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明天应该是前排强者的竞争，前排分歧后，再看市场怎么走。 昨天分析过今天指数基本到了第一阶段杀跌末期，在3250~3260区间能企稳，今天开盘前在直播群中也给做了详细分析，预判在早上3260止跌反弹的概率很大。盘中最低至3266.48便开始反弹，提示的光伏设备、绿电方向今天也随着指数反弹大涨。 具体至明天，因为今天盘中整体反弹力度较弱，应该还在主跌浪的末期，明早上仍有回踩的可能，比较极限的调整位置应该在3235，如果能调整至这附近，介入方向依然是今天跟着指数反弹的光伏、绿电、储能等方向。 大盘今日全天震荡反弹，在北向资金大举流出68.74个亿的大背景下，这种走势已经非常难得，超百股涨停或涨超10%。今日成交额9423亿，较上个交易日缩量345亿。 指数今天的反弹，除了技术上的因素外，还有宏观的利好加持。上午海关总署公布出口数据同比大增，随后指数开启了反弹之路，拉动经济的三架马车之一出口数据的利好，对市场整体信心的提振是非常明显的，港口水运板块同步大涨。 下午北向资金开始撤离，引发大盘回落，主要的原因还是今晚的消息面，漂亮国今晚要公布经济数据，上个月公布的CPI超出预期，引发了M股连续大跌。刚写到这里看公布的CPI，超过之前的预估值，期货指数和A50也是直线下跌，看晚上后半段市场如何消化了！ 随着国内Y情的反弹被逐渐控制，现在压制大盘上涨的主要因素是M国加息，受到地缘和M国加息影响，欧元兑美元已经进入平价，开创了历史，美元回流明显。反观国内，只要社融数据保持稳定增长，大A就无惧美元加息周期，社融数据的利好会不断提升A股的估值水平。 赛道股今天成为市场反弹主角，方向上还是绿电，风电，光伏等新能源线最强，主要是昨晚大宗跌了，利好他们的成本，后面还是要看整体赛道的情况，是否还需要来二次探底。 大宗商品下行，利多的是工程机械，加上需求的提振，工程机械方向经过长时间的调整，三，四季度有补涨的需求，7月份工程机械的出口数据有望迎来拐点，等待数据出炉，如果拐点出现，行情就会加速。 基建股今天继续活跃，市场高低切换加上多个政策利好。公路，铁路，运输板块再度大涨。昨天发改W先是印发了《国家公路网规划》，促进国内公路网提质升级、绿色现代化发展。然后又印发了“十四五”新型城镇化实施方案的通知，目的是进一步推动新型城镇化建设，其中提到推进管网更新改造和地下管廊建设等基建领域。盘后国办又转发了发改W相关文件，其中强调“围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政F投资重点工程项目实施以工代赈。这一天三份文件，都指向了基建，7月底的政Z局会议越来越近，稳增长又到了观察窗口了。 7月12日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，游戏方向，具备补涨逻辑，但他们是小题材，资金目前没有形成合力，适合潜伏。盘中星辉娱乐大涨，惠城科技涨停，中青宝涨近，游族网络，奥飞娱乐、丝路视觉、冰川网络、天舟文化等跟随上涨。 银行板块全天低迷，网上铺天盖地都在飞项目停工、烂尾风险增加等消息。郑州、武汉等城市多个项目业主发布停D告知书，有些东西不能在公众号说，只能点一下。受消息影响，招商银行，江苏银行，成都银行，邮储银行等跌幅居前。 市场还是符合我们昨天公众号文章预期的，情绪本身就是在抗指数分歧，今天指数终于止跌反弹，情绪自然就上来了。连板股继续表现活跃，昨日15只连板股中9只涨停晋级，晋级率超50%。昨天说过赣能股份停盘后，昨天属于情绪亢奋的延续，正常今天是要高标补跌的，今天市场也确实朝着这方向演化，金智科技、瑞康医药和攀钢钒钛补跌，但是中位股却基本上没有受到影响，这在以往的节点处是比较少见的，也能看出市场进入部分增量资金后，投机氛围还是有改善，在混沌时候能做到有效衔接。 山西路桥再度一字直接传导了富春环保涨停，金智科技和瑞康医药竞价被核，但也仅仅影响开局。长虹华意和宝馨科技，在竞价最后时刻翻红救场。长虹华意昨天爆量3板，宝馨科技昨天放量4板，从逻辑上来说，长虹华意更稳，但盘面上，宝馨科技却更强。宝馨科技的二波五板超预期，这波总的高度甚至超过了赣能股份，后续有类似的二波结构和图形都要引起重视了。 中通尾盘被抢筹站上五日线，目前仍然处于十日的监管期，监管期内只要能站稳五日线，躲过监管期，仍然可以高看一眼，我们的直播群，低吸中通后一路T，目前大肉中。 直播群今天对中通讨论激烈，然后延申对于情绪，对于周期的热议，我们经常在群里给大家普及知识点，这里我只想说，短线上我们都知道拥抱主流，但更重要的是在于对于板块与个股生命周期的信任与信仰。趋势一旦形成，合力形成，最后才能形成共振。趋势的尽头，是周期，周期的背后是人类不变的需求和厌倦！ 下午情绪分歧较大，先掉队的都可以走掉，明天应该是前排强者的竞争，前排分歧后，再看市场怎么走。 |
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