2021年中国特种纸行业市场现状及发展趋势分析，消费量同比下降5.45%「图」

一、特种纸分类

特种纸是指针对某种特殊性能而制造的纸种，按下游应用领域及生产工艺不同可划分为九个大类，一般具有产量低、技术含量高、附加值高等特点。

资料来源：公开资料整理

二、特种纸行业产业链

特种纸行业产业链上游主要为木浆、化工助剂及其他材料，中游为各种领域用特种纸，特种纸行业下游应用广泛，特种纸生产企业往往选择一个或多个应用领域进行深耕挖掘，建立竞争优势。

特种纸行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

三、中国特种纸行业发展政策背景

特种纸作为一种新型环保材料，国家近年来出台多项产业政策，用于鼓励和支持特种纸产品的研发与生产，从政策层面对特种纸行业的发展起到积极的引导和规范作用。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国特种纸行业市场全景评估及发展战略规划报告》

四、中国特种纸行业市场现状分析

1、产量

随着我国经济不断发展，城镇化水平持续提高，下游娱乐、物流、商务交流等各领域需求日益旺盛，拉动特种纸产量的持续增长，据统计，2012-2020年我国特种纸产量不断增长，2020年产量达到405万吨，截至2021年我国特种纸产量为395万吨，同比下降2.47%。

资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理

2、进出口

随着我国特种纸企不断崛起，优质企业的特种纸制造工艺与水平逐渐达到国际化高等标准，同时一带一路政策、陆海新通道的建设也从政策端唤醒特种纸市场海外需求。凭借着价格优势和政策优势，我国特种纸及纸板在国际市场上蓬勃发展。据统计，2012-2021年我国特种纸进口量呈下跌趋势，出口量呈上涨趋势，特种纸及纸板进出口差额不断扩大，国际市场有望成为拉动国内特种纸销量的一大重要力量。

资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理

3、消费量

消费量方面，据统计，2012-2020年我国特种纸消费量逐年增长，截至2021年我国特种纸消费量为312万吨，同比下降5.45%。

资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理

4、细分品类分布

随着国民经济水平不断发展，消费者需求朝着多样化、复杂化演变，下游需求催生各类不同用途下的特种纸品种。如金融、电信、物流、酒店、旅游等各行业需求旺盛，这些行业对防盗纸、热敏纸、装修用纸等特种纸需求较大，带动特种纸产量和消费量所占比重逐步提升；特种纸各细分品种下游需求受宏观经济水平、产业政策、消费者观念等多因素影响增速分化，纸企根据市场需求决定生产线布局，各细分品种成长性呈现多样化发展。

资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理

5、进口木浆价格走势

木浆是生产各种特种纸的主要原材料，木浆的供给量和价格是影响本行业的关键因素。据统计，2021年全年，我国进口木浆平均价格达到708美元/吨，比2020年度上涨了38%，这给对进口纸浆依赖比较严重的纸基功能材料行业的生产经营带来成本压力，对企业的产品顺价和成本控制带来挑战。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

6、特种纸成品纸价格情况

从各特种成品纸价格来看，以仙鹤股份各产品价格为例，电气及工业用纸系列由于技术含量高、产量小，是价格最高的纸种，2018~2021年均价达10463.45元/吨。商务交流及出版印刷系列用纸主要应用于票据、单据以及圣经、字典制作领域，应用面窄，下游市场需求小，平均价格最低，约为7645.12元/吨；从价格波动上看，食品与医疗包装系列用纸以及烟草行业系列用纸价格最为稳定，分别集中在9061.85元/吨、8103.47元/吨价位水平上。总体来看，相较于其他大宗类纸种，特种纸由于需求针对性较强、技术含量更高，成品纸价格具备一定的相对稳定性。

资料来源：仙鹤股份年报，华经产业研究院整理

五、中国特种纸行业竞争格局分析

1、企业布局情况

特种纸用途针对性强，下游细分市场广阔，多元化发展战略不仅能全面满足市场需求，提供更具技术含量和针对性的特种纸产品已迅速占据下游市场，且可规避单一产品经营风险，显著提升特种纸供给端承压能力和抗风险能力，为特种纸企稳定经营奠定更为坚实基础。目前我国大多数上市特种纸企业通过国外引进或自主研发配备多条产能大、技术新的造纸生产线，能够适应多样化特种纸成品生产要求，产能规模也逐渐接轨国际水平。

资料来源：公开资料整理

2、研发投入情况

我国特种纸行业正处在增速导向发展向技术导向发展的转型阶段，高科技、高附加值纸品是未来行业的发展趋势。尤其是在特种纸市场竞争日益严峻的背景下，技术创新是未来特种纸行业发展核心驱动力。我国各大特种纸企持续加码研发支出投入，从研发支出投入上看，仙鹤股份的平均研发投入超过行业标准水平，冠豪高新2021年研发投入高达3.41亿元，增速远超同业纸企。

资料来源：各公司年报，华经产业研究院整理