|
【今日导读】 基金平均仓位达到高水平 机构热议增量资金持续性 C919圆满完成试飞冲锋取证 大飞机产业链空间广阔 南方区域电力市场试运行 辅助电力服务迎发展机遇 浙江仙通(603239)控制权将变更 复旦微电上半年净利润预增 【上证聚焦】 ~基金平均仓位达到高水平 机构热议增量资金持续性 公募基金二季报已披露完毕。据中信证券(600030)统计，主动权益类公募产品整体平均仓位为84.6%，较一季报提高约2.8个百分点，超过了去年四季报的历史峰值，是2006年以来的仓位最高水平。中小型私募仓位在达到历史中高位置后，开始出现高位波动的迹象。中信证券(600030)认为，中小型私募加仓带来的资金流入，是5月迄今反弹过程中增量资金的主要来源之一。随着仓位步入中高水平，短期内增量资金流入速度会有所放缓。 另据民生证券测算，进入三季度以来（截至7月22日），主动偏股基金的仓位先持续上升后有所回落。北上配置盘、“固收+”基金等仍在不断减持新能源板块，并逐步转向消费等其他领域，这意味着当前市场结构的松动可能正在持续进行中。 也有机构认为，不必过度解读基金的高仓位。中泰证券(600918)认为，经历多年洗礼之后，大多数公募已经不做仓位择时了，或者越来越围绕配置导向。比如目前规模最大的几只基金，净值走势和相关ETF已经没有太大区别。国泰君安(601211)认为，过去三年以来，外资与公募的持仓均显示出集中化特点。今年6月以来，偏股基金发行开始回暖，更重要的是下一个集中化的方向。 【上证精选】 ~7月21日国务院常务会议提出，因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。 ~商务部等部门提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》将于近期发布，商务部还将发布家电以旧换新和家电下乡指引。 ~证监会等三部门联合发布《关于推动债券市场更好支持民营企业改革发展的通知》，将加大债券融资服务力度，培育多元化投资者结构。 ~22日，富国等4家基金公司旗下中证1000ETF合计认购资金超200亿元。过去一周，3只存量中证1000ETF份额合计增长53亿份。 ~22日，北向资金净买入16.45亿元。宁德时代(300750)、中国中免(601888)、招商银行(600036)分别获净买入5.96亿元、4.83亿元、3.64亿元。 【产业情报】 ~C919完成试飞向取证冲锋 大飞机产业链空间广阔 中国商飞公司7月23日消息，C919大型客机六架试飞机已圆满完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋，这是C919大型客机项目研制取得的至关重要的阶段性胜利。 C919大型客机是中国具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，目前累计拥有28家客户815架订单。中泰证券(600918)张文宇认为，到2040年我国预计平均每年将新增客机418架，其中单通道客机312架。假设未来C919国内市场占有率达1/3，按照每架6.53亿人民币计算，C919平均年销售额约679.1亿元。随着国内航空产业技术水平不断提升，大飞机产业链带动制造业水平整体向高端化奋进，整体有望孕育巨大空间。 公司方面，中航西飞(000768)是军民用打飞机龙头，C919配套价值占比高；派克新材(605123)是航空航天等高端锻件核心供应商，并拟定增扩产开拓大型模锻件新市场。 ~南方区域电力市场试运行 辅助电力服务迎发展机遇 南方区域电力市场7月23日启动试运行，云南、贵州、广东等省超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域第一笔跨省现货交易，全天市场化电量合计达27亿千瓦时。这是我国提出加速构建多层次统一电力市场体系以来，国内首个落地的区域电力市场。 电力现货市场能够根据市场实时供求情况，发现电力在不同时间、不同空间的价格，更准确反映电能供需关系，应对新能源发电的随机性和波动性，让能源资源调配更灵活。长江证券(000783)宗建树认为，此次试运行启动，或将进一步带动五省区的资源联动，为辅助电力服务市场（虚拟电厂等）发展进一步打开空间。 公司方面，朗新科技(300682)通过构建自有的能源互联网服务平台，开展能源需求侧运营服务；国网信通(600131)已在工商业用户、虚拟电厂、智慧水电等领域实现电力数字化服务开拓。 【公告解读】 ~浙江仙通(603239)控制权将发生变更 浙江仙通(603239)股东李起富、金桂云、邵学军拟合计将所持上市公司7875万股股份（占公司总股本的29.09%）以协议转让及表决权放弃等方式，转让给台州金投，后者将获得上市公司控制权。 ~奥特维(688516)及子公司合计中标2.36亿元项目 奥特维(688516)子公司松瓷机电中标鄂尔多斯(600295)市中成榆能源有限公司单晶炉项目，金额约1.5亿元。奥特维(688516)还中标阿特斯阳光电力子公司划焊一体机项目，总金额约8600万元。 ~格林美(002340)与青山实业下属公司战略合作 格林美(002340)与瑞浦兰钧能源签署战略协议，后者是青山实业在新能源领域布局的首家企业，双方拟在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系。公司将通过定向循环向对方供应3万吨磷酸铁锂或三元正极材料。 ~科达利(002850)拟投建动力电池精密结构件项目 科达利(002850)拟在山东省枣庄市高新区投设子公司，并以自筹资金不超过10亿元投建科达利(002850)山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。 ~吉翔股份(603399)拟定增加码锂电产业链 吉翔股份(603399)拟定增募资不超过18.67亿元，用于湖南永杉锂业有限公司年产20000吨锂盐项目、年产2.2万吨锂电新能源材料项目等。 ~国城矿业(000688)拟定增投向硫钛铁资源循环项目 国城矿业(000688)拟定增募资不超过13亿元，用于硫钛铁资源循环综合利用项目等。公司借此可有效地延长矿山服务年限进一步向矿产开采下游行业延伸，实现矿产资源的综合利用。 ~中来股份(300393)拟投建光伏背板项目 中来股份(300393)全资子公司江苏中来新材拟投建年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目，总投资金额约为8.82亿元。 ~奥泰生物(688606)拟回购股份 奥泰生物(688606)拟回购股份9000万至1.155亿元，回购价格不超150元/股。 ~双良节能(600481)签订单晶硅片销售长单 双良节能(600481)全资子公司双良硅材料与正泰新能、杭州铮泰进出口等甲方签订协议，合同约定2022年至2024年期间，甲方向双良硅材料采购单晶硅片总计9.5亿片，预计销售金额总计为90.92亿元。 【财报快递】 ~复旦微电上半年业绩预增 复旦微电预增162.42%-183%，因主要产品线收入实现不同程度增长。 【资金观潮】 ~三机构席位买入赛腾股份(603283) 22日，赛腾股份(603283)获3家机构席位合计买入7751.71万元，占全天成交总额的15.86%。另有1家机构席位卖出2424.11万元。方正证券(601901)认为，赛腾股份(603283)早在2011年获得了苹果的合格供应商认证，目前双方合作拓宽到手机、手表、平板电脑和耳机等多种电子产品。此外，随着公司成功收购菱欧科技与日本Optima株式会社，开拓了汽车智能设备行业板块和半导体测试行业板块，有助于提升综合竞争力。 【机构调研】 ~钧达股份(002865)表示，滁州8GW的TOPCon项目进展比较顺利，目前生产线处于调试及试生产过程中，各项指标特别是效率上已经超出原有预期，预计四季度有望达产。若下半年顺利完成非公开发行股票，公司将会继续有机会推动更大产能扩张，抓住P型向N型转化的机会，进一步来提升产能规模和利润水平。 ~万通智控(300643)表示，公司的车联网产品完全适用于国内商用车车队，诸如顺丰、京东、三通一达等。公司将根据国外的市场经验和PPM传感器的性能优势，加大与国内商用车车队的接触，提供更好的产品。国内售后替换TPMS传感器将在未来2-3年内进入更换期，公司已着手开发云编程TPMS传感器，服务于各汽车维修店。 ~开立医疗(300633)表示，今年上半年，公司硬镜业务持续保持高增长。目前推出的2K、4K白光硬镜，从技术评估来看已经达到国际水平，市场竞争力较强。预计今年年底会推出荧光硬镜，明年会推出下一代高清硬镜平台，经过1-2年的积累，公司硬镜产品种类将覆盖高中低端，产品的完整性与技术水平在国内将处于领先。 【交易闹铃】 ~一只新股25日申购 江波龙代码301308，发行价55.67元，市盈率24.76倍，申购上限6500股，主营Flash及DRAM存储器。 资讯早知道包含个股如下： 赛腾股份 sh603283 科达利 sz002850 奥特维 sh688516 浙江仙通 sh603239 国城矿业 sz000688 吉翔股份 sh603399 格林美 sz002340 中来股份 sz300393 中信证券 sh600030 中泰证券 sh600918 双良节能 sh600481 奥泰生物 sh688606 中国中免 sh601888 招商银行 sh600036 宁德时代 sz300750 开立医疗 sz300633 国泰君安 sh601211 中航西飞 sz000768 万通智控 sz300643 钧达股份 sz002865 方正证券 sh601901 国网信通 sh600131 派克新材 sh605123 长江证券 sz000783 朗新科技 sz300682 |
|
|
