肉类加工是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，称为肉制品，如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品。
肉制品的分类
类别 | 产品 |
香肠制品 | 中式香肠、发酵香肠、熏煮香肠、生鲜肠 |
火腿制品 | 干腌火腿、重煮火腿、压缩火腿 |
腌腊制品 | 腊肉、咸肉、酱封肉、风干肉 |
酱卤制品 | 白煮肉、酱卤肉、糟肉类 |
熏烧烤制品 | 熏烤肉、烧烤肉 |
干制品 | 肉松、肉干、肉脯 |
油炸制品 | 挂糊炸肉、清炸肉制品 |
调理肉制品 | 生鲜调理肉制品、冷冻调理肉制品 |
罐藏制品 | 硬罐头、软罐头 |
其他制品 | 肉糕、肉冻 |
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
从肉类加工行业产业链来看：我国肉制品行业产业链主要包括上游禽畜养殖以及饲料加工业；中游屠宰加工以及肉制品的深加工，再经过（冷链）物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。
肉类加工行业产业链
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
近年来我国肉类加工行业市场规模发展较为稳定，到2018年达到17920亿元，同比增长6.09%；2019年我国肉类加工行业市场规模达到19003亿元左右，同比增长6.04%；2020年我国肉类加工行业市场规模达到20007亿元。
2016-2020年我国肉类加工行业市场规模及增速
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
一、 供应商的议价能力
对于肉类加工行业来说，主要上游为禽畜养殖企业以及饲料加工企业。对禽畜养殖企业来说，由于行业高度垄断，并且为肉类加工行业的主要原材料，能够与肉类加工企业协商到一个比较优势的价格或支付协定，议价能力较强。
根据数据显示，我国肉类产量到2014年后肉类产量较为稳定，保持在8500万吨左右；到2020年我国肉类产量出现大幅度下降，降至7639万吨，同比下降0.1%。
2014-2020年我国肉类总产量及增速
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
二、 购买者的议价能力
肉类加工行业的客户主要为消费者，购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。肉类加工行业集中度不高，行业竞争者越来越多，购买者的选择较多，因此购买者的议价能力较强。
根据数据显示，2019年我国肉类加工行业营业收入1388亿元，同比增长25.57%，归母净利润59亿元，同比增长5.84%，2020年1季度肉类加工行业实现收入337亿元，同比增长41.48%，归母净利润19亿元，同比增长12.97%。
2019-2020年Q1我国肉类加工行业营业收入及利润增速情况
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
三、 新进入者的威胁
近年来，人民群众生活水平的日益提升为肉制品加工行业的发展提供了动力。截至2019年，我国肉制品加工企业数量为8315家，较2018年增加88家；从业人员规模达75.19万人，较2018年增多1.38万人。
2017-2019年我国肉类加工行业企业数量
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
2017-2019年我国肉类加工行业人员规模
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
四、 替代品的威胁
肉类加工行业的替代威胁一般，其他的新鲜食材、食品都可作为肉类加工产品的替代品，随着健康意识的提升，有很多消费者非常注重食材的新鲜程度。但肉类加工可以长时间储存，风味不同，节省时间，更受食客消费群体喜欢。因此新鲜食材对肉类加工行业产品的替代威胁一般。
五、 同行业竞争程度
从市场占有率上来看，我国肉类加工行业市场集中度不高，分布较为分散，2019年双汇发展在我国肉类加工行业市场中占比仍居第一，市场占有率达到18.1%；金锣排名第二，市场占有率为6.2%；然后是众品食品和雨润，分别占比3.3%、1.3%；其他品牌市占率为71.1%。
2019年我国肉类加工行业市场占有率分布情况
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
目前，国内肉制品的生产、研发技术水平还有待提高。肉类加工企业对产品的内在品质不够重视，缺乏研究的深度与广度；产品质量安全评价、溯源与召回的技术支撑有待加强。特别是中小肉类加工企业的生产设备还较为落后，自动化水平较低。（TJL）
我国肉制品加工行业销售收入前十位企业
企业名称 | 成立时间 | 主要内容 |
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 1998年10月 | 批发兼零售预包装食品；食品用塑料包装容器工具等制品（凭工业品生产许可证核定范围经营）的生产、销售；软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售（转供电、热蒸汽，仅供集团内部公司）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；从事活畜、活禽和食用农产品（禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉）、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品）的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务；食品添加剂、猪肠衣、医药中间体（肝素钠粗品）的采购、销售；采购国内产品出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营）。分公司凭许可证经营以下项目：粮食制品、饮料（外商投资限制类、禁止类除外）、饲料、食品机械的加工。 |
临沂新程金锣肉制品有限公司 | 1994年10月21日 | 生猪屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；调味品生产；食品添加剂生产；粮食加工食品生产；种畜禽生产；饲料生产；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；动物肠衣加工；纸制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
诸城市外贸有限责任公司 | 1989年12月25日 | 禽用中成药、中草药、抗生素、化学药品、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂销售；生产禽用中草药、抗生素、化学药品、消毒剂（仅限分支机构生产）；中型餐馆：含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；肉鸡、肉鸭、肉兔养殖（限分支机构）；屠宰、销售肉鸡、肉鸭；生产、销售速冻食品：速冻其他食品（速冻肉制品）《速冻调制食品》；农副产品收购、销售；畜禽产品、饲料及饲料添加剂、服装、日用百货、汽车配件、饲料机械设备、饲养设备销售；肉鸡、肉鸭良种繁育（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
河南汇通集团肉食品股份有限公司 | 1994年10月25日 | 生猪屠宰加工销售、肉制品加工销售；速冻食品、猪骨味素、牛骨味素、鸡骨味素生产销售；汇通牌牛骨味素香精、鸡骨味素香精、猪骨味素香精生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上范围凡需审批的，凭有效许可证经营） |
得利斯集团有限公司 | 1989年10月10日 | 以自有资金对下属公司进行投资、管理；生产、销售食品机械及器材；货物进出口业务；生产、销售饲料；销售生猪；粮食收购；食品、保健食品、化妆品、植物油、服装加工、销售；道路货物运输；生物技术研发与应用；林木、水果、蔬菜、食用菌种植与销售；餐饮服务；生态农业观光旅游；食品检测与技术应用；园林绿化工程施工、建筑工程施工、装饰装修工程施工；销售建材；网上销售食品、食用菌、植物油、建材、服装；房屋、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
通辽金锣食品有限责任公司 | 2002年02月04日 | 生产销售猪、牛、羊、鸡屠宰加工、冷冻、调味料、蛋制品、速冻食品、冻鸡蛋液、肝素钠、肠衣、肠皮、硫酸软骨素、罐头、方便食品、粮食加工品、蔬菜制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、炒货食品及坚果制品、食用动物油脂、工业油、饲料、大豆低聚糖、猪肠衣深加工(凭许可证有效期经营）；经营预包装食品、散装食品；进口自用肉类产品。仓储（不含食品等有毒、有害危险物品）、租赁服务、餐饮住宿服务 |
潍坊乐港食品股份有限公司 | 1993年01月09日 | 樱桃谷鸭（祖代）的生产销售；樱桃谷鸭（父母代）的生产销售；托佩克配套系猪（祖代）的生产销售；肉鸭、生猪养殖、宰杀、销售；配合饲料生产销售；收购、加工、销售单一饲料:鸡油、鸭油、鸡肉骨粉、鸭肉骨粉；粮食收购；速冻调制食品生产；蛋制品的生产销售；肉制品（鸭血、酱卤肉制品）的生产；罐头（午餐肉、红烧扣肉罐头、汤类罐头）的生产；液体复合调味料的生产。加工销售羽绒制品；销售聚酯薄膜；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
南京雨润食品有限公司 | 2004年07月09日 | 肉制品、食品加工、销售；畜、禽产品储存及加工；食品机械生产、销售；食品机械的进口、批发和佣金代理（拍卖除外）；道路货物运输。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
北京大发正大有限公司 | 1986年11月 | 三大系列产品：“双大”牌商品代雏鸡抗病力强、成活率高、增重快；“大发正大”、“双大”和“京泰”牌饲料采用国际先进配方，高品质、促长快；“双大”牌肉鸡生、熟系列产品，加工工艺先进、洁净卫生，高蛋白、低脂肪、低胆固醇，肉质鲜嫩、营养美味、品种丰富，多次被评为消费者信得过产品，畅销北京和国内市场并在日本、瑞士、南非、中东、马来西亚、香港等国家和地区享有盛誉，创取外汇。 |
大成食品（大连）有限公司 | 1995年12月06日 | 初级农产品收购，食用农产品初加工，非食用农产品初加工，包装服务，包装材料及制品销售，生物饲料研发，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，鲜肉批发，鲜肉零售，畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，农副产品销售，食用农产品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品添加剂销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
资料来源：观研报告网《2022年中国肉类加工行业分析报告-市场行情监测与运营商机前瞻》
