我国生物科研试剂行业现状及竞争：市场规模保持高速增长 进口替代空间较大

生命科学领域的研究对于人类发展具有十分重要的作用，研发带来的科学进步使得医疗、制药、农业、工业等多个领域发生翻天覆地的变化，从而不断造福人类。从全球范围内来看，21世纪开始，全球生命科学领域的发展进入快车道，尤其是人类基因组计划的实施、干细胞研究的不断深入、克隆技术的不断发展等将生命科学领域的发展推向了新的高度，与之相对应的是研发投入的不断升高。

随着生命科学领域成果转化和产品商业化的速度越来越快，全球生命科学领域的研究资金投入实现稳步增长，从2015年的1166亿美元增加到2019年的1514亿美元，年均复合增长率为6.7%。

2015-2019年全球生命科学领域研究资金投入统计情况

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

从全球生命科学研究资金投入地域分布情况看，2019年，美国的研究资金约为729亿美元，占全球总研究资金投入的48.2%；欧洲的研究资金投入占全球总研究资金投入的22.1%；我国的研究资金投入占全球总研究资金投入的8.3%。

2019年全球生命科学领域研究资金投入按地域分布情况

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

近年来，随着《国家自然科学基金“十三五”发展规划》等政策的不断推出，科研资金预算不断增大，我国生命科学研究也在不断向前发展，在数量、质量等多个维度上与世界发达国家的差距逐渐缩小，也带动了生物试剂的市场规模快速增长。经统计，我国高等院校、科研院所、医院实验室、医药企业等进行基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究的过程中投入的资金由2015年的434亿元增长至2019年的866亿元，年均复合增长率为18.8%，远高于全球生命科学领域的研究资金投入增长速度。

2015-2019年我国生命科学领域研究资金投入统计情况

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

目前，我国生物科研试剂行业发展较晚，但近年来保持着高速增长，市场规模从2015年的72亿元以17.1%的年均复合增长率增长至2019年的136亿元，增速远高于同期全球生物科研试剂市场，预计于2024年达到260亿元，2019-2024年期间年均复合增长率为13.8%。

2015-2024年我国生物科研试剂行业市场规模及预测情况

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

按生物科研试剂的用户类型划分，可以分为工业用户和科研机构用户两类。工业用户一般使用生物科研试剂进行产品检测或研发；科研机构一般使用生物科研试剂进行教学或科学项目研究，对生物科研试剂的检测效率、准确度和质量标准要求较高。根据数据显示，2019年，以生物科研试剂投入资金计算，我国科研机构用户占比为72.4%，工业用户占比为27.6%。

2019年中国生物科研试剂市场按用户类型拆分

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

按生物科研试剂的类别来划分，可以分为分子类、蛋白类和细胞类三大类别。其中，2019年，我国分子类试剂的市场规模占比为50.74%，是生物科研试剂中最大的类别，蛋白类试剂的市场规模占比为29.41%，细胞类试剂的市场规模占比为19.85%。

生物科研试剂的类别

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

2019年中国生物科研试剂市场按科研试剂类型拆分

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

在竞争格局方面，近年来，随着全球范围内生命科学领域的蓬勃发展，生物试剂行业发展迅速。目前，在美国、欧洲等发达国家或地区，生物试剂行业已基本发展成熟，市场竞争格局较为稳定。而国内市场，由于我国生物试剂行业起步较晚，其企业与海外跨国企业相比存在一定的差距，所以我国生物试剂市场仍主要被进口产品占据。但是，经过近30年的发展，我国出现了多个在部分细分领域能够与海外跨国企业进行一定竞争的代表性企业，尤其是随着供应链本地化愈发受到重视，国内生物试剂行业企业有望逐步扩大市场份额，面临良好的发展机遇。

生物试剂行业的代表企业

企业名称	企业简介	2020年度收入（亿美元）
赛默飞（Thermo-Fisher）	美国赛默飞成立于1956年，总部位于美国马萨诸塞州，是生命科学领域的领导者，产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等，并向客户提供实验室综合解决方案，其拥有多家分公司及工厂，市场覆盖范围较广。	322.18
凯杰（Qiagen）	德国凯杰2005年通过收购深圳匹基生物技术开发有限公司和天根生化科技（北京）有限公司进入中国市场，现中国区总部位于上海，其在生物试剂类产品具有完整的产品线，偏重分子生物学试剂。	18.70
宝生物（Takara）	日本宝生物于1993年在中国成立宝生物工程（大连有限公司，建立了研究用试剂的生产制造工厂，其在生物试剂类产品具有完整的产品线，覆盖分子生物学、细胞生物学和免疫类产品。	3.20
纽英伦生物（NEB）	纽英伦生物于1970年代成立于美国，是生产生命科学试剂的领导者，并于2001年进入中国，中国区总部位于北京。目前，纽英伦生物为基因组研究提供齐全的重组酶和天然酶，并且业务范围已延伸至蛋白质组学和药品开发领域。	非公众公司，未披露
普洛麦格（Promaga	普洛麦格于1978年成立于美国，于2005年即进入中国市场，中国区总部位于北京，拥有4,000多种产品，致力于提高全球范围内的科学家对基因组学、蛋白质组学、细胞分析、分子诊断和遗传鉴定等领域的认知。	非公众公司，未披露
KAPABiosystems	KAPABiosystems是一家总部位于美国波士顿的高科技生物公司，致力于研发、生产PCR所需要的基因工程酶，目前其产品已经被广泛的应用于常规分子生物学、第二代基因测序、分子诊断、法医诊断等领域。	非公众公司，未披露
义翘科技	义翘科技成立于2007年，注册地为北京，从事重组蛋白、抗体、cDNA克隆、ELISA试剂盒等的研发与生产，也致力于生物技术药物如单克隆抗体、重组蛋白药物、病毒疫苗、快速诊断等的研发与技术服务。义翘科技已于2020年8月提交了创业板上市申请。	2.45
百普赛斯	百普赛斯成立于2010年，是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业，助力全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构等进行生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发与生产。百普赛斯已于2020年10月提交了创业板上市申请。	0.38
菲鹏生物	菲鹏生物成立于2001年，主营业务为体外诊断试剂核心原料的研发、生产和销售，并为客户提供体外诊断仪器与试剂整体解决方案。菲鹏生物已于2020年12月提交了创业板上市申请。	0.41

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

根据弗若斯特沙利文分析的统计数据，2020年，在我国分子类生物试剂市场中，诺唯赞占有约4.0%的市场份额，排名第五，在国内厂商中排名第一；赛默飞、凯杰、宝生物、BioRad四个国外企业合计占据超过40%的市场份额，国内产品的进口替代空间较大。

2020年中国生物试剂(分子类）市场竞争格局

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》

国内分子类生物试剂厂商市场格局较为分散，主要龙头企业包括诺唯赞、全式金、翊圣生物、爱博泰克、康为世纪等。

2020年中国国产品牌生命科学试剂(分子类)市场竞争格局

数据来源：观研报告网《2022年中国生物科研试剂市场分析报告-产业现状与发展规划研究》