娄底市冷链物流市场需求分析报告（2021年10月14日） 冷链物流泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能的一项系统工程。我市冷链物流市场，农产品冷链物流占绝对主导地位。农产品冷链物流主要包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个环节。近年来，随着经济的快速发展，居民生活水平的不断提高和人们消费观念的改变，人们对冷冻冷藏生鲜农产品的消费需求不断增加，农产品冷链发展需求巨大。近期我委就全市冷链物流做了调研分析，现将情况汇报如下： 一、我市冷链市场现状分析（一） 从区域看，娄星区30.1593万吨，占比17%；双峰县48.6348万吨，占比29%；新化县31.4879万吨，占比22%；涟源市44.3670万吨，占比26%；冷水江市8.3246万吨，占比6%。 （二）冷链设施情况。近年来，我市冷链物流业有较快发展，目前全市现有冷库库容约11.86万吨。其中：冷冻库容3.32万吨、冷藏库容4.07万吨、保鲜库容4.47万吨。共有冷链运输车辆230台。目前有10家冷链物流公司因发展需要，正在筹建新的冷库和购置新的冷链运输车辆。
(四）存在的问题。一是缺乏政策扶持、社会资金建设冷库的积极性不高。二是冷链物流基础设施薄弱，冷链物流信息化程度低，冷藏运输及配送过程监控缺乏，冷链物流企业间资源共享程度低。三是第三方冷链物流企业发展滞后。四是冷链物流龙头企业少。现有冷链物流企业大多以中小企业为主，经营规模小，经营模式多为自建自用，没有形成区域化、连锁化、规模化的服务网络，难以提供全程综合化的冷链物流服务。 二、全市冷链需求分析 （一）未来市场发展趋势分析。 ——从发展背景看，国内外冷链物流发展水平差距还很大，未来国内冷链物流市场发展提升空间可期。
——从发展趋势看，多重因素支撑未来冷链物流市场快速发展。一是城镇化推动。城镇化程度的提高，一方面将推动农产品规模化、集中化、区域化生产，产地预冷需求会大幅增加；另一方面，城镇人口的增加所产生的对食品需量的增加和对食品质量要求的提高，更多地需要冷链物流方式来实现。二是新兴业态促进。生鲜电商的不断扩大刺激冷链物流需求。三是消费升级带动。消费升级和食品安全趋严倒逼冷链物流发展。四是政策加持引导。近年来，国省层面冷链物流产业规划、扶持政策和行业标准频繁出台，地方政府层面对于冷链物流的发展也越来越重视，作为重要民生事项予以推进，支持力度不断加码。 （二）我市未来冷链需求量分析
到2025年，农产品总产量预计为236.46成吨（产量受种植面积刚性制约，总体趋于稳定不会有大的变化，五年增长约5%）。根据省《湖南省冷链物流业发展规划（2020-2025年）》（以下简称《规划》），2025年全省冷链综合流通率将达30%，以此标准测算全市农产品冷链需求量约为70.94万吨、冷库库容需求量约为31.92万吨（四线城市农产品综合入库率：2020年按40%计算，2025年按45%计算，下同）。生产环节冷链需求，主要体现为对果蔬类产品的冷藏、保鲜，冷库以产地预冷库为主，冷冻库需求相对较小。 2、从流通环节分析：根据市场年销售量测算，到2025年全市冷链物流需求量约为67.30万吨、冷库库容需求量约为30.29万吨。 据调研，2015年全市农产品市场年销售量190.3204万吨（见附表1），2020年全市农产品市场销售量为206.6395万吨（见附表2），比2015年增长8.57%。依据省《规划》2020年冷链流通率按16.67%计算（2019年14%，按年均增长2.67个百分点推算），依此测算，2020年全市流通环节农产品冷链物流需求量约为34.4468万吨、冷库库容需求量为13.7787万吨。到2025年，全市农产品市场年销售量约为224.3485万吨（保持“十三五”增速），冷链物流需求量为67.3045万吨、对冷库库容的需求量为30.2870万吨。 流通环节冷链需求，主要体现为冷冻储藏、冷链加工、冷链配送方面的需求，冷库设施方面冷冻库、冷藏库和保鲜库均有需要，同时冷链运输车辆需求量也较大。 3、综合分析：到2025年,全市冷链物流需求总量为90万吨左右、冷库库容需求量40万吨左右，未来几年保持年均5%的需求增长。 以上通过对生产、流通环节相关数据的分析得出的数据，是基于理想状态推算出来的理论值。为确保数据逼近真实，还应充分考虑以下相关因素的影响，并作进一步做回归分析和修正： 调减因素：一是区域内农产品存在调入调出的情况，存在产量与销量重叠计算而虚增需求量。2016-2019年我市农产调入调出总量年均约62万吨。二是生产环节与流通环节部分冷链设施（冷库、车辆等）资源有可共享性，冷库库容需求量可以适度调减。三是冷库储藏产品时间有一定周期性，年内同一冷库可以多批次轮转储藏产品。四是一些企业自建自用规模较小的冷链设施因统计数据困难没有纳入测算范围。 调增因素：一是需要冷冻冷藏的食品及其加工产品没有纳入分析测算，随着经济社会发展，人们生活水平的提高，此类产品的冷链需求量会越来越增大。二是专业冷链需求没有纳入测算范围，如药品、药材、化学制品等冷链需求。三是新兴业态衍生的新增冷链物流需求。如生鲜电商、直播带货农特产品等。四是政策加持因素激发的冷链需求。五是消费升级、食品安全倒逼产生的提质冷链需求。六是战略储备和疫情防控需要所需冷链需求。
上述因素中，生产环节与流通环节产（销）量重复计算，是导致理论数据偏差的关键因素。经调研，我市农产品外销流通量占总产量的比例约为32%，本地流通销售量占比总产量的68%。根据以上情况对数据予以修正后，测算得2020年、2025年冷链物流需求重复计算量分别为21.44万吨、48.24万吨，冷库库容需求重复计算量分别为8.58万吨、21.71万吨。 综合考虑以上因素，测算得： （1）2020年，我市冷链物流需求总量约为50.55万吨、冷库库容需求量约20.22万吨； （2）2025年，我市冷链物流需求总量约为89.97万吨，冷库库容需求量约40.49万吨，未来保持年均5%的需求增长。 （三）我市冷链设施需求缺口分析 1、全市冷库库容需求总量缺口分析。
结论： （1）从当前市场需求分析，2020年全市冷库库容需求缺口为8.36万吨左右（20.22-11.86=8.36万吨）；
2、各县市区冷库建设分析。 从冷库建设布局看，冷链需求及冷库建设与城镇居民关联度较大，未来我市冷库建设应主要着眼城镇居民人口基数及消费升级、区位交通条件等因素来合理布局。根据娄底市第七次全国人口普查数据：全市常住人口382.76万人，其中居住在城镇人员179.69万人，占比46.95%，居住在乡村的人口203.07万人。各县市区城镇人口占比如上图所示：其中娄底中心城区（包括娄星区、经开区、万宝新区）31.18%、双峰县15.46%、新化县21.45%、冷水江市13.75%、涟源市18.16%。
结论： （1）中心城区冷库需求量及缺口相对较大，未来几年（2025年）需新增库容10.29万吨。 （2）其他县市未来几年（2025年）需新增库容，新化县约5.70万吨，涟源约4.5万吨、双峰约4.14万吨左右，冷水江市约3.5万吨。 三、发展对策建议 （一）强化规划引领，有序高质推动冷链物流产业发展。建议编制全市冷链物流产业发展专项规划，明确对全市未来冷链物流产业发展目标、路径和产业布局，结合申创国家物流枢纽承载城市建设需要，推进一批冷链物流重点园区、重点项目建设，夯实冷链物流基础设施，提升冷链物流服务能力和水平。 （二）强化政策支持，支持外地冷链龙头企业来娄发展。积极出台促进全市冷链物流业发展的政策措施，支持外地冷链龙头企业来娄发展或与本地企业开展合作。在用地、用电、融资和产业专项资金扶持上予以重点支持。特别是龙头冷链物流设施应按乡村振兴“点状供地”严格执行。切实落实国省相关支持冷链物流发展的政策措施。支持冷链物流新模式新业态发展，推动冷链物流与电子商务融合发展，积极发展冷链共同配送、“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等物流模式，拓展冷链物流业发展空间。 （三）优化发展环境，加快引育冷链物流人才队伍。进一步推进放管服改革，简化项目办理流程和手续。适应现代冷链物流发展要求，加快从生鲜电商企业、供应链企业引入既懂冷链物流又懂农产品经营的复合型人才；深化产学研合作，鼓励校企合作推广冷链物流管培生、学徒制教育，培育技能型冷链物流人才。支持企业牵头制定冷链行业标准。 附表1： 附表2：
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娄底
