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“专家就是这样一个人，他在一个非常狭窄的领域内犯过所有可能犯的错误。” ---玻尔 物理学家 作者：鱼跃阔海，公众号：个股期权投资。 本文1300字2图3分钟。 2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束连续3年的下降趋势；汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍，创历史新高。 2021年我国新能源汽车全年销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，渗透率已达到13.5%。截至年底，累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。 从产品生命周期的发展阶段理论，我国新能源车的发展阶段已经从政策推动到市场推动。2022年补贴政策持续且取消200万辆补贴上限，有望推动行业维持高增长。在碳排放政策持续收紧下，2021年欧洲八国新能源车销量达到181.3万辆，同比增长69%。2021年美国新能源车销量达到65.2万辆。未来在拜登政府的新政策助推下，销量有望翻倍。  中国政府有别的压力，什么压力呢？刺激和落地新能源车产业。 中国汽车行业现在是一个什么状况？千人汽车保有量不到200辆，世界平均水平。日本千人汽车保有量大概是590辆，美国大概是830多辆。 中国的汽车还有发展空间，存量是近3亿辆。如果从千人不到200辆发展到日本的水平，不管用几年，发展到日本的保有量400辆以上，翻一倍会是什么结果呢？ 我国每年汽油消耗量约1.25亿吨，每年进口原油约5亿吨，金额约2千亿美元。原油炼成汽油的转化率大概是25%，就是4比1。 进口的所有石油都变成汽油，还不够满足够达到日本汽车保有量水平的新增汽油需求量。中国能源结构的挑战，为什么我们要发展新能源车了？ 为什么引进特斯拉成为标志性事件？是我们需要高附加值的工业品。它有一半是高附加值的消费品，有一半是高附加值的服务，就是那些软件等智能驾驶系统。 我国吸引外资，把特斯拉当作榜样，确实也是如此。去年3月，特斯拉下线车辆的零部件国产化率是30%，年底到70%，最终要变成百分之百的国产化。这就是我们为什么要引进高附加值的终端产品，因为要带动相关高附加值的产业链。 丰田是全球最大和销量最好的汽车品牌，丰田公司在汽车相关的核心技术上非常厉害，不管是燃油发动机、混合动力汽车技术、氢燃料电池技术，都是世界最好的。不过最近丰田做了件让行业大跌眼镜的事情，高调宣布放弃氢燃料电池汽车路线，大力发展锂电池汽车。  丰田与比亚迪在深圳正式成立各占股50%的合资公司，主要目标是设计和开发新的电动车。用丰田的品牌来卖车，几个核心技术用的是比亚迪的，包括电机、电控、电池，还有底盘系统。这个事情确实比较意外！ 一个全世界技术最好、有百年历史、销量全球第一的汽车公司，到中国投资建厂，找了一家做汽车不到三十年历史的中国公司，用它的技术，用丰田的品牌来卖车！ 太具有标志性的意义了，意味着中国的产业链结构在主动提升的过程当中，也到了具备核心技术和高附加值的环节。以前在很难的电池技术上，大概差不多70%靠日韩进口关键电池和材料。今天中国已经出现了全世界最大的锂电池生产企业宁德时代，也包括排第三的比亚迪，不仅自给，还出口，现在我们生产了全球一半的动力电池。 为什么拿车举例子？因为一辆汽车有三万多个零部件，对外依存度非常高，超过40%。车是一种最难做、附加值高、产业链复杂、相对技术附加值也高的终端产品。举电机、电控、电池这三个领域，是因为这三块大约占新能源车成本比的四分之三以上。中国在这三个领域上的努力，就能更好理解我们在新能源车产业链过去五年变化了多少。 为什么必须发展新能源车，中国政府补贴了十几年的产业链，换道超车的战略布局，理解了吗？ |
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