|
本文要点： 1、美国前国务卿基辛格说过“控制了石油，你就控制了国家；控制了粮食，你就控制了人民。”大力发展新能源是能源独立的重要措施。 2、电力是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产和消费系统。而新能源的“新”是相对传统能源来说的，尤其是在发电端。 3、新能源的概念从上中下游看，是非常庞大的。新能源里面有想象空间的，本人认为最主要的有三个方向：发电端、电池端、新能源汽车。 4、现在新能源汽车的保有量还非常低，截至2022Q1，新能源汽车占汽车总量2.90%，发展空间还很大。未来，随着配套设施的不断完善并加大燃油车换新能源车的政策力度，肯定会加速渗透的。 正文： 美国前国务卿基辛格说过“控制了石油，你就控制了国家；控制了粮食，你就控制了人民。”这里强调了石油和粮食的重要性，以前对粮食无感的，经过俄乌冲突后，已经有很深的感受了。而石油更是重要，它反映的是能源，有这样一句话：煤是工业的粮食，石油是工业的血液，电是工业的生命，稀土是工业的维生素。 虽然我们石油依赖度高，能源独立急需改变，也正在寻求突破——新能源。或许新能源的大力发展直至能源独立，也能实现避开用石油结算的“美元霸权”。 电力的广泛使用是第二次工业革命的重要标志，目前电的使用还非常的广泛。今天就来看看具体的申万一级行业里的电力设备，主要阐述的电力设备这个行业是什么？尤其是新能源包括哪些内容？本文没有对未来行情的分析研究，就当聊聊逻辑线。 一、新能源VS旧能源 电力是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产和消费系统。而新能源的“新”是相对传统能源来说的，尤其是在发电端。 1、传统能源 传统的发电能源是水电和火电，如下图：
输配电端电力设备端，输配电是新旧能源都要用到的有点基建的感觉。如下图输配电的上市公司：
电力设备和电力节能环保的上市公司，如下图：
其他的输电、配电、变电属于整个电力设备能源系统里的，这些主要有点偏基建了，虽然效率有提高，这部分里除了与新能源发电相关的上市公司外，其他的增长空间基本到头了。 2、新能源 新能源的概念从上中下游看，是非常庞大的。新能源里面有想象空间的，本人认为最主要的有三个方向：发电端、电池端、新能源汽车。 （1）发电端 新能源发电比较广，除了传统发电外，都可以统称为新能源，不过传统能源在提高发电效率时，也在探索新能源发电，常见的新能源发电有：核电、风电、太阳能发电（光伏）、天然气发电、生物质能发电、垃圾发电等。
（2）电池 电力的消费端，非常非常广泛的，除了工业民用用电外，还有最重要的一块是电池，与我们的生活息息相关的。新能源汽车动力电池、手机锂电池等产品，都需要用到电池。 电池种类比较多，有普通电池、锂电池、燃料电池这些，以锂电池为例他的上下游主要包括下面这些：上游的镍钴锰、锂矿石墨矿，中游的正负极材料、隔膜电解液；下游主要是使用端的的消费电子、动力电池、储能领域。
（3）新能源汽车 除了发电和电池，新能源里最有发展空间的就是新能源汽车了，新能源汽车大致包括两方面“动力电池相关+其他零部件”。 我国的石油对外依赖是非常高的，2019年依赖度早已达到了72%。汽油，是从石油里分馏、裂解出来的，现在汽油价格也已步入“10元时代”，看来是咱们养活了沙特土豪呀。。。
据数据统计汽车所消耗的石油占比达到了70%，按2020年全国2.81亿辆汽车，每辆每年1.8吨，大概年消耗石油 5.06亿吨。按一吨折 7.35桶原油，每天进口量为1020万桶。中国进口量占原油消耗量的70%，基本上和汽车消耗的原油量相等。 所以，汽车很费油的。 未来至少公务用车，公交车等会加速新能源化，尤其是公交，新能源车完全够用。
现在新能源的保有量还非常低，随着配套设施的不断完善，如果加大燃油车换新能源车的政策力度，肯定会加速渗透的，重要的是能源独立了。
截至2021年底汽车保有量有2.9亿辆，2021年全国共有家庭户4.9亿户，一家一户还是很有可能的，至少2亿辆，一家一户新能源车或许不大可能，所有公务公用车换为新能源+一半的占比，也是非常大的市场。而对存量市场还得加大便利程度和让新能源车更加实惠方便，才能更吸引用户。 智能汽车的龙头老大特斯拉堪称掀起了一场革命，不仅发展了新能源汽车，也倒逼了国内电动汽车的产业发展，最新数据显示，特斯拉的国产化率已达95%，可以说已经孵化了一条完整产业链。
电动汽车，不仅仅是将动力系统上改为了新能源，也更加智能化了，很契合产业升级，制造业强国的理念，新能源汽车涉及的产业链是非常广泛的。
二、新能源发展刻不容缓 其实新能源还是最强主线，即便是一些中小市值强势的股票还是与新能源沾边的。俄乌冲突下，原油价格大幅上涨，欧洲老百姓用木材生火过冬，刷新认知。所以，能源独立是极其重要的国家战略。不过，虽然很迫切，但是急不来，还得一步步来。 作为一个强国，能源独立才会更加从容，所以，新能源的大力发展、实现双碳的目标是对我们国家和每个人都是切实有利的，也相信新能源是未来中长期的主线。 本文为个人观点，不作为投资建议，您的盈亏与我无关。过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。 |
|
|
