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公募基金2022二季报今天基本披露完毕。二季度公募基金前十大持仓持股市值合计达6.62万亿元，较上期增加约5800亿元。详细来看，二季度公募基金至少有这些变与不变值得关注： 1、公募基金资产净值经历一季度的小幅回落后再创历史新高，本期达26.27万亿元。 2、贵州茅台依然是公募基金第一大重仓股，自2019年年报开始已连续11个报告期成为第一大重仓股。 3、贵州茅台持有基金数2015只，重回公募持有基金数第一宝座。上期宁德时代以持有基金数1917排名第一。 4、美团超越腾讯控股，成为公募基金港股第一大重仓股。 5、有17只“新面孔”新进公募基金前100大持仓。 6、新能源大放异彩，公募基金持仓前20中有7股沾边新能源，电力设备为公募基金第一大持仓行业。 7、食品饮料奋起直追，成为二季度公募基金持仓市值增加最多的行业，达1345亿元。 8、医药生物、银行、电子、计算机被公募基金减配，持仓市值占总持仓市值占比下滑。 9、葛兰在管规模重回千亿以上，本期为1018亿元，为当前公募基金唯一的千亿权益基金经理。 10、按照股票资产涨跌与指数涨跌相当估算，公募基金在一季度加仓400亿的背景下，二季度继续加仓2000亿元。 公募资产净值再创新高 东方财富Choice数据显示，截至2022年二季度末，公募基金的资产净值为26.27万亿元，超过2021年末的24.87万亿元，再创历史新高。和2022年一季度末的24.78万亿元相比，增加约1.49万亿元，增幅6.01%。 从股票资产占公募基金资产净值来看，2022年二季度占比较2022年一季度增加0.8个百分点，最新占比25.19%。而2022年一季度时，这一比例减少3.85个百分点。 截至二季度末，公募基金持有的股票市值为6.62万亿元，较2022年一季度末的6.04万亿元增加约5800亿元，增幅约9.6%。而同期沪深300指数上涨6.21%，假定股票资产涨跌与指数涨跌相当，这意味着2022年二季度公募基金加仓约2000亿元。  公募基金重仓前100 从公募基金重仓持有的个股来看，第一、第二大重仓股依然是贵州茅台和宁德时代，最新持仓市值分别为1933亿元和1484亿元，分别较上期增加305亿元和17亿元。其中贵州茅台自2019年年报开始，已是连续11个报告期位居公募基金第一大重仓股。 整体来看，公募基金最新前100大重仓股“新面孔”较多，有17股新进前100.长春高新为新进前100个股中排名最高的，本期排在第51位，持股市值135亿元，持股占总股本比较上期增加47.28%。同仁堂为前100中排名上升最多的个股，从上期的第195位上升到本期的第86位，排名上升109位。 从持股占总股本比变化角度看，李宁是前100中增加最多的，达到130.08%。上述同仁堂紧随其后，持股占总股本比较上期增加126.47%。此外，通策医疗、美团、东方电缆等个股持股占总股本比较上期也大幅增加。相反，海康威视、牧原股份、紫金矿业等持股占总股本比较上期明显减少。 除了上述这些整体变化外，在最新前100大持仓中还有一些小细节值得关注： 一是本期贵州茅台持有基金数2015只，重回公募持有基金数第一宝座。而上期宁德时代以持有基金数1917排名第一。 二是美团超过腾讯控股，成为公募基金港股第一大重仓股。本期美团排在公募重仓股的第11位，较上期上升20位。而腾讯控股最新排在第21位，排名继一季度下降5位后，再降2位。 三是新能源大放异彩，本期公募基金重仓前20个股中，有7只个股与新能源有关，除宁德时代排名不变外，另外6股排名上升。而20名开外，还有通威股份(第22位)、恩捷股份(第24位)、TCL中环(第29位)等“虎视眈眈”。  最狠退到200名开外 有人近来就有人出去，前文提及有17只个股新进公募基金前100大持仓，而盐湖股份、长江电力、华鲁恒升等17只个股就成了本期的“退场者”。 具体来看，这17只个股公募基金持股占总股本比较上期均明显下滑，博腾股份和中国核电甚至下滑超过50%，其中中国核电最新排名在第211位，较一季报时下滑140位。  电力设备持仓居首 从行业持仓来看，公募基金持仓前三大行业依然是电力设备、食品饮料和医药生物，持仓市值分别为6330亿元、5701亿元和3576亿元，占总持仓市值比分别为17.84%、16.07%和10.08%。 持仓市值较一季度变动来讲，食品饮料、电力设备和汽车增加前三，分别增加1345亿元、985亿元和528亿元。而银行、电子和计算机减少前三，分别减少317亿元、281亿元和188亿元。 持仓市值占总持仓占比变动方面，食品饮料、电力设备和汽车依然居增幅前三，占比分别增加2.59%、1.3%和1.26%。而电子、银行和医药生物居减幅前三，占比分别减少1.67%、1.37%和1.31%。  葛兰重回千亿规模 从部分头部基金经理角度来讲，二季度相较一季度，多数基金经理的在管规模都是增加的。“医药女神”葛兰在管规模重回千亿以上，最新为1018亿元，较一季度增加57亿元。张坤、刘彦春居二、三位，在管规模分别为971亿元和870亿元，均较一季度增加122亿元。 这些头部基金经理在二季度“不变多于变”。葛兰虽然新进了同仁堂，但CRO依然是其心头好；张坤虽然新进了药明生物，但其“爱喝酒”的习惯并没有变。也有基金经理明显被新能源吸引了目光，比如傅鹏博，其管理的睿远成长价值，新进的三只个股通威股份、吉利汽车和迈为股份，均和新能源有关。  （文章来源：东方财富研究中心） |
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