外资，通常被认为是来自成熟市场的聪明资金，具有鲜明的价值投资、长期主义以及逆市特征。为帮助大家及时掌握外资最新动向、洞察市场投资风向，我们特推出外资动向月度专栏，助力投资。又到月初，我们的外资月度专栏也继续准时与大家见面了。刚刚过去的6月份，A股可谓是异常强势，主要指数节节走高，创业板指单月涨幅更是创近3年新高，赚钱效应十足。反弹之下，研究能力相对更强的机构动向，值得我们仔细研究，其中就包括外资。
那6月份、以及最近几个交易日，A股的外资流向如何？行业、个股层面，又有值得关注的信号？具体情况，今天就为大家带来一一解析。
6月份，虽然外围欧美市场大幅调整，但A股不惧扰动，大幅走高，并站稳3300点。在此期间，外资加快了入场节奏，多日出现百亿净流入，单月累计净流入超700亿元，创出今年新高。数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
从持仓表现来看，市场反弹之下，外资重仓股指数整体表现不俗，涨幅均超11%。 另外，拉长时间来看，2018年以来外资重仓TOP50、 TOP100指数的累计涨幅均在80%以上，继续大幅跑赢市场。数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
2018年以来外资重仓股指数累计表现 数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
外资重仓股指数编制方式：在北向外资持股中，按市值降序排列，分别选取TOP50、TOP100作为成分股，并按等权重的方式构建指数。相关成分股，每月月初调整一次。 截至6月末，外资累计持股市值2.51万亿元，依旧覆盖了所有30个中信一级行业。具体来看，电力设备及新能源、食品饮料仍为外资前两大重仓。其中，食品饮料的持仓占比增加1.11%，排名所有行业第一。从持仓集中度来看，前五大、前十大行业的比重分别为51.44%、74.38%，双双较6月初提升，为今年首次。 各行业外资持股市值概况 数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
从增减持来看，6月外资增多减少，净买入了16个行业、净减持了剩余的14个行业。具体来看，6月外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面： 5月全月增持TOP5的行业中，电力设备及新能源、计算机仍被大力度增持，仍处于6月增持TOP5行业； 从3月起，电力设备及新能源连续进入外资净增持TOP5，连续4个大力度增持，较为偏爱； 5月减持力度排名第一的银行，却在6月成为外资增持数量第二高的行业，态度转变较大； - 前期受益于大宗商品涨价、股价也表现不错的有色金属、石油石化等行业，在6月则被外资减持较多。
6月份外资行业持股变动概况 数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
行情实时在变，资金同样在变。 那近5个交易日（2022年6月29日至7月5日，下同），外资又有哪些值得关注的信号呢？今天我们也特梳理了相关数据。 从持股数量来看，近5个交易日外资增持了11个行业、减持了剩余的19个行业，减持数量较整个6月有所增加。通过对近5个交易日外资操作的分析，我们梳理了几处值得关注的变动： 6月增持TOP5的行业中，银行、电力设备及新能源仍被大力度增持，仍处于增持TOP5行业； 6月减持TOP5的行业中，有色金属在近5个交易日仍处于该榜单，被持续卖出； 近5个交易日股价涨幅最大的医药，被外资小幅净买入； 前期反弹较大的汽车，在近5个交易日被外资小幅卖出，颇有落袋为安的倾向。
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
目前，北向外资共持有近2400只个股。其中，持有市值前50股、100股的占比分别为54.40%、67.52%，持仓集中度同样双双抬升。
从增减持数据来看，6月外资对920多股进行了增持，占比接近40%；而重仓TOP50股中，增持占比超70%，可以说大比例加仓了偏爱股。
在外资重仓股中，明阳智能、泸州老窖成为目前外资持仓TOP50的新面孔，而上海机场、包钢股份则掉出榜单。为方便大家投资参考，我们按以下条件梳理了外资6月份的重要调仓个股： 按照上述两个筛选条件，我们分别获得了6月份外资重要增减持TOP20个股，供大家参考。
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
近5个交易日，市场盘整，那外资在个股层面又有何动作呢？ 从数据来看，近5个交易日外资对28只重仓股进行了增持持操作，占比56%，大幅高于全部持仓。从外资对重仓股的增减持幅度来看，近5个交易日对赣锋锂业、比亚迪、牧原股份的增持幅度较大，均超5%；与此同时，外资对紫金矿业的减持幅度则超5%，值得关注。我们特梳理了外资最新重仓股TOP50股，以及6月份、近5个交易日的增减持概况，供大家参考。
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年7月5日
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