2021年中国燃料电池电堆行业现状分析，出货量及市场规模增速加快「图」

abcshiguke 2022-06-06 发布于河北

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一、燃料电池电堆综述

氢燃料电池汽车的核心为燃料电池发动机系统，其结构主要包括燃料电池发动机、车载储氢系统、冷却系统等。其中，燃料电池发动机系统主要由燃料电池电堆、氢气供给系统、氧气供给系统、发动机控制器等构成。据美国能源署数据，燃料电池发动机系统成本结构为：氢循环系统（4%）、燃料电池电堆（62%）、热管理系统（6%）、空压机（14%）、增湿器（7%）、其他（7%）。

氢燃料电池汽车组成结构

资料来源：美国能源署，亿华通招股说明书，华经产业研究院整理

燃料电池电堆是氢能源车的心脏，燃料电池电堆主要由催化剂、质子交换膜、气体扩散层、双极板，以及其他结构件如密封件、端板和集流板等组成。

燃料电池电堆主要部件介绍

资料来源：公开资料整理

二、燃料电池电堆产业链

燃料电池电堆由端板、绝缘板、集流板以及多个单电池组成，其中催化剂和双极板的成本占比较高。单电池主要由双极板和膜电极组成，其中膜电极（MEA）由5层材料构成，分别是最外层的两层气体扩散层、两层催化层以及一层质子交换膜。单电池需要由堆栈的方式构成电池电堆，电堆的两侧需要端板、绝缘板以及集流板等结构装配，起固定、绝缘以及收集电流的作用。

燃料电池电堆产业链

资料来源：公开资料整理

从成本结构来看，据沙利文数据，2021年电堆成本约占燃料电池系统成本65%。膜电极主要包括催化剂、质子交换膜以及气体扩散层，占电堆成本的75%左右，其中催化剂占电堆的36%，双极板占电堆的23%，质子交换膜占电堆的16%。

2021年燃料电池电堆成本结构划分（单位：%）

资料来源：沙利文研究院，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国燃料电池汽车行业市场发展现状及投资前景展望报告》

三、燃料电池电堆行业现状分析

1、燃料电池

燃料电池汽车是燃料电池成熟的商业化下游应用市场。从全球燃料电池市场规模来看，行业逐年上涨，市场增速预计加快。据统计，2020年全球燃料电池市场规模为36.9亿美元，同比上涨10.15%。从下游汽车市场来看，2021年全球氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长68%，截止2021年保有量已达49562辆，预计2021年燃料电池市场规模增速快于2020年。

2015-2020年全球燃料电池市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

从中国市场来看，2016-2019年行业快速增长，2020年受疫情影响略有滑坡。据统计，2020年中国燃料电池市场规模为15亿元，同比下降44.44%。从下游市场来看，2021年燃料电池汽车销量达1586辆，同比2020年增长35%左右；据工信部数据显示，2022年前三个月氢能源汽车产销量分别为856辆和738辆，同比分别增长7.2倍和3.9倍，行业或将迎来爆发期。

2015-2020年中国燃料电池市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

2、燃料电池出货情况

从燃料电池出货功率及装机情况来看，全球和中国燃料电池装机持续增长。据统计，2020年全球燃料电池装机容量为1319MW，中国装机容量为87MW。

2015-2020年全球及中国燃料电池出货功率变化

资料来源：公开资料整理

3、燃料电池电堆市场规模及出货情况

据中国氢能联盟数据，2021年我国燃料电池电堆年新增市场规模约为6.2亿元。预计2021-2025年燃料电池电堆新增市场需求的CAGR为87%。2025/2030年，燃料电池电堆新增市场分别为75/238亿元。

2020-2030年中国燃料电池电堆年新增市场需求

资料来源：中国氢能联盟，华经产业研究院整理

从出货量情况来看，据GGII数据，2021年中国燃料电池电堆出货量为757MW，同比增长128%，行业增速趋快。

2018-2021年中国燃料电池电堆出货量及增速情况

资料来源：GGII，华经产业研究院整理

四、燃料电池电堆行业竞争格局

从历年出货情况来看，国鸿氢能电堆国内累计市占过率超过50%，排名第一。根据GGII的统计，2015~2021年，国鸿氢能电堆累计配套氢燃料电池车约5000套，市占率50%，排名第一；神力科技、新源动力电堆分别累计配套氢燃料电池车1000、1000辆，位列二、三。2021年出货量TOP10电堆企业分别为国鸿氢能、氢晨科技、神力科技、爱德曼、清能股份、氢璞创能、潍柴动力、国电投氢能、东方氢能、航天氢能（上海）。

2015-2021年中国燃料电池电堆累计出货企业分布