今天转债市场最亮的星,是新上市的聚合转债。 开盘价150元,最高价300元,收盘价233.52元。 我爽爽地吃到了这一波,单日盈利达到69%。 为什么会选择聚合转债进行短线操作呢?实盘分析一下。 一、如何选出妖债? 在之前的短线转债战法教程中,我写过两篇文章: 短线转债战法(40) “网上获配金额”捉妖债! 20220227 在这两篇文章中,我提出了用“网上获配金额”捉妖债的方法,并根据条件选出了妖债。 我把今天两市转债涨幅榜截图出来了。 大家可以看看,涨停前13位的转债中,有10只都符合前文总结的“网上获配金额小” “半年以内的新债次新债”条件。 二、聚合转债好在哪里? 一是时机好。近期正是可转债低流通市值新债疯狂炒作的风口,涨幅榜前列的妖债都是这类。 二是压力小。我们前期选出的妖债被翻来覆去炒作,溢价过高,已经不适合实盘介入。而聚合转债今天刚刚上市,即使开盘价一步封顶(沪市为150%),溢价与其它妖债相比仍然低得多。 三、如何操作? 短线和长线的最大区别,是对市场氛围的感知和把握。 长线重质,注重估值基本上寻找价格与价值的差异;短线重势,注重在游戏规则内寻找价格波动机会。 短线对细节的处理,要比长线更加严谨和敏锐。 聚合转债的操作要注意哪些细节? 首先是申报价格。 沪市和深市的交易规则有一些不同之处。 涉及到聚合转债,具体涉及到几处: 1.沪市可转债新债上市首日开盘价委托范围是70元-150元,深市开盘价委托范围是70元-130元。 2.沪深两市转债首次涨跌达到或超过30%后,都停牌至14:57分复牌。但沪市14:57复牌后进行连续竞价,可以继续交易3分钟直到收盘,深市14:57复牌后进行集合竞价,收盘时成交一次。 划重点!以上两点,就是沪市转债比深市转债更适合炒作的关键。 我们以前段时间上市的深市妖王盘龙转债为例。 盘龙转债上市前,正股价格接近转股价的3倍,转债明显会开出一个超高价格。 看看盘龙转债上市首日的走势。 一代妖王,上市首日只有干巴巴的三个成交时间点,没有交易机会。 对比一下沪市聚合转债今天的成交明细可以看出,14:57复牌后,最后3分钟列始疯狂,存在大量的交易机会。 四、实盘操作 聚合转债上市前转股价值81元,如果不考虑规模因素,上市价格预估116-119元。 但是,如果考虑到它的发行规模仅2.04亿,网上获配金额仅0.51亿,在当前炒作成风的背景下,极有可能炒出超高价! 于是,我开盘前分别在120元、130元和150元3个价位挂上了委托单。 我是这样考虑的: 如果开盘时没有炒作,那么挂120元应该可以买进。聚合转债与生俱来就有妖股基因,以120元的价格买入这样一只准妖股,相当划算。 如果开盘炒作幅度不大,那么130元作为一个临停点,提前挂单元买入,在炒作中也可以占据先手。 如果主力今天准备把它当作妖股来炒作,那么提前挂顶格开盘价150元,就是开盘时唯一能买进的机会。 交易委托情况如下: 其中120元、130元的委托单都没有成交,150元的委托单于9:25开盘时顺利成交。 因为150元、50%的涨幅超过30%的临界点,聚合转债停牌至14:57。14:57复牌后聚合转债猛烈拉升,我在253.06元的价格予以卖出,单日盈利69%。 |
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