你好，都还在吗？（6.26）

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白玫瑰 音乐： 陈奕迅 - What's Going On...? (Remastered 2019)

“前事作废当爱已经流逝......下一世。”

短线温度：热

情绪周期：主升

仓位建议：30-50+%

出手胜率：中高

大家好！最熟悉的“陌生人”们

看到后台很多惊慌与关心的私信，万般安慰言语涌上却又不知如何落笔。

患难见真情，给了继续坚持的理由。

做自媒体的价值，不止有付费变现、布道情怀以及当大V的虚荣心，还有那些与你历经坎坷、见证成长、素未谋面却如同老友的情谊。

......

言归正传，咱们还是正经复盘。

涉及政经的逻辑，以后要尽量回避，咱们把目光就放在这刀光剑影的华山之巅吧！

周末基本上都是好消息，美股跟随A股大涨反弹，新能源利好频频。

这段时间A股独立于全球，走出了极强的趋势，而主线也从汽车板块，慢慢蔓延到整个新能源赛道。

甚至于上周五我们看到这轮比较弱的医药、消费、芯片赛道也开始轮动上涨，俨然一副牛市模样。

技术指标上，全A指数最先触碰年线，虽然平台压力位暂未拿下，但是顶到年线不回落，可谓之强：

功劳自然是宁王/迪王/隆王们带队的新能源赛道，大盘超跌反弹之后，增量抄底资金最爱的还是它们，毕竟双碳万亿前景太过诱人。

我的习惯是把汽车与新能车产业链放一起复盘，然后把光伏风电储能电力放在一起，大家知悉。

汽车板块还是当前主线，每天大几十个涨停，上周五最强分支不是整车了，而是汽车热管理和比亚迪概念这两个“新概念”，围绕今年爆火的比亚迪和刚刚发布麒麟电池的宁王。

集泰和世宝，作为补涨分别干到11板和10板，难得一见。

热管理补涨龙头松芝股份干脆6个一字板，可操作性渐行渐远。

神马电力6板，蹭上一个类似去年PVDF的HNBR（氢化丁丁腈橡胶）概念，道恩2板一字。

风光电板块上周五走出一个超强分支：HJT电池概念。

逻辑是隆基、金刚、华晟新能源纷纷放出HJT电池利好，业界对这个技术的未来有了更乐观的期待。

可能光伏逻辑以前科普得不多，实际上这个行业内卷程度比新能车要高得多，新技术层出不穷，谁的电池转换效率高且成本低，谁就能成为新的王者。

在原来的PERC电池基础上，目前TOPCon、HJT、IBC等新路线都有厂家在布局。

TOPCon最成熟，大组件厂都在做，量产难度低。

HJT前景好效率高，限于当前成本瓶颈（降本路径清晰），成了少数想弯道超车的新玩家选择，量产前夜。

IBC效率高、可不用银浆，但是当前设备成本高、工艺复杂，爱旭能炒这么高，IBC概念是主要想象空间。

最后是与上述路线都不同的钙钛矿光伏电池，是薄膜电池的一种，基本摆脱了晶硅材料限制，相比以上晶硅电池，它具有“低成本、效率天花板极高、不依赖上游”的优势。但是目前这个技术离完全成熟量产还挺远，属于炒概念阶段。

目前钙钛矿产能最大的是协鑫光电（港股协鑫科技），京山轻机去年宣布与协鑫光电合作开发设备。

写到这里，发现新能源产业的新技术，目标都是摆脱上游的掣肘：

氢能源和钠离子电池想摆脱锂，高镍电池想摆脱钴，固态电池想把隔膜电解液干掉，IBC不想用银，钙钛矿想不用硅。。。

业内人士说，初期的钙钛矿技术很可能用来与HJT电池做叠层，实现1+1＞2的效果，所以说颠覆晶硅电池还遥遥无期。

综上，可以看到随着HJT电池新进展不断放出，该分支的股价表现不断加强，金刚玻璃20cm新高，宝馨科技2波2板，星帅尔3板、金辰股份秒板。

而近期机构调研透露HJT电池设备和钙钛矿电池设备双双量产、动力电池设备在研的京山轻机，则成了风口浪尖的巨龙。

个人操作见周五午评：

下午又加了一笔山鸡，至于买不到的那个一字太多，可能会放弃，别问了。

从周末舆情看，汽车与光伏依旧包揽了人气榜单，下周或许高位接力股会有动荡，但是补涨、新故事会继续涌出，紧握主线狂欢吧。