Part 1 盘面逻辑 市场很强 自打4月27日以来。 阳线27个交易日,阴线12个交易日(不算假阳线)。 基本上属于进二或者进三退一的节奏。 调整即上车机会。 看到一份总结很全的最强的赛道及细分,方向如下。 当前最被市场认可的最强细分逻辑,总计有以下19个: 1、一体化压铸(未来产业大趋势,4000-10000元/车) 2、汽车配件:连接器、空气悬挂(8000元/车)等 3、汽车智能化:自动驾驶、智能座舱(5000元/车)、激光雷达(10000元/车)、HUD(2000元/车)、光 学声学(2000元/车)、车规芯片 4、格局相对较好的锂电中游材料:隔膜、高镍正极材料、负极、新型铜箔、结构件、添加剂 5、电池新技术:刀片电池、4680电池和麒麟电池供应链 6、比亚迪产业链核心供应商(爆量逻辑) 7、光伏设备 8、逆变器(尤其是微逆) 9、组件、电池片(N型、HJT、topcon) 10、光伏辅材:金刚线(最优)、热场、背板、胶膜、边框 11、储能(逆变器) 12、新能源上游涨价或价格坚挺的材料:锂、磷、Eva、PVDF、石英、硅料、钨丝、三氯氢硅 13、风电设备 14、直接受益于上游大宗商品降价的,比如风电、电池、铝箔、合金、铝热传输、锂电结构件等(一体化 压铸也受益于原材料降价) 15、军工(发动机,MLCC) 16、半导体里面的高景气细分:车规、新能源上游、IGBT、FPGA、设备、材料 17、医美及部分格局好的医疗 18、培育钻石 19、猪周期 概括的很全了。 优先汽车和新能源链的。 一周3-4更新 老朋友不要忘了星标置顶,以免错过文章 同时,也别忘了多点赞,点在看 |
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