2021年我国视频监控设备行业运行现状——基于波特五力模型视角

视频监控是安全防范系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。视频监控设备主要由前端部分、传输部分、终端部分组成。

视频监控设备组成部分概述

资料来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

视频监控设备技术的发展可以分为三个阶段,即20世纪70年代开始的模拟视频监控阶段、20世纪90年代开始的数字视频阶段及近几年兴起的智能网络视频监控阶段。

视频监控设备技术发展历程

资料来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

我国视频控制设备产业链上游为零组件、芯片以及算法等供应商，下游主要应用于各类终端消费者。

视频监控设备产业链

资料来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

政策支持及社会整体安防意识的提升，促进了我国视频监控设备产业迅速发展。根据数据显示，2019年我国视频监控设备市场规模为636亿元，较2018年同比增长12.11%；预计2020年我国视频监控设备市场规模将突破700亿元。

2014-2020年我国视频监控设备市场规模、增速及预测

数据来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

一、供应商的议价能力

供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。目前，我国视频控制设备行业供应商主要是零部件、算法、芯片等生产厂家。其中，算法和芯片由于生产厂家数量较少，其议价能力较强，而零部件生产厂家数量众多，其议价能力较弱。

根据数据显示，2019年我国芯片销售额为7562.3亿元，2020年前三季度，我国芯片销售额为5905.8亿元，同比增长16.9%

2014-2020年Q1-Q3我国芯片市场销售额及增速

数据来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

二、购买者的议价能力

一般来说，购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。目前视频监控设备已经被广泛应用于生活，下游客户多为消费者。随着产品不断升级，购买者的议价能力也会不断降低。

目前，视频监控设备行业主要应用于交通、城市治安、政府项目、金融以及商用等特殊部门，在其它领域的应用相对较少。

2019年我国视频监控设备行业应用市场分布情况

数据来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

三、新进入者的威胁

随着我国视频监控设备行业的快速发展，我国视频监控设备行业相关企业注册量也呈逐年增长态势。根据数据显示，2019年我国视频监控设备行业相关企业注册量为0.96万户，同比增长10.34%，预计2020年有望达1万户。

2016-2020年我国视频监控设备行业相关企业注册量、增速及预测

数据来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

四、替代品的威胁

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。严格的意义上来讲，每件产品都会有相应的替代品。目前视频监控设备行业的产品本身并无外在的替代品威胁，行业主要体现为各种视频监控设备产品内部不同材料和工艺产品之间的替代威胁。

五、同业竞争者的竞争程度

我国视频监控设备产品生产企业众多，数量多达数千家，视频监控设备行业竞争激烈。根据数据显示，2020年我国视频监控设备行业海康威视市场份额占比最大，为37.6%；其次为大华股份，达15.7%。（TJL）

2020年我国摄像监控设备行业市场份额分布情况

数据来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》

我国电子摄像监控设备行业主要企业概述

企业名称	概述
杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司，拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。这些产品和方案面向全球100多个国家和地区，在北京奥运会、大运会、亚运会、上海世博会、60年国庆大阅兵、青藏铁路等重大安保项目中得到广泛应用。杭州海康威视数字技术股份有限公司的营销及服务网络覆盖全球，目前在中国大陆32个城市已设立分公司，在洛杉矶、香港、阿姆斯特丹、孟买、圣彼得堡和迪拜也已设立了全资或控股子公司，并将在南非、巴西等地设立分支机构。持续快速发展的海康威视，已获得了行业内外的普遍认可。
浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司深化渠道建设,和渠道合作伙伴在市场份额占有、利润保障及营销队伍建设等方面实现“共赢”；提高产品竞争力，以技术营销为支点，和工程商、系统集成商实现资源共享，共同推进行业项目运作；确立大华大安防构架，以市场需求为导向，让终端用户分享安防新技术成果。建立在全国31个省市的三级服务体系，产品实行全国联保。快捷、高效、满意是我们的承诺，同时我们将针对每一客户的特别需求提供个性化服务，提供整体解决方案，满足客户多层次需求。大华股份获智能交通行业两项殊荣，由中国交通技术网与交通运输部科学研究院共同举办的“2012年城市智能交通最具影响力品牌评选”在沪落幕，大华股份获“2012年智能交通科技创新型企业奖”与“2012年最具影响力电子警察品牌奖”两项殊荣。大华股份荣膺智能交通技术创新奖，2013年伊始，“2013中国智能交通市场趋势分析会暨2012中国智能交通行业年度评选颁奖活动”在上海落下帷幕。
浙江宇视科技有限公司	宇视，全球公共安全和智能交通的解决方案提供商，以可视、智慧、物联产品技术为核心的引领者。宇视创业7周年（2011～2018年），营收13倍增长（3亿元→40.7亿元），2018年进入全球前4位，研发技术人员占公司总人数50%，在中国的杭州、深圳、西安、济南、天津、武汉设有研发机构，在桐乡有年产1000万台高端视频安防设备的全球智能制造基地。前端IPC摄像机、编解码器、网络存储、网络视频录像机（NVR）、管理平台、客户端等全系列IP监控产品，其中宇视科技全天候快球网络摄像机曾荣获2013年度“工业设计奥斯卡”德国iF奖。『昆仑』AI服务器、多目全景拼接AI摄像机，工业设计和规模部署的落地实践，从来自99个国家和地区，98项类别，2万件产品中，分别摘得银奖(SilverWinner，比例<5%)和设计奖(DesignWinner)。

资料来源：观研报告网《2022年中国视频监控设备行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测》