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光伏储能，越来越强，龙头股派能科技涨幅300%。 我看好储能板块，储能分支，也研究了大部分股票。选出了派能科技、博力威、鹏辉能源、同飞股份等。 为什么没买呢？ 我个人喜欢涨幅小的，成长高的，估值还要低的。这些股不满足我的重仓条件。同飞股份，我反复去研究，总觉得成长性和机构说的不一致。 有点小遗憾，但是通过这一波行情，我的研究水平又提高了，下次储能板块的行情，我就不会错过。 很多球友说储能的泡沫，逆变器壁垒不高。别人看到的是负面，我看到的却是正面。 A股特别喜欢一年的高增长，行业增量，还有从0到1的机会，基数越低越好，未来想象力才大，预期才高。这是A股的特点，作为市场派，在投资中很容易把握。 前段时间，群友一直说半导体材料，半导体设备，都是海外主导，我们多数都是空白。他认为这些行业，国内公司没有核心竞争力，不值得投资。我则有不同意见，我们现在人才、资金、政策、经济环境，各方面条件都很好，技术从来都不是壁垒，突破是早晚的事。这中间会产生多少投资机会？ 下图讲了新能源汽车未来的增速。激光雷达、一体化压铸是每年200%以上，空气悬挂、HUD等是每年100%以上。
A股行情好的时候，炒未来，炒预期，炒市梦率。行情差的时候，看过去，看眼前，看估值，看股息率。 美股台积电，英伟达，安森美等半导体公司大涨，业绩比大家预期的要好。 从6月28日至7月7日，瑞芯微，晶方科技，芯海科技，汇顶科技，全志科技，A股5家芯片企业涨幅在前80名。外加国芯科技，走势较强。瑞芯微机构主买，加分项。 我都是以市场为准，市场认可的就观察，主业正宗，机构股为主。 以数据说话，你看到的未必是真相，从统计数据看，最近强势板块是储能，电池（钠电池、钒电池、锂电池、锌电池），机器人等，其他就是半导体芯片。 集微网消息，据彭博社6月21日报道，最新数据显示，中国大陆芯片行业的增长速度超过了世界其他任何地方。 根据彭博汇编的数据，相在过去四个季度中，全球20家增长最快的芯片行业公司中，有19 家来中国大陆。相比之下，去年同期只有8个。如果从增长速度的角度看，这些对芯片制造至关重要的设计软件、处理器和设备的中国供应商数倍于台积电或ASML等大型半导体公司。
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