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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘高开震荡上涨0.8%，深市涨幅相对小点。医药+医疗、酿酒+食品、旅游、电力和化工等板块涨幅居前，题材中的特高压和机器人等表现较好，芯片、东数西算、有机硅概念等也有些表现，军工、一体化压铸+无人驾驶等汽车、锂电等分化严重，种业、稀土和煤炭等也趋弱。近八成个股上涨，涨停板66个，其中一字板3个，另有27个涨逾10cm，涨停被砸个股18个且包括2个被砸绿的面霸股。跌停板8个，大跌5%以上个股73个。 市场止跌反弹，盘中其实仍是一波三折之势，高开后反弹一下就跳水，而后午后再V回去。盘面热点看似不少，但能从早盘一直反弹到收盘的很少，基本上是快速轮动之势。最先反弹的是新能源，消息刺激下的特高压概念一大早就掀起了涨停潮，实则是一窝蜂的热情过后就没啥动静了，而锂电则是脉冲一把就大回落。午后先是大金融拉起了大盘，但对个股没明显帮助，等机器人概念出现修复后盘面才真正出现了反弹的样子。大体而言，市场属于持续恐慌后的修复，别一反弹就认为是什么新周期来了，一个新周期的诞生一定要经历个曲折的试错过程，而非重摔后刚爬起来就想着赛跑。 就热点而言，暂且难言明确的主线，而是以混战为主，既有新方向的试错，也有旧热点的修修补补，相比较而言后一类更明显。昨天的两大新方向军工和芯片，军工就分化很严重，芯片虽还有些表现但整体也没看到特别强的人气。这两个方向个人认为难成为新的领涨主线，相比较而言芯片等科技股可能还存在局部反复的动作，军工股若等事件平息后还能自发性上涨那才是真正的行情，靠预期很快就会弱化的消息面刺激及意念带来的行情终结是短暂的。特高压概念虽然涨停潮，但还谈不上主线，明天强才是真正的强，整体持续性估计不会太好。机器人概念一反弹就带动了市场，说明旧热点的人气之所在，这一块主要是后续还有几个事件的预期，预期决定着行情的反复，短线则需要注意节奏的问题。旧的三条线估计会轮着来修复，今天还偏弱的汽车和光伏等新能源这两条线随时也有修复可能，只是当中很多高位票修复起来是卖点而非新的机会，总体也要转向缩容炒的思路。哪怕是旧的三条线，其修复性行情的侧重点也要看新面孔或者是新的细分方向，早就炒透了的东西就没必要还入戏。当修复起来已经无力，尤其是出现新的主线后那就得注意被切换的风险了。 大盘缩量反弹，没量是进场抄底的资金还不多，而里面的资金装死而跌不动的表现。总体属于连续大跌后的缓跌，是技术性反弹而非反转，真正止跌企稳还会有个反复的过程。明天问题还不大，但得提防短暂的反弹一两天后再回调，那样过后真正的反弹估计就快了。总体而言，短线需要注意快节奏及情绪曲折反复的问题，参与反弹需要快进快出，机会主要是属于那些节奏把握得好的人，乱来就想侥幸挣钱还是很容易被坑的，跟随大势的大范围机会还需要时间等待，故而不宜操之过急。 二、盘中主要热点题材 1、电网设备 特高压：白云电器、大连电瓷、川润股份、保变电气、华瓷股份、中超控股、国电南自、佛塑科技、汇金通、特发信息、神马电力、通光线缆 次新+智能电网：江苏华辰、万控智造 次新+输配电设备：望变电气 光伏+特高压：天沃科技 2、机器人：金自天正、精伦电子、达实智能、南方精工、江苏北人、中大力德、巨轮智能 3、芯片：大港股份、淳中科技、中晶科技、华西股份 4、汽车 汽车热管理：飞龙股份 一体化压铸：春兴精工 汽配+军工：远东传动 汽配：常青股份 5、其他 实控人变更+数字经济：南威软件 东数西算：直真科技、海量数据 改性材料：国恩股份、沃特股份 电子证照+智能显示：达华智能 热处理+数字财税：金财互联 兽药：金河生物、中牧股份 收购+光伏胶膜：绿康生化 锂电铜箔+油气：道森股份 软件+智能驾驶：多伦科技 LED+数字营销：万润科技 军工+家居流通：富森美 电力+碳化硅：天富能源 有机硅+PCB：新亚制程 收购+制冷：冰山冷热 收购+军工：奥普光电 文旅+地产：三湘印象 白酒+虫草：青海春天 消费电子：瀛通通讯 图书出版：龙版传媒 改性材料：国恩股份 TCO玻璃：金晶科技 偏光片+AR：三利谱 PVC+光伏：英力特 锂电：鞍重股份 油气：贝肯能源 建筑：汇通集团 供热：惠天热电 电力：深南电A 家居：皮阿诺 三、游资和机构龙虎榜 日出东方（603366）：一机构买1006万 中亦科技（301208）：四机构买2652万，一机构卖531万 天富能源（600509）：首创杭州杭行路及华泰总部游资主买，一机构买1356万 春兴精工（002547）：中金上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买3818万、卖3166万 通光线缆（300265）：银河大连金马路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买1186万，两机构卖1669万 大港股份（002077）：华鑫上海红宝石路及东兴合肥芜湖路游资主买，一机构买179万，两机构卖5356万 中大力德（002896）：中金上海分公司及银河绍兴游资主买，一机构买1898万，两机构卖5725万 中晶科技（003026）：国君上海分公司及银河绍兴游资主买，两机构买855万，三机构卖2231万 天沃科技（002564）：中信杭州富春路及东财拉萨团结路游资主买，一机构卖1130万 南威软件（603636）：中信保定东风中路及华泰无锡梁清路游资主买 巨轮智能（002031）：东财山南香曲东路及华福龙海紫光路游资主买 *ST中潜（300526）：首创上海共和新路及广发上海天山路游资主买 江苏北人（688218）：中金上海分公司及华鑫深圳益田路游资主买 汇通集团（603176）：开源北京分公司及开源西安长安路游资主买 神马电力（603530）：国君宜昌珍珠路及华泰上海黄河路游资主买 万控智造（603070）：华泰上海黄河路及东财拉萨东环路游资主买 常青股份（603768）：华泰总部及中财深圳深圳湾一号游资主买 江苏华辰（603097）：国君三亚迎宾路及华泰总部游资主买 注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。 注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负 一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘高开震荡上涨0.8%，深市涨幅相对小点。医药+医疗、酿酒+食品、旅游、电力和化工等板块涨幅居前，题材中的特高压和机器人等表现较好，芯片、东数西算、有机硅概念等也有些表现，军工、一体化压铸+无人驾驶等汽车、锂电等分化严重，种业、稀土和煤炭等也趋弱。近八成个股上涨，涨停板66个，其中一字板3个，另有27个涨逾10cm，涨停被砸个股18个且包括2个被砸绿的面霸股。跌停板8个，大跌5%以上个股73个。 市场止跌反弹，盘中其实仍是一波三折之势，高开后反弹一下就跳水，而后午后再V回去。盘面热点看似不少，但能从早盘一直反弹到收盘的很少，基本上是快速轮动之势。最先反弹的是新能源，消息刺激下的特高压概念一大早就掀起了涨停潮，实则是一窝蜂的热情过后就没啥动静了，而锂电则是脉冲一把就大回落。午后先是大金融拉起了大盘，但对个股没明显帮助，等机器人概念出现修复后盘面才真正出现了反弹的样子。大体而言，市场属于持续恐慌后的修复，别一反弹就认为是什么新周期来了，一个新周期的诞生一定要经历个曲折的试错过程，而非重摔后刚爬起来就想着赛跑。 就热点而言，暂且难言明确的主线，而是以混战为主，既有新方向的试错，也有旧热点的修修补补，相比较而言后一类更明显。昨天的两大新方向军工和芯片，军工就分化很严重，芯片虽还有些表现但整体也没看到特别强的人气。这两个方向个人认为难成为新的领涨主线，相比较而言芯片等科技股可能还存在局部反复的动作，军工股若等事件平息后还能自发性上涨那才是真正的行情，靠预期很快就会弱化的消息面刺激及意念带来的行情终结是短暂的。特高压概念虽然涨停潮，但还谈不上主线，明天强才是真正的强，整体持续性估计不会太好。机器人概念一反弹就带动了市场，说明旧热点的人气之所在，这一块主要是后续还有几个事件的预期，预期决定着行情的反复，短线则需要注意节奏的问题。旧的三条线估计会轮着来修复，今天还偏弱的汽车和光伏等新能源这两条线随时也有修复可能，只是当中很多高位票修复起来是卖点而非新的机会，总体也要转向缩容炒的思路。哪怕是旧的三条线，其修复性行情的侧重点也要看新面孔或者是新的细分方向，早就炒透了的东西就没必要还入戏。当修复起来已经无力，尤其是出现新的主线后那就得注意被切换的风险了。 大盘缩量反弹，没量是进场抄底的资金还不多，而里面的资金装死而跌不动的表现。总体属于连续大跌后的缓跌，是技术性反弹而非反转，真正止跌企稳还会有个反复的过程。明天问题还不大，但得提防短暂的反弹一两天后再回调，那样过后真正的反弹估计就快了。总体而言，短线需要注意快节奏及情绪曲折反复的问题，参与反弹需要快进快出，机会主要是属于那些节奏把握得好的人，乱来就想侥幸挣钱还是很容易被坑的，跟随大势的大范围机会还需要时间等待，故而不宜操之过急。 二、盘中主要热点题材 1、电网设备 特高压：白云电器、大连电瓷、川润股份、保变电气、华瓷股份、中超控股、国电南自、佛塑科技、汇金通、特发信息、神马电力、通光线缆 次新+智能电网：江苏华辰、万控智造 次新+输配电设备：望变电气 光伏+特高压：天沃科技 2、机器人：金自天正、精伦电子、达实智能、南方精工、江苏北人、中大力德、巨轮智能 3、芯片：大港股份、淳中科技、中晶科技、华西股份 4、汽车 汽车热管理：飞龙股份 一体化压铸：春兴精工 汽配+军工：远东传动 汽配：常青股份 5、其他 实控人变更+数字经济：南威软件 东数西算：直真科技、海量数据 改性材料：国恩股份、沃特股份 电子证照+智能显示：达华智能 热处理+数字财税：金财互联 兽药：金河生物、中牧股份 收购+光伏胶膜：绿康生化 锂电铜箔+油气：道森股份 软件+智能驾驶：多伦科技 LED+数字营销：万润科技 军工+家居流通：富森美 电力+碳化硅：天富能源 有机硅+PCB：新亚制程 收购+制冷：冰山冷热 收购+军工：奥普光电 文旅+地产：三湘印象 白酒+虫草：青海春天 消费电子：瀛通通讯 图书出版：龙版传媒 改性材料：国恩股份 TCO玻璃：金晶科技 偏光片+AR：三利谱 PVC+光伏：英力特 锂电：鞍重股份 油气：贝肯能源 建筑：汇通集团 供热：惠天热电 电力：深南电A 家居：皮阿诺 三、游资和机构龙虎榜 日出东方（603366）：一机构买1006万 中亦科技（301208）：四机构买2652万，一机构卖531万 天富能源（600509）：首创杭州杭行路及华泰总部游资主买，一机构买1356万 春兴精工（002547）：中金上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买3818万、卖3166万 通光线缆（300265）：银河大连金马路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买1186万，两机构卖1669万 大港股份（002077）：华鑫上海红宝石路及东兴合肥芜湖路游资主买，一机构买179万，两机构卖5356万 中大力德（002896）：中金上海分公司及银河绍兴游资主买，一机构买1898万，两机构卖5725万 中晶科技（003026）：国君上海分公司及银河绍兴游资主买，两机构买855万，三机构卖2231万 天沃科技（002564）：中信杭州富春路及东财拉萨团结路游资主买，一机构卖1130万 南威软件（603636）：中信保定东风中路及华泰无锡梁清路游资主买 巨轮智能（002031）：东财山南香曲东路及华福龙海紫光路游资主买 *ST中潜（300526）：首创上海共和新路及广发上海天山路游资主买 江苏北人（688218）：中金上海分公司及华鑫深圳益田路游资主买 汇通集团（603176）：开源北京分公司及开源西安长安路游资主买 神马电力（603530）：国君宜昌珍珠路及华泰上海黄河路游资主买 万控智造（603070）：华泰上海黄河路及东财拉萨东环路游资主买 常青股份（603768）：华泰总部及中财深圳深圳湾一号游资主买 江苏华辰（603097）：国君三亚迎宾路及华泰总部游资主买 注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。 注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负 8月4日研报精选：1、道道全（002852）：①公司所处的菜籽油加工赛道此前受食用油涨价影响较大，当前棕榈油等油品价格开始快速下行，下游板块有望出现业绩反转；②2020年末，公司有初榨、精炼、灌装产能34.5万吨、53万吨、41.4万吨，今年茂名项目投产后，公司产能翻倍，上行周期产销放量，公司迎来量利齐升；③天风证券吴立预计公司2022-2024年实现归母净利润0.93/3.41/5.06亿元，同比增长148.46%/267.01%/48.16%，给予2023年20倍PE，对应目标价格19元（当前13.5元）；④风险提示：原材料价格波动风险；食品安全与质量控制风险等。 2、机器人行业（绿的谐波、汉宇集团、江苏北人）：①人形机器人是机器人行业终极发展目标，而特斯拉的入局成为了行业催化，有望推动行业从实验室阶段过渡到商业化阶段；②中信证券刘海博认为机器人行业正处于快速成长期，需求端可以分为替代人工、辅助人工、创造新领域三大类，涉及领域从制造业到服务业，可以提升现有的工作效率，并能创造新的应用场景；③目前机器人行业的技术成熟度排序是导航移动>运动控制>感知交互，刘海博认为当前机器人企业发展正经历从单一爆款阶段过渡到技术平台化的阶段，可以从产业链/本土化/新品类三个方向挖掘投资机会；④风险因素：机器人应用场景的发展潜力低于预期的风险、机器人技术进步速度低于预期的风险。 3、热泵（日出东方、海立股份、盾安环境）：①在海外能源价格高企背景下，消费者对于制热效率更高、更加节能环保的空气源热泵需求量大增，2021年我国热泵出口额同比增长99%，其中西欧国家如意、德、荷、波兰等涨幅均超过100%，2022年上半年意、美、澳依旧维持100%以上增长；②空气源热泵采暖所需能量是燃煤供暖的20%，热泵热水器年耗能产能的费用是电热水器的25.20%，且直接碳排放为零，国内促进“碳达峰”实施方案规划到2025年实现新增热泵供热（制冷）面积达1000万平方米的目标；③热泵系统和空调系统的零配件重合度高，类比中央空调，压缩机在热泵产品的成本占比约为30%-40%之间，换热器约为20%左右，控制器成本占比约为10%，主要标的包括日出东方、海立股份、天山铝业、中金环境、盾安环境、和而泰、拓邦股份等；④风险提示：市场竞争加剧、原材料价格大幅提升等。 4、屹通新材（300930）精要： ①公司是高品质铁基粉体制造商，具备自研设备的成本优势，当前当前公司铁基粉体销量为7.98万吨，市占率为10%左右，传统下游包括交通工具、电动工具、家电等，扩张的软磁合金粉新能源下游包括风电主轴、水轮机主轴、光伏逆变器等； ②公司当前产能8万吨左右，12万吨募投产能全部释放后，公司市占率将提高至18.71%； ③新能源领域公司拟建设2万吨新能源用金属软磁粉体项目，主要用作光伏逆变器的磁性元件，其他下游包括芯片电感、5G基站等，打开公司第二增长曲线； ④国泰君安证券李鹏飞测公司2022-2024年归母净利润分别为1.25、1.82、2.83亿元，净利润同比30%/46%/55%，给予公司2022年PE45倍进行估值，对应目标价为56.25元，首次覆盖，给予“增持”评级； ⑤风险提示：扩产不及预期等。 5、特高压直流：①申万宏源证券刘晓宁看好特高压直流是跨区大规模输电的最佳解决方案，根据保守测算，“十四五”、“十五五”年均开工建设4-5条特高压直流，相比于“十三五”的年均2条明显放量；②经测算“十四五”和“十五五”期间，常规换流阀、柔性换流阀和直流控保总价值量高达 742 亿元，国电南瑞在三个环节市占率均接近 50%，稳居第一，许继电气市占率排名第二；③换流变是特高压直流价值量最高的设备，“十四五”和“十五五”总价值量接近 1000 亿元，目前特变电工、中国西电、保变电气的市占率稳居前三；④此外，直流穿墙套管、直流海缆、阀冷设备、避雷器等行业竞争格局较好，东方电缆、金冠电气、高澜股份、长缆科技有望受益；⑤风险提示：项目进度不及预期、投资节奏不及预期等。 8月4日公司动态精选（公告+互动+调研）：中国神华（601088）-0.04%投资成立新公司 经营范围含集中式快速充电站。 唐人神（002567）+1.84%拟收购湖南龙象60%股权 满足楼房养猪建设需求。 欣旺达（300207）+1.68%与伟明环保等签署115亿元温州锂电池新材料产业基地项目合资协议。 龙佰集团（002601）+0.42%年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目一期建成试生产。 伟明环保（603568）+0.51%拟以伟明盛青为主题投资191亿元建设温州锂电池新材料项目。此外，下属全资子公司伟明香港公司与Merit公司、香港欣威就投资建设高冰镍项目签署《关于 Merit、香港欣威与伟明之红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目合资协议》，项目总投资不超过3.9亿美元。 众生药业（002317）+0.48%RAY1216片Ⅰ期临床试验完成全部受试者临床观察，试验结果显示安全性和药代动力学特性良好，达到预期研究目的。 长春高新（000661）+3.02%国家药监局已签发金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件。 ST广田（002482）+4.15%与特区建工集团签署重整投资意向协议。 九洲药业（603456）+4.09%拟定增募资不超过25亿元，用于瑞博（台州）制药有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）、瑞博（苏州）制药有限公司原料药CDMO建设项目等。 劲嘉股份（002191）+1.62%控股子公司收到烟草专卖生产企业许可证。 荣盛石化（002493）-0.07%拟以10亿元-20亿元回购股份。 天赐材料（002709）+0.43%在互动平台表示，目前公司已有量产六氟磷酸钠的能力。 华安鑫创（300928）-1.29%目前累计已定点未交付金额约104.08亿元，所有定点均来自国内主流系统集成商及主机厂，为其多款中控、液晶仪表、副驾后排娱乐、HUD等提供屏幕简单模组或屏显系统的定制开发及供货服务，预计项目周期为2-8年。 九洲药业（603456）+4.09%拟定增募资不超过25亿元，将用于瑞博（台州）制药创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）、瑞博（苏州）制药原料药CDMO建设项目等。 元琛科技（688659）+0.76%与合肥高新技术产业开发区自贸试验区管理局正签署协议，投设子公司开展元琛材料研究设计院项目，在传感器气敏薄膜材料、可降解纤维材料、聚合物薄膜加工等方面进行技术研发。 劲嘉股份（002191）+1.62%子公司云普星河近日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业），将为客户提供电子烟烟具、烟弹等产品的生产、代加工服务。 8月4日财经要闻精选： >经济日报：我国应逐步建立国际市场非转基因大豆定价权。 8月5日题材早知道： |
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