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7月5日，土耳其能源和自然资源部在官网上宣布了一个重要新闻： 在埃斯基谢希尔（Eskişehir）省发现了预计储量为6.94亿吨的稀土矿。 能源和自然资源部长法提赫（Fatih Donmez）声称，今年就开始建设配套的产业设施，生产高附加值稀土产品。 如果按照稀土氧化物（REO）的统计口径来计算，6.94亿吨的稀土矿，大概能够提炼出3800万吨的稀土。  这个储量规模仅次于中国的4400万吨，许多人也纷纷猜测，这一发现是否会颠覆现有的稀土产业格局。 这要回到更基础的问题上： 什么是稀土，稀土有多重要？ / 01 /稀土有多重要？事实上，稀土是十七种稀有金属元素的统称。 它包括钪和钇，以及元素周期表中的十五种镧系元素（铈、镝、铒、铕、钆、钬、镧、镥、钕、镨、钷、钐、铽、铥和镱）。  ◎ 元素周期表中的稀土。 这些金属元素在催化、导电、磁性和光学上，具有出色的性能。因此应用范围极其广泛，目前已经是200多种产品的关键组件。 工业上，稀土在冶金、化学等方面有重要作用。 例如，在冶金领域，稀土可以让金属材料发挥出更高性能，包括加工成永久磁铁。 这种磁铁在工业品中的应用很广泛，例如智能手机、电脑硬盘、耳机等等，它们都会用到稀土磁铁。 而稀土在国防领域的应用，更囊括电子显示器、制导系统、激光、雷达和声纳系统等等。 此外，稀土在未来还能应用到高温超导、氢的储存和运输、新能源汽车等领域。 对世界清洁能源转型，以及2050年实现碳中和的目标，稀土也至关重要。 例如，用镨和钕的合金，可以生产高性能永磁材料。 这些稀土合金材料广泛应用于电动汽车、风力涡轮机、变频空调、节能电器等设备上。 一台风力涡轮机里面含有600公斤的稀土；制造一块纯电动汽车的电池，大约需要一公斤稀土。  ◎ 风力涡轮机。 也正因此，全球许多行业对稀土资源的依赖，在未来可能只增不减，而且目前几乎还没有能够替代稀土的资源。 当然，稀土在自然中的储量也并不算低。 根据美国地质调查局（USGS）2022年1月发布的报告，世界稀土总储量为1.2亿吨。 2021年，全球稀土开采量为28万吨，中国开采量为16.8万吨。 在土耳其发现新稀土矿之前，如果稀土需求保持现有的水平，大概还可以使用数百年。 然而，从往年数据来看，对稀土的需求每年都以10%左右的速度指数增长。 按照这一速度增长，并且不对稀土进行任何回收利用的话，那么稀土的消耗速度会快得多。 不过，从目前情况来看，全球稀土供应的最大问题，并不是储量不足。 而是生产的过于集中，带来的不确定性。 / 02 /把控稀土的中国中国目前在稀土生产上占据着世界主导地位。 中国稀土储量为4400万吨，相比世界稀土总储量1.2亿吨，占比大概是37%。 然而我们却看到，中国稀土产量一度保持在了90%以上。 这首先是大规模开采和扩充产能带来的结果。  ◎ 2021年世界稀土储量规模。 1985年之前，美国是世界上最大的稀土生产国。 从80年代开始，由于劳动力成本低廉、环保法规宽松等优势，中国逐渐超越美国，成为最主要的稀土生产国。  ◎ 1950-2000年世界稀土产量变化。 1993年，中国占全球稀土产量的38%，美国占33%，澳大利亚占12%，马来西亚和印度各占5%。 此后，中国的稀土产量逐年攀升。 2008年，中国稀土产量已经占到世界的90%以上。到2011年，中国占世界产量的97%。 然而，在发展过程中，中国稀土产业也存在恶性竞争、价格过低、破坏环境等问题。  ◎ 中国内蒙古的白云鄂博矿。 例如，在环境方面，稀土开采可能会带来破坏性的后果。 研究发现，居住在中国矿区附近的人们血液、骨骼和头发中的稀土元素含量，相比远离矿区的对照组要高出数倍。 这是因为矿井附近的蔬菜、土壤和井水中的稀土元素含量高。 最容易受害的是儿童群体，因为稀土元素会损害儿童的神经发育，影响智力水平，导致记忆力减退。 因此，出于保护环境和稀土资源的考虑，从2003年开始，中国逐渐调整稀土出口政策，按照全世界用量，对稀土出口实行配额制，具体表现是： 2005年，稀土的出口不再享有退税优惠，拥有出口配额的企业名额缩减。 2006年4月，中国国土资源部进一步停发稀土矿的开采许可证，逐步实施限产计划，限制稀土年产量维持在8万吨。 同年11月起，中国政府对稀土加征出口关税。 2010年，将稀土出口配额从5万吨降到约3万吨，并大幅提高出口关税。 这一系列操作，给稀土市场带来巨大震荡。 很多产业，例如多年依赖于中国稀土的全球汽车行业，对此感到愕然。  ◎ 2010年，江苏连云港市的一个港口里，用于出口的含有稀土元素的土壤。 限产的效果直接反映在价格上。 2011年，稀土价格由2005年的每吨2万美元，涨到每吨19.6万美元。 2012年，稀土价格达到每吨55.7万美元的顶峰，是2005年年初价格的36倍。 国际上对此怨声载道，最终引发了WTO层面的贸易争端。 2012年，欧、美、日等国家向WTO起诉中国，原因是中国对稀土、钨、钼的出口限制措施。 诉讼进行了两年，中国最终败诉。受此影响，商务部于2015年正式宣布，取消稀土出口配额制度。 回过头来看，2010到2014年的配额调整与出口限制时期，并未完全实现整顿和优化稀土产业的目的。 一方面，对出口和产量的限制，因稀土价格的上涨遭到破坏。 因为价格越高，就越会激励生产商绕过中央管制，或使用非法渠道进行稀土交易。 据估计，近些年，中国出口稀土中有三分之一属于非法交易。 它们主要走私到东南亚，并在黑市上出售给日本商人。 另一方面，由于中国的稀土出口限制，很多企业要么寻求替代资源，要么减少使用，要么更多对稀土进行回收。 同时，由于中国的限制出口政策增加了供应上的风险，全球稀土生产也出现变化，试图让这种风险因素得到平衡。  ◎ 2011-2020年，中国和世界其他地区的稀土产量走势。 2011年，美国加利福尼亚州的帕斯山（Mountain Pass）恢复了氟碳铈矿的开采。 同年，澳大利亚的韦尔德山也开始开采含有稀土的独居石矿。 还有俄罗斯洛帕石矿，印度、越南、泰国和马来西亚等国的独居石矿，都在进行开采。 过去很长一段时期里，美国对中国的稀土形成严重依赖。 2016至2019年间，美国使用的稀土化合物和金属，80%来自中国。 2021年4月，拜登政府将稀土和半导体、大容量电池、医疗用品，定义为关键产业供应链。 为了稳定稀土供应链，日本、美国、澳大利亚、印度四国也开始加强了合作。 欧盟则从2011年开始，对稀土矿物进行储备，以减少对主要生产国中国的依赖。 近年来，在稀土提炼和零部件制造技术上，中国仍然保持着领先优势。 但由于美国、澳大利亚、俄罗斯、印度等国的稀土产量逐渐增加，中国在全球稀土生产中的份额已大幅度下降，从2016年的83%，下降到2020年的58%。 这反映了稀土生产的多元化趋向，也与市场的逻辑一致。  ◎ 稀土矿。 / 03 /越是重要的资源越需要稳定的供给为了抵御风险冲击，避免垄断市场，重要的商品本来应该由多个供应商生产和交易。 否则，如果生产过于集中，一旦供应链出问题，就会带来巨大的危机。 正如我们所见，2020年来，医疗用品、芯片、能源和稀土，某种程度上都经历了短缺危机。 这些危机都暴露了全球供应链的脆弱性。 这种脆弱性有时候是非常致命的。 例如，由于俄乌战争对粮食、石油等大宗商品的影响，世界粮食危机的风险大增。 同时，各国都普遍出现油价高企、通货膨胀等问题。 某些国家，如斯里兰卡甚至已经发生国家破产和经济危机的悲剧。  ◎ 在严重的经济危机下，斯里兰卡正处于崩溃的边缘。 所以长期而言，为了保障关键商品和物资能够得到稳定的供应，稀土的供应链也会重新配置，走向多元化。 而从消费者的角度来看，资源产地和产品生产的多样化，也是有利的。 因为供应商的竞争，往往会带来生产技术提升，成本下降，以及产品质量的提高。 此外，在稀土领域，环境相关的代价也有望在竞争中得到分摊和控制。 土耳其新发现的稀土矿，无疑会加快稀土供应多元化的脚步。 目前而言，中国属于拥有先进稀土提纯技术的主要国家。 所以，尽管发现了巨量的矿藏，短期内，土耳其很可能还是需要跟中国进行相关合作。 但是，土耳其也非常善于利用自己可以在大国中间采取平衡战略的优势。 所以可以预见，在接下来的时间里。它会最大化地利用新增稀土资源带来的机会，将其作为一个筹码。 而稀土的生产格局也会变得更加多元。 这本身是市场竞争的过程，也是每个国家都要面对的现实。■ 参考资料 EU stockpiles rare earths as tensions with China rise.financialpost，2011-09-06. China’s stranglehold of the rare earths supply chain will last another decade.investmentmonitor，2022-04-06. |
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