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我听了天通股份的语音，估计是最近的。 一、CCZ炉子情况？ CCZ炉子专利，10几年前协鑫科技从美买的，和天通股份签订了合作协议。天通股份独家制造，存在排他协议。 国内厂家想研发CCZ，但存在专利壁垒。从长期来看，公司希望能领先对手两到三年的研发。 2021年，大家对于颗粒硅技术路线还存在怀疑。但今年随着N型电池，TOPCON技术推进，CCZ拉的硅棒电阻率均匀，适合N型电池，成本更低。公司希望能比CCZ技术拉棒成本低20%。 现在CCZ光伏炉子还未对外销售，期望明年上半年开始商业化推进。 CCZ光伏炉要用两层坩埚，内层坩埚的外壁也接触晶体，要求高于RCZ炉子。用量也更大。 （注：我认为CCZ内层坩埚只能用高纯进口石英砂，不能掺杂，利好凯盛科技的合成高纯二氧化硅。） 二、RCZ光伏炉子？ RCZ去年底的6亿订单已经执行完毕。 由于今年疫情影响，和大客户捆绑的进展不及预期。下半年，正抓紧接触。 三、软磁情况？ 公司原来主要是铁氧体软磁，金属软磁产量较低，技术没问题。 现在随着新能源发展，金属软磁主要用于光伏逆变器，公司有相关产品，并用量产和销售。2022年下半年起会加大金属软磁的产销和推进。 公司在软磁在新能源车与光伏侧跟随行业快速增长。 四、蓝宝石情况？ 去年底已经签订蓝宝石销售协议，价格确定。 今年蓝宝石销售增长主要在于光学窗口。 MiniLED电视，VR/AR Mini LED，行业正快速增长。 五、SAW晶体销售？ 由于消费电子不景气，今年SAW销售不及去年的预期。 六、中报情况？ 中报稳定增长，预期扣非业绩能达到原定30%的增长计划。 七、大股东持股较低，定增会参与吗？ 大股东持股22%左右，相对偏低，由于资金情况，不会参与本次定增。 未来会考虑增加持股比例，通过注入大股东相关资产来增加持股比例。 （本人注：天通集团下面有一些半导体资产，当时大基金曾去调研过。） |
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