【原】我国无取向硅钢供给分析：高端产能不足 企业生产集中度较高

无取向硅钢是硅钢的一种，也称为无取向硅钢，是含碳很低的硅铁合金。与取向硅钢相比，无取向硅钢晶粒呈现无规则取向分布，其硅含量较低，仅为0.5%-3.0%之间，且生产工艺要求相对简单。无取向硅钢产品通常是冷轧板材、冷轧带材，主要用于制造发电机、电动机等产品。

无取向硅钢和取向硅钢区别

对比项目	无取向硅钢	取向硅钢
性质不同	无取向硅钢是含碳很低的硅铁合金，在形变和退火后的钢板中其晶粒呈无规则取向分布	取向硅钢也称冷轧变压器钢，是一种应用于变压器(铁芯)制造行业的重要硅铁合金
特点不同	无取向硅钢含硅0.8%-4.8%的硅铁合金，经热、冷轧成厚度在1mm以下的硅钢薄板。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁时效。此外，无取向硅钢的厚度在0.35-0.65mm	取向硅钢的磁性有强烈的方向性，在轧制方向上铁损值最低、磁导率最高和在一定的磁化场下有高的磁感值。取向硅钢的硅含量约为3%，并要求钢中氧化物夹杂含量低，同时须含有某种抑制剂(MnS,A1N)。此外，趋向硅钢厚度在0.23-0.35mm
生产工艺不同	无取向硅钢通过铁水预脱硫，转炉吹炼时通过加入Ca0+CaF：熔剂或稀土元素和钙二次脱硫。沸腾钢水经真空处理脱碳后再进一步脱硫。选用钛和锆含量低的硅铁进行合金化	取向硅钢采用氧气转炉熔炼，钢坯经过热轧、常化、冷轧、中间退火和二次冷轧轧成成品厚度，然后经过脱碳退火和高温退火，最后涂以绝缘层
用途不同	无取向硅钢主要做变压器	取向硅钢主要做电机

资料来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

我国无取向硅钢于20世纪70年代后期开始进入专业化生产阶段，此后产能一直在不断增长，但增速较为缓慢，市场供不应求，需求对外依赖度较大。进入21世纪，我国无取向硅钢产能增长速度加快，产量快速上升。2016-2020年我国无取向硅钢动态产能维持在1000万吨以上，产能利用率逐年增长，2020年我国无取向硅钢产能达1096万吨，产能利用率达87.64%，产量为960.49万吨。

2016-2020年我国无取向硅钢产能及利用率

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

2016-2020年我国无取向硅钢产量

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

在“十三五”期间，我国共生产无取向硅钢约4433万吨，与“十二五”期间产量相比增长36.56%。

“十二五”与“十三五”期间我国无取向硅钢产量对比

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

我国无取向硅钢行业结构不合理，低端产能过剩，高端产能不足，部分高牌号无取向硅钢如50W270、35W300等产品产量较少，无法满足市场需求。2020年我国中低牌号无取向电工钢约760.2万吨，同比增长0.03%，占比79.15%；高牌号无取向电工钢约146.7万吨，同比增长35%，占比15.27%；高效（高磁感）无取向电工钢53.59万吨，同比下降7.3%，占比5.58%。

2020年国内无取向硅钢产量

分类	产量（万吨）	占比（%）	同比增长（%）
中低牌号无取向硅钢	760.2	79.15	0.03
高牌号无取向硅钢	146.7	15.27	35
高磁感无取向硅钢	53.59	5.58	-7.3

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

“十三五”期间我国共生产高牌号（高效）无取向硅钢830.14万吨，与“十二五”期间产量相比增长114.9%。

“十二五”与“十三五”期间我国高牌号（高效）无取向硅钢产量对比

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

2020年以来，随着国家家电、电机等行业能效升级新政策的陆续出台，以及新能源汽车市场的不断攀升，大幅释放无取向高牌号电工钢原料市场需求，市场产销矛盾迅速升温，高牌号市场快速成为各电工钢生产企业的拼抢热点。我国高端无取向硅钢产能在不断扩大，将持续挤压低端产能市场空间，推动行业结构持续优化。仅考虑宝钢股份及首钢股份对于新增新能源汽车专线投产时间计算，预计2021-2024年我国高牌号无取向硅钢产量分别为200万吨、209万吨、252万吨、270万吨。

2021-2024年高牌号无取向硅钢产能预测

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

2020年我国共有18家无取向硅钢生产企业。其中国企8家，民企10家。从生产工艺上看，国企主要为全流程工艺，而民企（除江苏沙钢外）只具备生产产品中低牌号无取向硅钢能力。

从供给格局来看，我国无取向硅钢生产集中度较高。2020年CR7产能占全国比重73.46%，产量占比达到85.9%。

2020年我国无取向硅钢生产企业产能占比情况

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》

2020年我国无取向硅钢生产企业产量占比情况

数据来源：观研报告网《中国无取向硅钢行业分析报告-市场深度研究与盈利前景预测（2022-2029）》（TC）