7.27 | 赛道崩塌，别哭了

兄弟们

哭了

赛道崩塌。

打了个板，有希望天地板。

浑身难受，有一种难受但是说不出来的感觉。

好了，不哭了，想办法赚回来。

今天赛道崩盘。

一部分原因是 7.27美股加息。

加息之前调整是正常的。

这时候主流赛道就应该越跌越买。

靴子落地就行了。

我举例子说明。

储能怎么理解？

你就理解成光伏，风电下沉周期就行了。

垃圾电需要调频，光伏，风电都有这么多十倍股，储能我觉得出个五六倍股很轻松。

别慌，别自乱阵脚。

说几个还不错的机会：

1：湘油泵

最近逆市走强。

​本周末天风 推出一篇激光雷达的文章。

重点关注湘油泵，连续两天逆势拉起来。

基本面已经多次科普。

今年业绩大概是在3.3亿左右。

主要是因为新能车的订单能抵消掉燃油车的减量市场。

前段时间回调，主要是因为对上半年增速不超过50%的预期的悲观。

已经算强势横盘。

相关的新能源业务放量在6月，因此我认为应该是有调研纪要但是没有公布出来，根据以往的经验是这样。

最新的驱动消息：7.8 拿到理想汽车定点的订单，之前拿到了蔚来汽车，图达通的激光雷达订单。

重点关注。

2：中恒电气​

中恒电气为潜伏题材，潜伏题材就要做好不涨，跌，割肉之后暴涨的心理预期。

潜伏不是追涨龙头，追涨龙头有超额收益，但是没有合适的买点。

潜伏，有可能成不了，但是有合适的买点。

这股：储能+动力电池回收+光伏 属于主流+趋势已成，题材主流，有没有人来接盘不知道。

买了股票，你不去传销你的股票，你就是傻逼。。

传销途径 韭菜社区+淘股吧+雪球。

​3：​湘潭电化  锰电池的绝对龙头 基本面好于红星发展。

几个逻辑，我只讲最简单的。

估值的安全性: 湖南裕能 持股大概8% 集团持股第一大股东

逻辑的疏导：锰电池 打通上游中游的一体化标的。

锰电池的绝对利润掌握在中游，

工艺为王。

光伏风电的大力扩张，就必须对应相应的调频储能。

储能简单理解，就是光伏风电后周期。下沉周期。

如果光伏，风电出十倍股，那储能必然出十倍股。

绑定巨头： 湖南裕能二股东是宁德时代，三股东就是湘潭电化，大股东为湘潭电化集团。

宁德时代为国内储能的绝对头。

2:东软集团

对标的是德赛西威

合理估值德赛西威的三分之一估值。

新能车最核心的续航，电池。

其次最核心的就是智能化。

智能化的绝对龙头德赛西威。 

东软集团的合理估值 德赛西威的 三分之一。