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renaiehdq1sa28 2022-06-10 发布于广东

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粗看日韩肉类消费水平并不高，大陆肉类消费水平已经超过了日本，但是我们不能简单认为大陆肉类消费未来增加空间很小。原因在于，日、韩肉类消费水平尽管相对较低，但是其水产品消费量比较大，两国的水产品的人均消费量均超过了55公斤。如果把水产品消费量加进来，中国台湾、日本、韩国等人均肉类消费基本维持在100公斤水平上。最后，如前文所言，人口结构显著影响着食品消费，包括肉类消费。1996年日本进入老龄化和少子化社会，2005年日本进入超老龄社会，人口结构会导致了日本人均食物消费增长乏力或者消费下降。

综上，对比大陆和各个经济体的肉类消费，大陆肉类消费已经超过了日本的肉类消费水平，与韩国肉类消费水平相比还有约5公斤缺口。但是和美国2004-2007的肉类消费水平相比（均超过了125公斤），大陆肉类消费增长空间还有60多公斤水平。需要指出的是，美国1967年人均肉类消费超过100公斤，此时美国的人均GDP刚刚达到2万美元（以2005年的不变价格）。2014年大陆人均GDP（以2005年的不变价格）为3866美元，按照7%的经济增长速度，2030年人均GDP达到1.1万美元水平，不及美国1960年的水平。所以可以粗略判断中国在2030年达到美国100公斤消费水平为小概率事件。

四、不同方案下中国植物油和饲料粮缺口

从全球的膳食习惯来看我们能清楚看出两种不同模式：东亚类的中餐食品组合是饭与菜的结合，饭就是主食，菜则为肉类、蔬菜、水果、菌类等丰富组合，收入水平的高低往往表现在“菜”上。肉类往往和蔬菜、植物油结合，或者蔬菜与植物油结合，饭（米或者面）和不同菜完成丰富的“菜食谱系”，属于节约土地的节粮型食物消费。美欧或者说西方的典型西餐食品组合是肉类+奶类+饮料的食品组合，对于肉类和奶类的消费显著偏高。由此可见，不同消费模式的选择会显著影响着未来大陆的食品消费格局。准确地说，上述两种模式并不是完全僵固的，以日本为例，传统日本食品消费主要是以大米、蔬菜、鱼、大豆为主典型的“酱汤泡饭”，但是后来越来越西化，出现了丰富的肉类、牛奶及奶制品、油脂、水果等，呈现一种多样化、富营养的饮食生活模式，食物消费结构与膳食营养构都发生了实质性变化。可以预见未来大陆的食品消费介于中餐和西餐之间，为此，本研究在匡算植物油和肉类缺口时，既参考中餐膳食模式，也参考了西方西餐膳食模式，以大陆消费现状与国外曾经达到的最高水平之间差距作为消费缺口。

1.消费缺口

本研究以USDA和国家粮油信息中心的大陆植物油消费现状22.42公斤作为匡算的起点，然后选择不同目标经济体的历史最高水平来计算植物油和饲料的缺口。对于植物油而言，中国台湾在1997年曾消费植物油高达26.8公斤，然后才慢慢趋于下降，降至24公斤左右。如果假设大陆人口按照联合国开发计划署（UNDP）的人口预测数据，到2020年中国人口约14.33亿人，则大陆植物油消费约需增加716万吨，如果这716万吨植物油需要通过大豆进口来满足，则需要进口3980万吨大豆。假设我国到2030年达到美国的植物油消费水平，即2005年美国曾经到达历史最高水平33.6公斤，那么2030年大陆14.53亿人口则需要植物油1599万吨，需要进口大豆8881万吨，这已经超过了2014年中国大豆的进口量了。

对于肉类而言，按照USDA的估算，中国现在肉类消费已经达到了61公斤，已经超过了日本的消费水平，距离韩国66公斤有5公斤差距，而且按照过去的肉类消费增加特点，基本上每5年大陆增加肉类约5公斤水平，这样到2020年需要增加肉类供给716万吨。如果这716万吨肉全部是禽肉的话，2020年至少需要增加饲料粮1290万吨，如果全部是猪肉则需要2149万吨饲料粮。如果按照中国台湾2000年曾经达到的79公斤水平，则大陆有18公斤肉类缺口，假设大陆到2030年达到该水平，则需要增加肉类2579万吨，需要4709万吨禽肉饲料，如果全部通过猪肉供给来满足，则需要增加饲料粮7848万吨。需要进口如此巨大规模的饲料粮显然是大家对于玉米进口做出大规模预测的重要基础。需要指出的，在进口大豆满足国内植物油需求的同时，也满足了饲料粮的消费，为了满足植物油新增消费需要3980万吨、8881万吨的大豆，相当于进口了3184万吨和7105万吨豆粕。为什么非要进口大豆而不是直接进口植物油？原因至少有两点：伴随中国食品消费升级，食用植物油消费快速增长，外国资本开始进入大陆的大豆压榨业，2000年大陆大豆日加工能力仅为6.4万吨，2014年大豆行业的设计产能达到1.47亿吨/年[9]，全球大豆行业资源配置过程中，各方深耕中国市场，既看重大陆市场本身，也服务于整个亚洲市场。除此之外，2007-2014年间，每年中国均进口了800-1100万吨植物油油脂，其中棕榈油基本在500-600万吨，为了满足植物油需求，必须通过大豆进口来满足大陆植物油消费。由此可见，如果2020年的肉类需求不论是通过禽肉还是猪肉来满足，通过进口大豆基本上都可以满足国内饲料粮需求。到2030年，即使全部通过猪肉来满足需求，饲料粮的供给缺口也仅是743万吨。

美国、巴西年人均肉鸡产品消费量在40公斤左右，中国人均禽肉的消费量约12-13公斤，鸡肉是高热量、低脂肪健康肉类，含有较多的不饱和脂肪酸-油酸和亚油酸，能降低对人体健康不利的低密度脂蛋白、胆固醇，所以禽肉相对受消费者欢迎[10]。如果未来大陆主要通过禽肉消费来满足国内肉类需求，则基本没有很大的饲料粮缺口。即使随着国内收入水平提高，部分高收入群体选择消费牛羊肉，那么直接进口牛羊肉也是一种选择。还有，玉米、豆粕是饲料原料最为主要两种来源，由于存在能量及蛋白含量差异，玉米主要用于能量类饲料，而豆粕主要用于蛋白饲料。豆粕在饲料行业中的应用中，家禽占比52%，猪肉占比29%，肉类消费结构变化会影响豆粕和玉米的需求结构，可能会出现中国通过进口大豆来满足植物油的需求时，产生的豆粕在满足国内豆粕需求之后仍旧有部分可供出口，但是同时还需要进口玉米作为能量饲料。从全球市场来看，玉米出口国主要是美国、阿根廷、巴西、法国、乌克兰、保加利亚、俄罗斯、北非等，而且巴西、阿根廷和美国分布在南北半球，种植和收获的季节差异性容易给中国提供更多选择，所以，玉米进口面临国际市场贸易风险相对较小。

如果考虑玉米产量增加，上述的缺口可能会更小。玉米产量增加可能来源于两个方面：单产和种植面积的增加。当前大陆玉米单产与主产国相比有差距，部分地区玉米单产还有较大提升空间，预计未来玉米的增产空间不会低于1000万吨。聚焦于玉米主产区，播种面积超过300万公顷的地区有河北、内蒙古、吉林、黑龙江、山东、河南6个省份，其中，黑龙江播种面积最高（545万公顷）。从单产来看，东北地区的吉林的单产最高（7932.7千克/公顷），华北平原地区中山东省玉米单产（6427.1千克/公顷）相对较高，河北单产最低，仅5481.0千克/公顷，河南省玉米单产仅有5608.2千克/公顷。如果黑龙江和内蒙古的玉米单产可以达到吉林省的玉米单产水平，则黑龙江和内蒙古的玉米将增产1550万吨，如果河南和河北的玉米单产达到山东玉米单产水平，这两个省份的玉米产量将增加556万吨。仅这两个地区的玉米增产就将超过2000万吨。从全国来看，如假设中国玉米单产的平均增长率为1.7%，即使播种面积不增长，玉米总产量在2020年接近2.46亿吨水平，2025年接近2.67亿吨水平。另外，饲用谷物的播种面积还有扩大空间，来源于两个方面：第一，人均口粮消费正逐年下降，扩大玉米种植面积仍旧有可能；第二，从口粮小麦向饲用小麦也会扩大饲料粮的供给。由此可见，到2020年如果能保障玉米产量稳定增加，玉米总产量足以满足国内需求。退一步说，结合前文分析，即使大陆玉米不增产，考虑到大陆库存亟待消化，2020年饲料粮的缺口也不会像文献中描述那么大的缺口。

2.重新评估玉米进口形势

相比较而言，1992、1993、2000、2002、2003年玉米出口量均超过1000万吨，到2012年玉米进口520万吨，2014年进口量增长至259万吨，同时还进口了大麦、DDGS（Distillers Dried Grains with Solubles，酒糟蛋白饲料）、木薯等其他产品，而且这种进口发生在国内玉米产量呈现快速增长的背景下，玉米进口形势开始得到各界关注和讨论。所以，重新评估玉米及其相关产品进口形势具有重要价值。

从营养学来看，高粱和玉米的营养成分较为类似，二者可以完全替代。相比较玉米而言，大麦能值相对较低，对于养猪和家禽来说，能值比玉米的能值低15%左右。所以，如表4所示，高粱和大麦进口量相当于979万吨玉米进口量。进口木薯主要做酒精，其副产品木薯渣仍旧可以用作饲料，3吨木薯≈1吨无水酒精+若干木薯渣（可作饲料），而玉米向酒精转化往往按照3吨玉米≈1吨酒精+1吨DDGS+1吨二氧化碳，所以，进口856万吨木薯、进口541万吨DDGS大致相当于进口了856万吨玉米，这样整个玉米替代品加总进口量相当于进口了1800万吨玉米，加上玉米直接进口的259万吨，那么2014年整个玉米及玉米替代品进口量超过了2000万吨。这样的判断至少传递两个信息：第一，我国没有大规模进口玉米，且玉米进口量不超过进口配额（720万吨），多元化进口饲料粮有利于满足国内需求，对于国际饲料粮市场并不会造成实质性冲击；第二，2000万吨玉米及替代品进口占玉米产量不足10%、占主体饲料粮的比例为6.4%，没有像部分研究所阐述“玉米将步大豆后尘”、“国内的玉米种植重蹈大豆的覆辙”那样糟糕。

需要明确指出的是，近些年中国已经进口了大量玉米，但是这些进口不纯粹是肉类需求、饲料粮需求所致。原因在于，第一，玉米库存压力大。2008年以来国家为了保护农业生产者利益而进行收购，2011、2012、2013和2014年的收购数量分别是127万吨、3083万吨、6919万吨和7759万吨，减去逐年的拍卖数量，东北地区临时储备库存结余不低于1.3亿吨，有的研究估计库存高达1.5-1.7亿吨[11-12]，说明国内玉米库存庞大。如果按照年增玉米消化3000万吨来计算，到2020年能够将现有的过量库存消化掉，重新实现供求平衡。第二，中国豆粕已经开始出口，2012年出口132万吨、2013年出口约200万吨，大豆是在全球范围的资源配置，这也间接证明国内饲料粮并非像大家想象的那么紧张。第三，目前进口不是因为国内玉米大规模短缺所致，而是由国内巨大的价差和利益所驱动。2015年8-9月进口玉米的中国口岸完税（含港杂）价格为1700元/吨左右，按南方港口2700元/吨现货价格计算，玉米进口的理论利润1000元/吨。其中，人民币升值也为巨大价差做出贡献。以2011年5月人民币/美元汇率为6.5，2011年年底2012年初人民币/美元汇率基本维持在6.3，2013年6月-2015年7月基本在6.15左右，2014年曾经达到6.1。这意味玉米进口企业仅外汇这一块的成本大幅度下降。因此，如此大的价差促使贸易商和加工商选择进口玉米。

五、结论性评述

本研究发现，大陆人均食用植物油消费量已经超过世界平均水平，食用植物油消费高速增长阶段已经结束，但是刚性需求增长仍将推动大陆食用油消费量继续增长，到2020年和2030年，最为保守的估算，大陆可能会进口约4000-8000万吨大豆。显然，大陆未来进口更多大豆不只是为满足国内需求植物油需求，还为大陆提供丰富的饲料粮。另外，大陆进口更多大豆也突出表现为全球大豆产业资源配置的结果，因为亚洲大豆产业产能基本集中在中国，植物油和豆粕可以实现向周边国家出口，满足亚洲周边市场需求。对于肉类而言，中国肉类需求还有很大增长空间，但是2020年之前国内玉米库存基本能够满足国内饲料粮消费。到2030年，在大规模进口大豆满足植物油及提供丰富的豆粕之后，饲料粮的供给缺口也仅是743万吨，显然，玉米进口并没有部分研究预测那么大。

本文研究结论对现有的粮食安全政策具有重要意义，主要体现在以下四个方面：

第一，大陆政府、大学、科研机构对大陆的饲料粮、粮食贸易做过相当多的研究，但是，迄今为止，针对大宗粮食进口监测与预测方面的工作一直不尽人意，预测结果往往难以使人信服。在相当高的程度上，对于大陆粮食与饲料粮市场的判断、世界粮食市场的判断主要是根据FAO、USDA和IFPRI（国际食物政策研究所）等机构的预测数据。诸多学者的文章甚至政府部门的研究报告里大量充斥着国外机构的市场分析与预测数字，而不是国内的权威分析结论。所以，构建与开发大宗农产品数据库是关系经济社会发展全局的一件大事，是“三农”工作领域的一项重要成果。我们要充分开发利用数据库所获得的丰富信息，系统深入分析农产品市场重大问题，准确把握新时期农业经济发展变化趋势，科学有效指导农业管理工作。

第二，全方位加强饲料粮进口管理。过去边境干预更多是针对主粮，现在因为关税配额约束，企业倾向于进口无需配额的饲用谷物（DDGS、木薯、大麦、高粱）来替代玉米，另外直接进口肉也是一种选择，这将提醒政府在监管饲用谷物时需要重新划定饲料粮的管理边界，在口粮/饲料粮、进口饲料/进口畜产品、饲用谷物结构、饲料与玉米深加工业、粮食生产/生态寻求最优平衡。

第三，未来大陆进口饲料粮是必然趋势，大陆必须给予全球市场一个稳定预期，培养贸易伙伴适应性。对比全球大豆、棉花和食糖过去的十几年情况，全球市场适应相对较强，出口国和潜在出口国会根据市场做出适应，只要中国给世界饲料粮市场一个稳定进口预期，全球主要出国仍旧有潜力，而且会有部分国家会加入到出口贸易伙伴，世界市场将逐步进入良好的适应过程，有利于扩大全球饲料粮供给。

第四，提高饲用谷物的供给量，并适当控制国内玉米深加工产业发展。提高对酒精、味精、柠檬酸等高能耗、高污染的粮食深加工产品的税负成本，征收粮食深加工产品出口税，适当控制国内玉米深加工发展。对于玉米而言，加大种子育繁推一体化的步伐、扩大测土配方施肥面积及提高玉米种收的机械化水平对于玉米单产提高更为有效；对于小麦，调整小麦品种结构，扩大饲用小麦种植有利于扩大饲料粮供给；除此之外，逐步化解当前玉米库存压力，促进国内相关产业的资源优化配置，有利于国内农业结构调整、提高饲用谷物的供给量。

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