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麻烦新来的粉丝关注后【置顶+星标】，以免无法收到盘中通知 1、上周，政Z局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将“加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。 和前次会议（2022年4月29日）提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，将新能源供给消纳体系建设的重要性提高，电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升，新能源配储的比例在持续上升。 从2021年以来，#已经有29个省市明确了新能源配储的比例，普遍要求新能源配储比例在10~15%，备电时长在2~4H不等。根据索比储能网统计，2022年上半年，#国内储能系统中标达到3.55GW/6.62GWH，这部分量有望在今年陆续落地。国内电化学储能发展进入快车道。短期储能的调整是个不错的上车机会。 建议关注：科华数据，阳光电源，星云股份 2. 企业分析 东方盛虹：炼化一体化巨头，新材料注入新动能 1.公司是炼化一体化巨头，高化工品比例优势显著 公司控股的盛虹炼化1600万吨炼化项目于今年5月顺利投产，单套规模全国第一，在工艺路线、生产成本、区域位置等多个方面优势领先。 该项目配套下游110万吨乙烯、280万吨PX以及下游众多高端化工品。 盛虹炼化“多化少油，分子炼油”理念，生产高附加值化工品获得更高的溢价。 2.PX-PTA-聚酯产品结构合理，抵御成本端周期性波动 公司自聚酯产业链起家，目前具备PX产能280万吨、PTA产能390万吨，下游配套差别化纤维产能260万吨。 公司上下游产能匹配，上游原料大部分用于自供，少部分外售。 成本端PX和PTA供应来源稳定，生产的差别化纤维附加值高，盈利能力有望跨越周期。 3.并购斯尔邦切入新材料领域 斯尔邦主要以甲醇为核心原料,生产丙烯腈、MMA、EVA、EO等高附加值烯怪衍生物，是目前全国最大的光伏EVA和丙烯腈生产企业。 21年底，公司并购斯尔邦，新材料业务可与炼化项目形成更强的协同效应，降低原料成本。 光伏EVA生产难度高，供需仍处于紧平衡状态，预计光伏行业将持续景气。 根据公司官网显示，汽车电子业务斩获多个新订单。其中，预计V2X全生命周期订单约9亿元，800V高压快充全生命周期订单56亿元。此外公司还获得Orin域控平台订单，实现“0-1”突破。 在此特别强调，本文内容仅供参考，非个人观点，投资有风险，入市需谨慎。 |
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