全球电子玻璃行业竞争格局：市场由美日企业垄断 康宁占据大部份额

电子玻璃，一般是指0.1~2mm厚度的超薄浮法玻璃，是显示面板的主要原材料，目前主要集中于平板电脑、手机为主的消费电子产业。

按照工艺，电子玻璃可分为浮法、流孔下拉法与溢流法。其中浮法工艺应用最为广泛，产能较高，但打磨抛光程序增加工艺成本；流孔下拉工艺需要双侧打磨抛光，产品不良率较高，逐渐被淘汰；溢流制造工艺加工质量最优，工艺难度较大，目前为玻璃基板加工主流工艺。

三种电子玻璃制造工艺对比

生产工艺	浮法	流孔下引法	溢流法
产能（吨/天）	30-100	5-20	5-20
炉窑建造占地面积	较大	占地面积小，厂房大	占地面积小，厂房高
炉窑工作方式	天然气/电助熔等	电熔/天然气	电熔/天然气等
拉出方向	水平	垂直向下	垂直向下
成型介质	锡液	铂合金狭缝漏板	溢流砖
成形原理	锡液与玻璃密度差	重力	重力
厚度控制	炉窑的拉引量、拉边机作用力、主传动速度等	炉窑的拉引量、流孔开口大小和下拉速度	玻璃液的溢流量和下拉速度
工艺优势	炉窑产能大，有益于稳定生产，经济型良好；适合生产大尺寸比例基板，高世代线；炉窑寿命长等	生产超薄厚度下玻璃基板具有一定的优越性	玻璃表面质量良好，能精确控制玻璃基板的厚度、表面平整度和翘曲等；后续加工的成本低等

资料来源：观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》

按照功能用途，电子玻璃可以分为面板玻璃基板和视窗防护盖板玻璃。面板玻璃基板主要用作液晶或晶体管的基板，并在玻璃表面进行相关电路和制程的加工。由于TFT-LCD显示技术成为主流，玻璃基板通常特指TFT-LCD玻璃基板。盖板玻璃基板作为触摸屏的最外层，起到保护触摸的作用，并且可在表面进行丝印图案、标志等，通常具有高硬度、耐划伤及防指纹等特性。

TFT-LCD玻璃基板对于性能具有极高要求，属于典型高新技术产业。在高性能的要求下，TFT-LCD玻璃基板行业天然具备技术壁垒，主要体现在配方制备、设备研发以、制作工艺及资金等四个方面。

资料来源：观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》

在显示面板成本结构中，虽然玻璃基板占比仅为15.2%，但是由于其研发制造难度较大，且在研发初期需要大量的资本投入，在产业链上具有较强的议价能力，因而玻璃基板企业具有的良好的盈利能力。因此，玻璃基板市场集中度高，并长期由美国与日本玻璃巨头垄断。在TFT-LCD玻璃基板方面，康宁的市场份额接近50%，旭硝子（AGC）和电气硝子（NEG）分别以22.7%和17.3%的份额占据着全球第2与第3的位置，TFTLCD玻璃基板市场CR3高达87.5%。

全球玻璃基板企业竞争格局

数据来源：观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》

此外，盖板玻璃行业呈现一家独大的竞争格局，康宁全球市占率达70%，国内厂商市场份额较少。

全球主要盖板玻璃生产企业

企业名称	所属国家	产品商标	生产工艺	（估算）市占率
美国康宁公司	美国	GorillaGlass	溢流法	70%
日本旭硝子	日本	Dragongtrail	浮法	10%
日本电气硝子	日本	Dinorex	溢流法	5%
德国肖特集团	德国	Xensation	浮法	5%
旭虹光电科技有限公司	中国	Pandaking	浮法	1-5%
中国南玻集团股份有限公司	中国	Kirinking	浮法	5%
彩虹集团新能源股份有限公司	中国	Kylin	溢流法	——

资料来源：观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》

盖板玻璃需要极强技术研发能力，来源于长时间的积累，由于康宁集团较早进入电子玻璃行业，并通过大量的投资和持续的研发，最终建立起绝对的领先优势和行业壁垒。从专利授权数量对比来看，彩虹股份虽为我国本土龙头企业，但专利授权数显著低于康宁集团。

2015-2020年康宁集团和彩虹股份在盖板玻璃领域专利授权数量对比

数据来源：观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》

国内厂商方面，目前具备高铝盖板玻璃生产能力的企业仅有寥寥几家，其中南玻、旭虹已经取得了一定的技术和市场突破，2021年2月，彩虹股份自主设计建设的8.5世代玻璃基板标准化产线也正式点火，成为我国第2条高世代玻璃基板产线。随着客户的认可度提升，未来国产化空间巨大。

国内主要盖板玻璃生产线

企业	产品类型	产品代号	生产线	工艺	年产量（万平米）	投产时间
南玻	一强	KK3	清远一线	浮法	800	2016年
	二强	KK6	咸宁一线	浮法	800	2020年
旭虹	一强	Panda-228	绵阳线	浮法	1000	2015年
旗滨	一强	——	醴陵电子线	浮法	650	2020年
	二强	——			650（在建）	2021年
彩虹	一强	Kylin	咸阳线	溢流法	140	2016年
中建材（凯盛）	一强	——	蚌埠线	浮法	700	2018年

资料来源：观研报告网《2022年中国电子玻璃行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划》（TC）