|
【今日导读】 县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局 供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情 吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势 瑞泰新材获电解液大单 四机构席位买入诺禾致源(688315) 【上证聚焦】 ~县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局 住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。 首创证券邹序元认为，短期来看，在稳增长、扩内需的背景下，水务行业政策支持力度强，预计将迎来新的增量发展机会；垃圾焚烧作为末端主要处置方式，近年来产能迅速扩张，补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题；危废资源化商业模式优异，契合可持续发展主题及双碳目标，优质企业将明显受益。此外，REITs发展提速，基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台，有望带来行业发展新格局。 公司方面，瀚蓝环境(600323)对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；久吾高科(300631)专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。 【上证精选】 ~7月4日，央行逆回购操作规模缩量至30亿元。半年末时点过后，银行体系流动性较为充裕，央行适量减少了资金投放。 ~国家发改委召集会议分析生猪市场形势，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施防范价格过快上涨；将严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。 ~7月4日，首批8只中证上海环交所碳中和ETF同日开始发行。据第三方渠道消息，首日认购资金合计超过40亿元。 ~首只以双重主要上市方式回港的金融科技中概股——金融壹账通7月4日在港交所挂牌交易，收涨1.89%。 ~7月3日，东航单日航班量恢复至1637班，创4月份以来新高。其中京沪航线恢复至往返9对，并有望在7月中旬逐步恢复至每天11对以上。 ~北向资金7月4日净买入45.01亿元。贵州茅台(600519)获净买入6.03亿元，美的集团(000333)、天齐锂业(002466)净买入额均超5亿元。 【产业情报】 ~供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情 百川盈孚数据显示，磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。 当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响，利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场长期供应或将持续紧张。 公司方面，云天化(600096)拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；川恒股份(002895)持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。 ~吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势 7月4日，吉利集团旗下的时代科技与魅族科技举行战略投资签约仪式，正式宣布星纪时代持有魅族科技79.09%的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。 时代科技董事长李书福表示，要通过布局手机业务实现车机协同。魅族科技董事长沈子瑜表示，手机公司造汽车，汽车公司造手机是大势所趋，这两个行业的竞争将不再限于单一赛道，多终端、全场景具有互补性，消费者跨终端可以有更好的体验。 国泰君安(601211)李沐华认为，智能座舱的硬软件和智能手机的基础架构存在相似之处。在电动车趋势下，越来越多的手机厂踏入了“造车”和智能座舱的大门。中国企业已在该赛道占据优势地位，出现一众优秀的一二级供应商。看好主控SoC芯片、智能座舱软件、中间件视觉模块等投资主线。 【公告解读】 ~瑞泰新材获锂电池电解液大单 瑞泰新材控股子公司华荣化工与FREYR签订销售协议，将于2023年至2028年向FREYR供应锂离子电池电解液产品，合计金额约5.26亿美元，约合人民币34.19亿元。 ~岩石股份获控股股东增持 岩石股份控股股东贵酒发展一致行动人上海鸿褚7月4日增持公司0.19%的股份，并计划在未来12个月内继续增持份，累计数量不低于总股本的2%。 ~雷迪克(300652)获长安新能源汽车定点 雷迪克(300652)收到重庆长安新能源汽车的一级制动器供应商发出的定点通知书，将由公司负责长安新能源A158系列车型的后轮轮毂单元的产品开发和量产工作。 ~华依科技签署新能源测试合作协议 华依科技子公司华依检测近日与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议，主要内容为依托华依检测在新能源测试服务领域的技术，提供专业的测试服务，建立长期战略合作。 【财报快递】 ~通威股份(600438)等上半年业绩预增 通威股份(600438)预增304.62%-321.48%，因高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能顺利释放，实现量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复。 双良节能(600481)预增212%-281%，因光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。 东尼电子(603595)预增321.96%左右，因消费电子、光伏、医疗、新能源业务营业收入及毛利均有提升。 招商轮船(601872)预增188%-219%，公司干散货船队预计净利润贡献约14.66亿元，较上年增加约80%；集装箱船队预计净利润贡献约12.7亿元，较上年增加约180%。 东方铁塔(002545)预增104.75%-139.29%，因氯化钾产品市场价格较上年同期大幅上涨，公司钾肥业务预计将实现大幅度增长。 金力永磁(300748)预增100%-130%，公司在新能源汽车及汽车零部件领域营业收入较上年同期增长约230%。 力量钻石预增108.80%-118.98%，因高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。 当升科技(300073)预增101.33%-123.7%，因公司锂电正极材料新一代产品快速形成规模化应用，正极材料产品销量同比大幅增长。 贝斯美(300796)预增71.00%-105.20%，公司专注于环保型农药和中间体业务，在快速发展的同时建立了稳定的客户群体，并持续开拓如国际农化龙头企业德国巴斯夫等新的优质客户。 永泰能源(600157)预增65.08%-76.09%，因公司煤炭板块表现优异，焦煤销售价格同比上涨大幅提升了公司利润。 【资金观潮】 ~四机构席位买入诺禾致源(688315) 诺禾致源(688315)获4家机构席位合计买入3017.64万元，占全天成交总额的22.77%。东吴证券(601555)认为，2021年全球基因测序服务市场规模约为82亿美元，未来五年复合增长率约为20.7%。诺禾致源(688315)是全球科研测序龙头企业，在科研端国内市占率约为30%。公司凭借多年测序经验积累，文献发表数量与新技术布局均领先同行。 【机构调研】 ~雪天盐业(600929)表示，公司食用盐业务得益于全国化、高端化战略的推进，量价齐升，品牌溢价提高。盐化工板块两碱价格保持高景气度，烧碱和双氧水产线突破氯平衡瓶颈制约，将形成新的增量。预期今年经营效益会大大好于去年。 ~宜安科技(300328)表示，公司是全球范围内最早布局大型铝、镁合金压铸设备的企业之一，6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件。镁合金材料比铝合金轻1/3左右，应用在汽车产品上，可以更好做到车身减重。 ~东方电热(300217)表示，公司旗下江苏九天具备预镀镍技术的领先性，可用于动力锂电池钢壳材料生产。目前月度在手订单300吨左右，年产2万吨预镀镍电池钢基带项目相关工作都在积极推进，如果明年上半年能够建成投产，市场需求旺盛，全年有希望实现超1.5万吨产量。 【交易闹铃】 ~一只新股5日申购 劲旅环境代码001230，发行价34.51元，申购上限1.1万股，主营环卫投资运营管理。 资讯早知道包含个股如下： 诺禾致源 sh688315 通威股份 sh600438 雷迪克 sz300652 国泰君安 sh601211 川恒股份 sz002895 天齐锂业 sz002466 双良节能 sh600481 云天化 sh600096 贵州茅台 sh600519 久吾高科 sz300631 瀚蓝环境 sh600323 美的集团 sz000333 永泰能源 sh600157 贝斯美 sz300796 东吴证券 sh601555 宜安科技 sz300328 雪天盐业 sh600929 当升科技 sz300073 东尼电子 sh603595 东方电热 sz300217 招商轮船 sh601872 金力永磁 sz300748 东方铁塔 sz002545 |
|
|
