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【今日导读】 TCL中环上调硅片价格 产业链景气度持续超预期 动力电池技术将持续迭代 整线设备商或充分受益 亿纬锂能(300014)拟投锂盐项目 天岳先进签SiC衬底合同 晶晨股份(688099)上半年业绩预增 四机构席位买广东鸿图(002101) 【上证聚焦】 ~TCL中环上调硅片价格 产业链景气度持续超预期 TCL中环官微公示公司单晶硅片价格，其中，N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片，130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片，涨幅均在4%左右。 国盛证券认为，由于国内分布式高景气、集中式陆续开工，欧洲能源价格跃升加速能源转型，美国东南亚关税豁免带动装机需求修复，全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节，硅料和石英砂紧缺限制产出，产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头，原料紧缺带来格局优化的硅片环节，以及受益欧洲户用光伏/户储需求高增的逆变器和储能企业。 公司方面，上机数控(603185)沿“硅片设备+硅片+硅料+工业硅”产业链一体化布局；双良节能(600481)是还原炉设备龙头，布局单晶硅片产能且已有大额长单绑定；高测股份(688556)是光伏切割设备龙头，受益大硅片扩产潮。 【上证精选】 ~中金所中证1000股指期货和股指期权首批合约将于22日上市交易，IM2208合约的挂盘基准价为7018.8点 ~二季度末，商业银行不良贷款余额2.95万亿元，较年初增加1069亿元；不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。 ~国家卫健委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，多举措支持医养结合发展，破解医养结合服务难点。 ~21日，北向资金净卖出27.52亿元。华友钴业(603799)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)分别获净买入4.00亿元、3.91亿元、3.17亿元。 ~欧洲央行上调关键利率50个基点，为11年以来首次加息。消息公布后，欧元对美元汇率快速拉升。 【产业情报】 ~动力电池技术将持续迭代 整线设备商或充分受益 21日，中科院院士欧阳明高在世界动力电池大会上表示，2021年中国动力(600482)电池的投资已超过万亿，产能扩张到1000GWh；2025年中国动力(600482)电池出货量将进入TWh时代，产值也会进入万亿级别。未来十年电池体系还会经历三次技术变革，2035年前一定会规模生产能量密度500Wh/kg的下一代电池。 当日晚间，宁德时代(300750)宣布，拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过140亿元。 海通证券(600837)佘炜超指出，从技术方向上看，宁德时代(300750)、比亚迪(002594)等核心电池厂均在高能量比、超级快充以及电池安全等重要技术方向上进行布局，实现路径包括结构创新、材料创新等。据广发证券(000776)代川统计，2025年国内锂电池市场规划产能合计预计将超过3000GWh，千亿级设备需求规模下，具备整线设备能力的企业有望充分受益。 公司方面，先导智能(300450)是全球唯一具备整线供应能力的锂电设备生产商，近期海外业务再获突破，以超过65%的份额中标大众20GWh电池工厂核心设备招标；利元亨与比亚迪(002594)、蜂巢能源等签署合作协议，确定其为重点供应商。 【公告解读】 ~亿纬锂能(300014)拟投建锂盐项目 亿纬锂能(300014)拟与紫金锂业、瑞福锂业在湖南省成立合资公司，分期投建年产9万吨锂盐项目，总投资规模预计30亿元。其中第一期建设年产3万吨碳酸锂锂盐项目，对应投资额约9亿元。 ~天岳先进签订碳化硅衬底产品销售合同 天岳先进与某客户签订了一份长期协议，约定2023年至2025年公司及上海天岳向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，预计含税销售三年合计金额为13.93亿元。 ~东方电缆(603606)近期中标三个海缆项目 东方电缆(603606)近期中标三峡能源(600905)阳江青州五、六、七海上风电场工程项目EPC总承包青州六海上风电项目330kV海缆采购等三个项目，合计中标金额约19.23亿元，约占公司2021年度营业收入的21.5%。 ~超卓航科拟投建增材制造生产基地 超卓航科计划在洛阳市洛龙高新区投建洛阳增材制造生产基地，总投资金额预计为2.01亿元，主要作为军工主机生产任务配套基地。 ~翰宇药业(300199)子公司取得工业大麻加工许可证 翰宇药业(300199)控股子公司翰宇大理取得工业大麻加工许可证，有助于公司在国内合法发展工业大麻深加工业务，实现公司的长期稳定发展。 【财报快递】 ~晶晨股份(688099)等上半年业绩预增 晶晨股份(688099)预增134.25%左右，上半年公司芯片出货量同比稳步增长，第二季度单季度营收、净利润再创历史新高。同时，公司新一代C系列（自主研发的人工智能视觉系统芯片）、W系列（Wi-Fi62×2）新产品预期在下半年将陆续量产。 力合微(688589)预增85.22%-103.74%，因公司技术及芯片相关产品在各个市场方向上的应用开拓积极推进，对比上年同期，公司订单充足且稳步增长。 【资金观潮】 ~四机构席位买入广东鸿图(002101) 21日，广东鸿图(002101)获4家机构席位合计买入1.43亿元，占全天成交总额的8.19%。广东鸿图(002101)预计上半年实现净利润2.2亿至2.3亿元，同比增长65%-75%。 国信证券(002736)认为，公司是国内铝压铸龙头，形成了工艺、材料、模具全产业链布局。2021年公司压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代(300750)、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.9%。 【机构调研】 ~亚玛顿(002623)表示，公司一直致力于薄玻璃领域的技术革新与业务拓展，与竞争对手形成差异化的竞争格局。凤阳硅谷后续4座1000吨日熔量窑炉将分期两期实施建设，一期目前已在进行基础建设，计划2023年底投产；二期计划2024年底或2025年上半年投产。全部投产后，7座窑炉的产能约为3亿-3.5亿平方米。 ~金固股份(002488)表示，公司阿凡达低碳车轮的产品特点是轻量化、精度高、强度高，重量能够媲美铝轮毂甚至更轻，成本则大幅降低。该产品已供货给国内头部商用车主机厂，并获得部分乘用车主机厂的定点项目。目前公司在产的阿凡达低碳车轮生产线1条，产能100万只。富阳场口基地将在2022年下半年新增100万只产能，南宁的1条在建生产线预计将在2023年3月底前建成投产，合肥的2条在建生产线预计将在2023年6月底前建成投产。 【交易闹铃】 ~两只新股22日申购 诺思格代码301333，发行价78.88元，市盈率50.13倍，申购上限1.5万股，主营临床试验外包服务。 菲沃泰代码787371，发行价18.54元，市盈率174.61倍，申购上限2.1万股，主营纳米薄膜。 资讯早知道包含个股如下： 广东鸿图 sz002101 亿纬锂能 sz300014 晶晨股份 sh688099 宁德时代 sz300750 东方电缆 sh603606 比亚迪 sz002594 翰宇药业 sz300199 华友钴业 sh603799 海通证券 sh600837 北方华创 sz002371 双良节能 sh600481 高测股份 sh688556 上机数控 sh603185 力合微 sh688589 三峡能源 sh600905 亚玛顿 sz002623 国信证券 sz002736 金固股份 sz002488 韦尔股份 sh603501 先导智能 sz300450 广发证券 sz000776 |
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