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可转债因为可以T 0交易，相对股票灵活度很好，所以在盘中有很多不同的交易战法可供选择。还是那句话，适合自己的最重要，我在这把我常用的几个战法予以总结并加以实例，但仅限纸上谈兵，实际交易中需要考虑的问题和条件很多很多，故也不能直接照抄，但是如果你想从可转债上面赚钱，这些战法你一定要明白是怎么一回事。方法是可以学习的，但买卖是自己的，不要听信别人对债的推荐，我是不相信任何人的推荐，我只相信自己的判断，交易不自信你可别想着赚钱了。 涨停战法 顾名思义，正股涨停下或可能涨停的情况下可转债的操作策略。主要博弈的是在大盘、板块和正股都相对情绪好的时候，因正股涨幅大或涨停情况下市场资金给予转债的高溢价。这是一个超级短线的战法，你需要在几十秒甚至几秒之内进行买卖，需持续关注正股的形态并在合适位置介入转债，介入后观察正股买单和转债的走势，基本需要提前挂单卖出或在理想位置及时减仓止盈。可能的情况有以下几种： 1. 正股即将涨停前的潜伏 先举个例子，1月26日我参与的嘉澳转债。正股嘉澳环保当日开盘表现强势，我就关注其转债伺机参与。首次介入转债是在早盘正股强势开盘后回落至均线下又站上均线之时，考虑强势因素及正股可能涨停，故我在下图中左边第一个箭头的地方试探性的建仓（具体可参考第二张图上的BS点），并使用手动 网格的形式进行操作（网格战法是后面要写到的一个战法，到时候细说），开网格的原因主要在于万一正股不一定涨停，拉升中抛出一些仓位也有利可图。后面正股继续保持强势，我就在回落时不断加仓，拉升时网格自动卖出，午间收盘已经有不小的利润了。随即午盘后涨停，我继续卖卖卖，仓位很低了之后网格自动交易就不管了，并最终在尾盘清仓。
该战法需结合正股的走势和均线进行可转债的买卖（有一点会和下一篇写到的均线战法类似），运用时需注意以下几点：
2. 正股涨停后转债后续冲高的套利 3. 正股涨停情况下转债冲高后的回落底吸 这两个有异曲同工之处，放在一起讲，这俩战法如配合第一种情况进行使用效果更佳，像嘉澳转债这个例子相对特殊，因为一直保持强势，那么根据第一种战法，我是先上车的。如若没有底仓，那么就是拼手速了。就如上面第一幅图，正股涨停时间为13.12分，可转债大约在 17%，后迅速冲至 19%，这期间的时间是2分钟，基本上1分钟1个点。如果你买了之后就挂单卖，是有利润的，不及时撤退就不好说了。 再看个例子，3月1日佳力图涨停。我是没参与的，但是这个例子很有参考意义，佳力图那几天因为东数西算和大数据很火，开盘低开直接拉涨停，是很强的体现。随后佳力转债也拉升很高，但随即回落，如圈中标出的位置里，根据正股涨停后转债后续冲高和转债正股涨停后转债的冲高回落低吸的套利办法，是可以上车的，后续佳力转债冲高至临停，最高至 28%，10个点左右的利润是有的。
回头再来看看嘉澳正股涨停下午发生的事。在下图圆圈内，回落跌至均线附近，正股依旧封板，是很好的低吸机会，回落低吸有肉。
这两个战法最好能结合第一种情况进行可转债的买卖，需注意以下几点：
4. 正股封死后的尾盘及竞价 5. 正股封死后尾盘集合竞价的冲高 涨停后正股封死情况下尾盘及竞价操作战法也放在一起说，主要关注最后十五分钟以及集合竞价的操作策略。 上面嘉澳转债1月26日的的尾盘集合竞价冲高我直接清仓止盈，主要考虑是冲高已经透支了第二天哪怕正股高开的预期，所以竞价冲高是止盈的机会，有兴趣的可以看一下转债第二天的走势，直接低开，所以不过夜是对的。最后半小时回落均线低吸的方法相对比较好用，如有机会低吸可在竞价前后冲高止盈。来看一个例子，中矿资源2月17日涨停下中矿转债尾盘的操作。 2月17日中矿资源涨停并封死尾盘，当日下午至尾盘中矿转债一直在 15%上下做震荡，依据板块的热度和强度，予以低吸。2月18日早盘中矿转债低开随即冲高，卖出前一天加入的仓位，如圆圈内所示。2月18日尾盘半小时先卖后买，尾盘冲高止盈部分。
这两点最重要的是关注下午两点后正股是否封板以及可转债的走势情况，根据经验，封板正股有第二天高开的预期，但若转债尾盘很强势，实际透支的是第二天的涨幅，应当减仓；如果正股封版，可转债回落，则考虑低吸赌吃第二天开盘的涨幅（后续篇会写另一类战法与之类似）。这俩战法最重要的风险是正股是否为妖股，转债是否为妖债，按道理说，妖股妖债是没有套路可言的，今天涨停明天开盘就可能被核，参考本方法的意义不大。 以上5种情况基本涵盖了在正股涨停下可转债的交易策略。成功的必经之路是不断地归纳总结，然后把适合你的、使你盈利的方式方法重复使用，当自己变为高速运转的机器，接受指令 - 操作反应，如果可以这么做到，你离稳定盈利就很近了。 欢迎转发和分享，喜欢的朋友请点击下方的“在看”和“喜欢作者”，点击的人都发财，多谢支持和鼓励。 |
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