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【今日导读】 宝马又一新工厂正式投产，总投资创下在华历史上单项投资之最 国内仅有19座矿山进入量产阶段，这一战略矿产价格大涨46% 市场抢筹！这个汽车重要领域底部反转正在进行 汽车巨头又有大动作，今年或在中国销售氢能汽车 欧美户用储能市场爆发，今年出货量或翻倍增长 储能新增装机超42GW！24省发布十四五装机目标 多路资金涌入，水利建设开足马力 大众安徽MEB工厂首台白车身正式下线，全速推进首款新能源汽车量产工作 【主题详情】 宝马又一新工厂正式投产，总投资创下在华历史上单项投资之最 宝马在中国新建的工厂华晨宝马里达工厂正式投产，作为宝马集团在中国沈阳生产基地的第三个整车工厂，里达工厂遵循BMW iFACTORY标准，主要聚焦精益、绿色及数字化三方面，目前华晨宝马i3已在这里投产。该项目以150亿元总投资创下宝马在华历史上单项投资之最。 宝马表示，该厂将使其在中国的汽车年产量将从21年20的70万辆提高到83万辆。据悉，里达工厂具备极高的生产灵活性，拥有面向电动化的生产体系，最高可实现100%的电动车生产能力。本周国务院常务会议指出，消费是经济主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨重要发力点，促消费政策能出尽出。要进一步释放汽车消费潜力。东方证券(600958)分析指出，预计疫情控制后，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。 A股上市公司中，德尔股份(300473)主营业务涵盖转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、奥迪等国际客户。东软集团(600718)新增获得的定点订单覆盖宝马、比亚迪(002594)、长城、日产等车厂的多个主力车型，产品覆盖车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5GBox等。渤海汽车(600960)子公司BTAH以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、及结构部件为主，主要供货于宝马、大众、戴姆勒、雷诺等欧洲各大主机厂以及麦格纳、三星、采埃孚等主流一级供应商。 国内仅有19座矿山进入量产阶段，这一战略矿产价格大涨46% 22日晚间，包钢股份(600010)、北方稀土(600111)双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，较此前披露的价格上涨约46%。 稀土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备。结合相关稀土集团、各省份自然资源厅公布名单，根据中信证券(600030)不完全统计，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。中信证券(600030)分析指出，全球环保政策及国内“双碳”政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人(300024)等各个领域或将持续高速发展。预计2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。 A股上市公司中，广晟有色(600259)为广东稀土集团的唯一上市平台，实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证。盛和资源(600392)在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿。五矿稀土(000831)通过华泰鑫拓参股华夏纪元持有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的42%股权，目前，圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中。 市场抢筹！这个汽车重要领域底部反转正在进行 5月以来多家轮胎企业开始发布涨价函，海外品牌如固特异对卡客车轮胎涨价7.5%、马牌涨价2%-4%、普利司通所有产品涨价5%以上、米其林对公路运输卡客车轮胎及轻卡轮胎涨价6%-8%，国内企业如中策对PCR品牌涨价 3%-5%、正新轮胎对乘用车大尺寸产品涨价3%-5%等。 新能源汽车在续航里程、噪音、重量等方面不同于传统汽车，在滚阻、静音性、耐用性等方面对轮胎提出了新的要求，国内轮胎企业与新能源车企合作时间长，已不断推出新能源汽车专用胎，在各类评测中表现优异，有望率先配套新能源车型。方正证券(601901)指出，随新能源汽车销量及渗透率持续提升，新能源汽车轮胎需求量有望持续增长，为轮胎需求注入新的动力。华创证券认为，有价值+有拐点，是市场选择抢筹轮胎的重要原因。轮胎的底部反转正在进行，行业有望迎来年度级别的布局机会。 A股上市公司中，贵州轮胎(000589)已经开发了用于新能源车的系列绿色产品，节油、抓地和噪音性能都已达国内先进水平。通用股份(601500)推出千里马EV1新能源绿色低碳轮胎，目前已通过智能制造生产线实现定制化柔性生产。赛轮轮胎(601058)利用液体黄金材料制造的轮胎已向海外市场发售。 汽车巨头又有大动作，今年或在中国销售氢能汽车 据媒体报道，现代汽车公司计划在中国销售氢能汽车，但时间还没有确定。此前，韩国媒体The Guru报道，现代汽车寻求在今年内在中国销售其Nexo氢燃料电池车。 氢燃料电池汽车已成为全球汽车与能源产业转型升级的重要突破口。丰田Mirai氢燃料电池汽车、现代NEXO全球累计销量均已突破10000辆；丰田燃料电池车已步入产业化初级阶段，目前正在拓展燃料电池在商用车、特种车等车型的应用与推广。中泰证券(600918)分析指出，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道。 A股上市公司中，厚普股份(300471)子公司液空厚普与韩国现代签订第二批加氢机订单。安泰科技(000969)、河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》，公司自主研发的燃料电池发动机SY062和SY112通过国家级强检认证。雄韬股份(002733)在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统等关键环节的卡位布局。 欧美户用储能市场爆发，今年出货量或翻倍增长 受到全球能源价格大涨的影响，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势，低廉的光储成本使得欧美消费者几乎3-5年之内就能收回投资成本，户用储能在21年20以来在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势。 欧洲2019年开启储能元年，年2020再创新高，跃居全球累计储能的最大市场，其中德英领跑，德国是全球最大户用储能市场，主要是居民电价高企及补贴政策转向家用储能所致。欧洲能源价格上升叠加俄乌战争因素，东吴证券(601555)预计2022年欧洲户用储能市场出货量在21年20基础上翻倍增长并带动全球户用储能市场快速增长。预计2030年欧洲储能需求达 131GW/394GWh。预计到2025年全球新增储能装机达到131GW/318GWh，2021-2025年复合增速为79%，中国美国欧洲将是最大增量市场。 A股上市公司中，南都电源(300068)储能拥有80项以上的欧洲9540A认证，同时通过了韩国KC认证，销售客户为全球40多个国家。骆驼股份(601311)表示，公司重点拓展海外户用储能市场，主要产品包括“单体家庭户用光伏+储能整体能源系统”以及“大型地面光伏+储能整体能源系统” 两种。博力威(688345)专业为客户提供储能锂电池，目前，主要终端客户在美国等国外市场，21年20公司储能电池全年收入突破亿元到1.3亿元，同比增长140%。 储能新增装机超42GW！24省发布十四五装机目标 21年20至今，全国共有24个省、市、自治区陆续发布了“十四五”期间新能源电力的发展规模。据统计，24个省公布的具体装机规模为，累计“十四五”期间储能新增装机超42GW。 储能的本质是为了解决供电生产的连续性和用电需求的间断性之间的矛盾，实现电力在发电侧、电网侧以及用户侧的稳定运行。随着新能源装机规模持续攀升，储能作为构建以新能源为主体的新型电力系统中，起到重要的支撑作用。开源证券分析指出，随着风电和光伏发电占比增长，亟需储能环节发力提高新能源消纳能力，协同新能源发电占比进一步增长。民生证券指出，政策加码下，中国储能市场或迎来快速增长，2021-2023复合增速预计达到106.1%，主要由发电侧带动。 上市公司中，动力源(600405)在储能方面建设物流园光储充项目，集棚顶光伏、储能装置、充电桩为一体的光储充一体化充电站，提供光伏系统、电池柜、储能变流器、液冷充电桩、光储充一体化站控系统等产品；盛弘股份(300693)的储能业务主要分为工业电网储能、商业级储能、储能系统集成，应用于集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目，可为客户实施定制化的储能系统方案，公司21年20储能业务营收为2.4亿元，同比增长93%。 多路资金涌入，水利建设开足马力 全国水利建设全面提速，重大项目紧锣密鼓开工。水利部最新数据显示，今年前5个月，全国新开工10644个水利项目，投资规模4144亿元。按照计划，今年全国要完成水利建设投资超8000亿元。据悉，政府财政资金、金融信贷、社会资本等多路资金将加快涌入。其中，充分用好金融支持水利基础设施政策，推进水利基础设施PPP（政府和社会资本合作）模式发展，积极稳妥推进水利基础设施投资信托基金（REITs）试点成为重要发力点。 国泰君安(601211)分析师表示，2022年经济工作以稳增长为重，水利作为重要的基建领域之一具备社会效益强、吸纳投资大、拉动产业链长等特性。中长期规划看，“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展，其投资增速有望在150项水利重大项目规划加速落地的推动下进入新一轮增长期。 上市公司中，钱江水利(600283)在浙江省舟山、丽水二个地级市，永康、兰溪、金华婺城三个县（区）拥有供水厂网一体化项目，占浙江省供水市场份额约10%；国统股份(002205)是国内最大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一，先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程。 大众安徽MEB工厂首台白车身正式下线，全速推进首款新能源汽车量产工作 6月22日，大众安徽MEB工厂首台白车身正式下线，标志着该工厂首款新能源车的试制生产取得重要进展。大众安徽正全速推进生产工作，预计量产车将于今年下线，随后会在2023年下半年实现量产。除车身车间外，大众安徽MEB工厂还涵盖总装车间和喷涂车间，将于未来几个月内全面建成。该工厂全面建成后，预计年产能为35万辆。 大众安徽正在扩展现有研发设施，以提升本土研发能力，目前正在建设中的世界级研发测试场聚焦车辆硬件的性能测试和功能验证以及软件应用的开发，将于2022年第三季度开始相关测试。大众安徽MEB工厂的车身车间，是大众汽车集团内首次采用“In-line measurement 2025”技术，该技术能实现所有白车身的生产线在线测量，从而提升整个生产流程的效率和精度。 公司方面，合兴股份(605005)是全球汽车电子行业的顶级供应商，公司部分产品已进入大众汽车MEB电动车平台供应链体系；江淮汽车(600418)主营商用车、乘用车及动力总成的研发、制造，大众中国持有公司控股股东江汽集团50%，公司持有大众安徽25%股权；天龙股份(603266)轻量化代表产品功能门板已配套特斯拉、比亚迪(002594)、大众MEB等。 本内容涉及关联个股如下： 赛轮轮胎 sh601058 通用股份 sh601500 贵州轮胎 sz000589 安泰科技 sz000969 厚普股份 sz300471 德尔股份 sz300473 五矿稀土 sz000831 渤海汽车 sh600960 比亚迪 sz002594 东软集团 sh600718 盛和资源 sh600392 广晟有色 sh600259 包钢股份 sh600010 江淮汽车 sh600418 盛弘股份 sz300693 天龙股份 sh603266 国统股份 sz002205 合兴股份 sh605005 钱江水利 sh600283 南都电源 sz300068 雄韬股份 sz002733 骆驼股份 sh601311 动力源 sh600405 博力威 sh688345 中泰证券 sh600918 方正证券 sh601901 东吴证券 sh601555 国泰君安 sh601211 北方稀土 sh600111 中信证券 sh600030 |
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