【行业分析】小阀门赢得大市场：一文盘点中国阀门产业现状及未来机遇与挑战

本文字数约4500字   阅读时长约25分钟

小阀门赢得大市场

一文盘点

//////////

阀门产业现状及未来机遇与挑战

阀门是管道系统的基本构成件，在机械工业中占有非常重要的位置，应用领域涉及广泛，是流体、液体、气体的输送工程中的必须件。也是核电工业、石油化工、供水供暖、及民用领域的重要机械零部件。

全球阀门产业数据

近三年内，全球阀门产量在195-200亿套，产值稳步上升。2019年，全球阀门产值为640亿美元，2020年，全球阀产值732亿美元，2021年全球阀产值760亿美元。近两年因全球通货膨胀因素，阀门产值数字上升比较大，扣除通货膨胀因素，全球阀门产值基本保持在3%左右。预计到2025年，全球阀门产值将达到900亿美元左右。

全球著名的阀门公司有，美国费希尔、美国梅索尼兰、日本北泽阀门、德国汉克阀门、德国KSB阀门、德国莱克阀门、德国艾端阀门、台湾东光阀门等。

在全球阀门产业当中，美国、德国、日本、法国、中国台湾属于综合实力第一梯队，其生产的阀门占据着行业的高端市场。

自上世纪80年代后，美国、日本、德国、韩国等国家逐步将中低端产业向发展中国家转移，我国是承接阀门产业最集中，发展最快的国家。

目前已成为全球阀门生产量第一，出口量第一的阀门产业大国，且已经在向阀门强国迈进。

我国阀门产业数据

截止到2021年，我国阀门产业年产值已连续多年超过2100亿元，行业增长速度6%以上。

我国阀门生产企业数量庞大，但是，现在缺少全国范围内阀门生产企业总数量的完整数据，不过单单是浙江温州市阀门企业数量就达到3500家左右，全国范围内大小阀门企业数量估计在10000家以上。

我国阀门企业数量虽多，但大多为中小企业，产量，产值低，技术水平低，生产的阀门多为中低端产品。企业数量多，同质化产品严重，竞争激烈，这些问题已成为困扰我国阀门行业发展的主要因素。

在全国，年产值在2000万元以上的阀门企业，只有1800多家。现在扶持规模企业，加快产业集中化进程已成为我国阀门行业的战略目标。产量方面近几年稳步增长，2017年全国阀门产量786万吨，2019年830万吨，2020年850万，2021年870万吨。

阀门主要市场的发展

1．油、气工业

在北美和一些发达国家，有很多的拟建、扩建石油项目，另外，由于人们越来越重视环境保护，国家建立了环保法规，所以多年前建立的炼油厂必须重新改造，因此在今后的几年里，投入石油开发和炼制的资金还将保持增长势头。中国石油和天然气长输管线的建设以及未来俄罗斯长输管线的建设将直接推动石油工业阀门市场的增长。根据石油、天然气开发和输送阀门市场的长线发展状况，预测石油、天然气开发和输送对阀门的需求量将从 2002 年的 82 亿美元增长到 2005 年的 140 亿美元。

2. 能源工业

长期以来，能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。全世界建设的热电站和核电站的发电总量为 2679030MW ，美国的发电量为 743391MW ，世界其他国家新增的电站项目发电量为 780 000MW ，今后几年将增加 40 ％。欧洲、南美洲、亚洲，尤其中国的能源市场将成为阀门市场新的增长点。从 2002 年到 2005 年，能源市场对阀门产品的需求将从 52 亿美元上升到 69 亿美元，年平均增长 9.3% 。

3. 化学工业

化学工业以超过 1.5 万亿美元的产值排在工业之首，也是阀门较大的需求市场之一。化学工业多需要设计成熟，加工质量高，工业稀有材料阀门。近些年来，化工市场竞争变得异常激烈，许多化工厂家不得不削减成本支出，不过，在 2003 ～ 2004 年度，化学工业的产值和利润成倍增长，对阀门产品的需求迎来 30 年来的新高峰，如图 4 所示， 2005 年以后，化学工业对阀门产品需求量将以每年 5 ％的增长率增长。        

油、气工业对阀门技术的影响

虽然百年来石油、天然气开发和输送所涉及的阀门产品范围基本上没什么变化，但阀门制造商一直不断地更新阀门技术，积极应对石油、天然气工业市场的变化。如果要在市场上保持领先或不被落下，阀门制造商则要不断更新阀门的设计、制造、服务、销售的技术和过程。事实是石油公司对阀门厂商的要求越来越多：在提供合理价格的基础上，先进的阀门厂商必须擅长解决石油公司面对的问题，在工作环境更恶劣，环保要求更严格的情况下，延展阀门产品的性能，提供更多的服务能力。

（1）金属密封

世界市场对石油、天然气需求量迅猛增长，开发原油的足迹也踏遍了地球每一个角落，原油的提取对设备提出了新要求。例如，超深井技术对设备提出了超低温和超高压的挑战。超重质原油的提取是赢利的可选项目，尤其在原油每桶达到 30 美元时。现在高浓度的沥青烯以及其他的杂质对原油的输送和加工造成了困难。通常输油管道上用的软密封球阀则不能适应工况的要求了，这要求阀门厂商开发金属密封球阀，并能适应温度、压力的变化，甚至在输送固体介质（氢氧化物、焦炭等）时也要保证绝对密封。而金属密封技术得益于表面喷涂技术的发展。阀门厂商们希望使用这一技术保持市场的领先地位，并把喷涂技术列入发展战略，他们和研究所、大学合作，希望开发出下一代“超硬' 涂层。

（2）防'爆炸减压'

2002 年，美国石油学会标准 API 6D 规定：设计压力高于 ASME Class 600 等级的阀门产品必须设计防'爆炸减压'。爆炸减压指阀门内的压力迅速下降时，由于高压作用渗透在密封中的 CO 2 因压力降低迅速膨胀，在阀门关闭过程中造成密封爆皮和断裂，从而导致阀门失效的现象。一家石油公司在深海平台上排在头一位的发现阀门爆炸减压现象，阀门失效后该公司不得不停止作业数周更换阀门，结果损失惨重。从此以后，石油公司要求阀门厂商提供的高压阀门必须带有防'爆炸减压'配置。很快，阀门厂商迅速做出反应，开发了防'爆炸减压'密封和防'爆炸减压'阀门以应对苛刻的环境要求。

（3）含硫原油的腐蚀

走高的原油价格使得炼油公司把目光放在了含硫原油上，投资开发含硫原油市场利润丰厚，在长期供货合同中也有价格竞争优势。但是含硫原油中含有 H2S 等腐蚀介质，对设备的耐腐蚀性提出了新挑战。阀门制造商可以提供 ISO15156 规定许可的材料，也可提供试验（按 ISO15156 规定）数据以证明阀门材料的耐腐蚀性和长寿命，较终用户便把这些阀门制造商列入耐腐蚀阀门供货商名单。

（4）飞逸性排放

ISO15848 规定了对阀门飞逸性排放设计的要求，制造商重新设计了普通阀门和特殊阀门的填料、密封排列以适应更新的标准。但是新标准太笼统，要求太严格，所以还有很多石油企业制定了自己的排放标准，例如许多北美公司都参照 API 622 标准的规定。阀门飞逸性排放标准的进一步完善需要阀门制造商、用户、标准制订者三方相互合作，相互借鉴经验，三方共同解决。

（5）提前磨损和设备疲劳

为追求经济利益，许多炼油企业都超负荷运行。其结果是没完没了地增容生产设备和改造系统。企业对设备的期望超出了设计的初衷，这就要求阀门制造商未雨绸缪，主动参与用户的诸项工作，避免生产过程不合理设计对阀门可靠性、寿命和安全的不良影响。比如，应用在热力循环系统中的阀门容易造成零件热疲劳，拥有工业流程经验的阀门制造者会合理安排阀门，减小问题发生的可能性。

（6）预防性维护

石油企业为了确保生产，要求安排设备维护周期。随着阀门测试系统，电子硬件、软件的发展，阀门的预防性维护已经由一个智能化的概念变为了现实。一小部分精通自动化控制的阀门制造商提供数据分析系统，量化阀门操作过程，提供阀门预防性维护时间。

（7）自动执行机构

炼油过程自动化是大势所趋，这中间的控制技术已经发展了相当长的一段时间。阀门制造商在阀门上安装自动执行机构以达到自动控制生产的要求。自动执行机构技术得到极大发展。另一方面，生产执行机构的厂商也向用户提供安装着执行机构的阀门产品。于是，执行机构与阀门一体化的趋势对单一的生产商形成了挑战，毕竟用户希望找一家企业解决问题更容易，避免发生扯皮现象。

（8）管线球阀

天然气运输管道工程对管线球阀来说是一个非常庞大而有潜力的市场。对长输管线的监测非常重要。有的公司开发了智能装置，用户可用来对管线进行探测。比如' smart pig '技术。这种机器人可以探测出管壁厚度，甚至腐蚀点。但是探测装置对管线有通径的要求，所以通径球阀成为了长输管线公司的首选产品。另一方面，长输管线要求阀门的壁厚尽量薄，阀门材料具有很高的屈服韧性、耐腐蚀性，以适应管线伸缩、转向、地区环境变化的要求。较重要的一点是，长输管线的管理者要求购买的阀门寿命一定要长于管线本身的寿命。                                 

我国阀门出口状况

我国阀门主要出口国为美国、德国、俄罗斯、日本、英国、韩国、阿联酋、越南、意大利。

2020年，我国阀门出口金额在160亿美元以上，比2018年减少了6亿美元左右，但是，2021年虽然现在还没有公开阀门数据，预计将会比2020年大幅度提高。因为2021年第一季度，我国阀门出口金额增长了27%以上。

阀门出口方面，浙江、江苏、上海为我国阀门出口排名前三的地区。

我国阀门出口国当中，美国、德国、俄罗斯占比前三，尤其是美国，我国出口至美国的阀门金额占总出口金额的20%以上。

我国出口阀门多为中低端产品，出口量大，成交价低，附加值低。

自2017年以来，我国阀门出口数量徘徊在50亿至53亿套之间。其中，2017年阀门出口数量为50.72亿套，2018、2019年连续增长，2019年达到52.78亿套。而2020年出现下滑，降至51.05亿套。

阀门出口单价呈连续上涨状态，2017年，我国出口一套阀门平均价为2.89美元套，至2020年出口阀门平均价涨至3.2美元/套。

尽管我国阀门出口量占到全球阀门生产量的25%，但是交易金额还低于全球阀门产值的10%，这说明我国阀门产业在全球阀门工业当中仍然处于低端生态位。                                                                         

我国阀门生产基地主要分布在哪里？

文章来源：德国罗普阀门