次日不能立即加速，难么可能高开平开再高走，既然不能确定博弈次日高开高走，也就没有必要前一天提前介入，次日跟随也没有问题。所以，普通的晋级玩法对前一天介入还是第二天介入并无强制要求，类似T+0玩法。

例如，1月16日-23日的模塑科技和模塑转债模塑科技连板晋级，但每天都是平开高走没有走加速，那么转债同样跟随走加速。只能每天根据主观去判断，他不是一个固定的加速模式。

第二种玩法：尾盘竞价之首板

1) 这种玩法常见于首板(正股)。

2) 他的出发点是先当做套利，赚正股次日开盘直接上涨而转债跟随高开高走的溢价，个别情况能遇到加速，这属于模式的福利溢价，偶尔会遇到，但不能总苛求(3月16日新天药业)。

3) 买入之前需要做简单的评价。

标准1，看个股是否有板块效应(无论跟风还是龙头)，板块效应决定溢价。

标准2，看个股当天是否是个漂亮涨停板。

言外之意次日不宜低开，否则转债T+0交易，次日正股低开，没必要前一天尾盘介入。

标准3，看转债转股溢价率是否符合要求。

通常短线投机时转股溢价率低于30%属于良好，越低越好。溢价率越高说明转债越高估，而正股刚刚启动，人气度还不够，隔日很难大涨。

4) 介入时间

时间同样可定在尾盘集合竞价，有板块效应看办卡效应，没有板块效应看指数强弱，进而决定是否需要提前几分钟买入。

总体来说，做转债启动成功率高而且回撤非常低，长期主要靠概率取胜，个别情况会遇到龙头启动的大肉，所以在选择时不必太挑剔，如果有多只标的符合，可以拿出一定仓位都配置一些。

还要注意，启动玩法判断的要点在于，如果次日预期要非常强势，一字、秒板或者高开直接涨，正股次日不宜大分歧不宜低开平开，否则T+0的可转债，次日有低点何不如次日买。只有预期正股次日不会翻绿最好直接涨，才值得前一天尾盘博弈，重点是判断出当天的好首板。

5) 具体案例

1) 3月13日-16日，新莱应材，新莱转债

13日新莱应材首板启动，带动科技板块反弹，下图是当时的大盘，科技是和指数共振的板块，所以次日上涨顺理成章。

那么，当天尾盘配置新莱转债完全没有问题。

2) 3月10日-11日，威帝股份，威帝转债

威帝股份首板启动，当天板块跟随发酵，即便不知道当时市场氛围很好次日容易加速，根据首板启动套利模式也可以参与。

首先，启动有板块效应，其次跟风跟随上涨，那么次日正股有连板预期不会太差，那么便可以介入。

3) 3月13日-16日，新天药业

首板涨停时只是一只普通的低位板，封板质量还不错，当时市场偶尔炒作医药板块，次日有上涨预期，辨识度不高，当做套利没问题。

晚间公司公告称，参股公司子公司获得药品注册批件，用于改善全身性炎症反应综合征的急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征，同时新闻报道新冠治疗疫苗研制。

结果，新天药业成了领先一个身份的肺炎药品疫苗概念，次日暴涨96%，直接当日翻倍。属于无心插柳柳成荫，这种情况如果不是首板抱着套利的新接入，次日直接高开30%多，追高确实需要勇气。

4) 3月25日-26日，尚荣医疗，尚荣转债

3月25日尾盘，口罩板块集体冲高，尚荣医疗快封涨停板，标准的首板启动玩法。如果预期次日口罩还有冲高，那么可以考虑尾盘上车。拾荒网，一个有价值的炒股知识学习网站。

按照模式要求可以在尾盘竞价介入，但由于不同时期的情绪一致性，会出现资金抢筹所以可以把时间适当提前，这样最后十分钟抢筹时，直接就能吃到溢价。

此外，还要考虑下转股溢价率的要求，例如尚荣医疗尾盘最后大涨30%，当时转股溢价率已经50%，明显有些高估了。

此时虽然符合首板模式，但综合考虑如果不能赶在拉升前介入，最后一分钟介入的性价比也就低了，此时放弃也罢。

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