|
首先，钠不是稀缺资源，多的是，钠离子越普及，碳酸钠/氢氧化钠价格越便宜，现在的钠盐的企业都可以做，所以上游的钠盐不会有超额利润，也不会有趋势性的机会，只会有前期波动性的机会 其次，钠离子电池的原材料中，技术含量最高的是正极和钠盐，正极/前驱体/钠盐企业可以重点关注，由于他们上游的原材料不贵，很可能有不错的利润空间。现在比较明确的钠离子正极材料方向是层状氧化物，其中最重要的过度金属是锰，猛哥需要重点关注 再次，钠电池BOM成本批量后可以相对锂离子下降30%，而作为整个产业链中难度最大/最复杂的钠电池制造会有不错的利润空间，特别是前期，预计明年能够量产钠电的企业不会超过5家，这些企业很可能会有先发优势 其余的辅材，铝有不错的增量，铜会有减少 最后总结一下，钠电池产业链的重点在于正极材料、钠盐、钠电制造，一旦钠电池正式量产之日，就是锂价会下跌，不过主要看影响锂价的因素。 |
|
|
