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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡上涨0.31%，，深成指和创业板指则分别一小涨一小跌。一体化压铸+热管理等汽车、光伏电池、储能等热点相对强势，煤炭、化工、电力和新冠药等板块也涨幅居前，芯片和软件板块则分化严重，旅游+酒店餐饮、保险+银行+券商、酿酒等趋弱。逾七成个股上涨，涨停板100个，其中一字板3个，涨停被砸个股24个。跌停板5个，大跌5%以上个股28个。 市场呈现出震荡分化走势，虽然跌的只是创业板指，但是拖累指数的却是大金融等权。题材股的结构性行情明显，盘面个股总体还算活跃，然而百股涨停却有点不知道怎么下手，主要在于热点太乱且没几个核心领涨票，个股以调整后的修复及短线套利票的快速轮动为主，新的主升类个股很少，这种反弹氛围下多数票是难有持续性的。其实最本质的问题就在于当前并非新的反弹周期，情绪也未进入上升期，快节奏的混战才是主基调。热点板块拉了一大堆，看似热闹其实是有点虚假繁荣的味道。周五最强的芯片一大早就出现分化分歧，而其他热点则是轮番修复的节奏，冲的早的先回落。早盘修复最强的机器人概念午后就回落明显，而随后修复的汽车方向则成为了日内最强热点，光储等新能源在午后也展开了修复。另外还有些消息面驱动的热点，譬如地产是开盘在脉冲了5分钟就大回落，医药也是片刻的热情，这些基本上没啥看头。 明天的焦点将是修复性热点继续占主导还是芯片卷土重来，个人感觉会是互相伤害之势。汽车、机器人和新能源这些修复后会再度分化，也可能是某个方向更强，而非整体前进，其实不管哪一块都要侧重于有特质的个股而非等着板块主升才赚钱，当前已经不是集体主升而是大浪淘沙阶段的局部反复行情。而芯片也不像是能引领市场做好的大主线，板块虽然还有些强势但今天的大坑股多数就来源于这个板块，明天依然会是既有坑杀也有些活跃的热度的基调，个股节奏总体不是很好把握。 大盘三连阳，相较于之前的下跌而言只是弱修复而非新的反弹周期已至，反弹无量及热点太乱，随时就有可能回调。这几天全靠热点题材在维持着结构性行情，但属于外强中干，其实热点及其节奏比较难把握，反弹时不咋好赚钱，而调整起来的话则又是容易亏钱的。总体而言连续反弹后短线将更加难把握，这里节奏依然至关重要，资金的乱战需要经过大分化的清洗来凝聚新的共识。明天估计会是个股两极分化再度加剧的节奏，操作上偶尔精做下个股就好，没有好的机会及节奏时就勿勉强出手。 二、盘中主要热点题材 1、汽车 一体化压铸：锋龙股份、嵘泰股份、三祥新材、泉峰汽车、顺博合金、瑞鹄模具、常铝股份、广东鸿图 汽配：模塑科技、长青股份、远东传动、松原股份、亚太股份、天成自控 汽车热管理：三花智控、标榜股份 特斯拉+汽车检具：威尔泰 汽配+机器人：南方精工 摩托车：钱江摩托 2、芯片 封测：大港股份、同兴达、通富微电、朗迪集团 芯片：北纬科技、康强电子、永吉股份 芯片+汽配：大为股份、旷达科技 间接参股EDA：康力电梯 半导体设备：深科达 3、光伏 光伏电池片：沐邦高科、钧达股份、爱旭股份 光伏真空泵：汉钟精机 TCO玻璃：金晶科技 光伏EVA：联泓新科 光伏+HJT：金辰股份 光伏支架：意华股份 光伏逆变器：可立克 4、医药 新冠药：新华制药、大理药业、诚意药业 医药：百花医药、桂林三金、誉衡药业 海南本地医药：海南海药、双成药业 医药中间体：亚太实业、善水科技 5、机器人：鸣志电器、亚威股份、克劳斯、兆威机电 7、其他 特高压：中超控股、保变电气、通达动力 军工：奥维通信、烽火电子、神剑股份 储能：同力日升、祥鑫科技、科信技术 5G+数据中心：超讯通信、中通国脉 数据中心：神州数码、海量数据 电子证照+智能显示：达华智能 华为储能+消费电子：泰嘉股份 对外合作+电池回收：迪生力 液体黄金+机器人：软控股份 电力：文山电力、皖能电力 电机：神驰机电、神力股份 煤炭储配+物流：广汇物流 排水阀门+汽配：伟隆股份 开板新股+汽配：晋拓股份 股权转让+汽配：金鸿顺 中报+金刚线：宇晶股份 地产：阳光城、新华联 服装+锂电：红豆股份 建筑装饰：创兴资源 智能电网：新联电子 工业软件：鼎捷软件 医疗软件：麦迪科技 休闲食品：劲仔食品 福建本地：平潭发展 盐湖提锂：西藏城投 锂电铜箔：宝明科技 刀片电池：德新交运 智能交通：金溢科技 金刚线：三超新材 钠电池：传艺科技 零售：大连友谊 服装：汇洁股份 航运：盛航股份 农药：海利尔 三、游资和机构龙虎榜 首航高科（002665）：三机构买1.2亿 西藏城投（600773）：三交易日两机构买1.73亿 欣锐科技（300745）：四机构买5529万、卖351万 北路智控（301195）：四机构买5513万、卖1115万 东尼电子（603595）：三机构买2.15亿，一机构卖700万 兴森科技（002436）：三机构买2.03亿，两机构卖1.06亿 宇环数控（002903）：三机构买4020万，一机构卖102万 海利尔（603639）：三交易日三机构买2.54亿，一机构卖5067万 海量数据（603138）：华泰总部及华泰无锡梁清路游资主买，一机构买1064万 通富微电（002156）：国元上海虹桥路及光大上海卫清西路游资主买，一机构买7745万 科信技术（300565）：财信杭州西湖国贸及中信北京复外大街游资主买，一机构买2059万 善水科技（301190）：华鑫深圳益田路及东亚深圳分公司游资主买，两机构买958万、卖323万 三超新材（300554）：华泰上海江宁路及湘财杭州五星路游资主买，两机构买1751万、卖2019万 联泓新科（003022）：华宝上海东大名路及中信深圳分公司游资主买，两机构买5589万，三机构卖2.75亿 广东鸿图（002101）：安信西安曲江池南路及东财上海东方路游资主买，两机构买8868万，两机构卖4420万 鼎捷软件（300378）：华鑫上海陆家嘴及华泰台州中心大道游资主买，两机构买5159万，三机构卖2009万 标榜股份（301181）：华鑫成都交子大道及银河北京亦庄游资主买，三机构买2337万，两机构卖1714万 三花智控（002050）：长江上海斜土路游资主买，三机构买1.64亿，两机构卖7639万 华峰铝业（601702）：华泰总部游资主买，三机构买9386万，三机构卖6128万 南方精工（002553）：华宝上海东大名路及银河北京中关村大街游资主买 大港股份（002077）：湘财上海共和新路及湘财汨罗建设路游资主买 奥维通信（002231）：方正散户成山路就国金厦门湖滨南路游资主买 达华智能（002512）：海通南京广州路及上证样子文昌中路游资主买 三祥新材（603663）：中财鞍山南胜利路及中信上海分公司游资主买 朗迪集团（603726）：华泰镇江分公司及长江上海东明路游资主买 神力股份（603819）：广发上海玉兰路及开源榆林分公司游资主买 中超控股（002471）：银河绍兴及华鑫杭州飞云江路游资主买 深科达（688328）：华鑫上海陆家嘴及中信上海联洋游资主买 大理药业（603963）：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买 晋拓股份（603211）：平安总部及华泰上海江宁路游资主买 注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。 注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 8月8日公司动态精选（公告+互动+调研）： ○雪天盐业（600929）在投资者互动平台表示，正与国内领先的电池和材料科研院所就钠离子电池进行前期合作研究 8月8日财经要闻精选： 8月9日题材早知道： 近日，全球权威医学杂志《新英格兰医学》（NEJM）发表了一项中国和新加坡科学家合作的通讯文章，该文章称在中国山东和河南两地发现了一种可感染人类的新的动物源性亨尼帕病毒（henipavirus）。作者将其命名为琅琊病毒（Langya henipavirus，LayV）。 中国军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所刘玮教授、方立群教授、杜克-新加坡国立大学医学院王林发教授及其他学者在这项研究中指出，一种新发现的、可能来自动物的亨尼帕病毒与一些发热性病例有关，这些感染者症状包括发热、乏力、咳嗽、厌食、肌痛、恶心等。这一发现值得进一步研究，以更好地了解相关的人类疾病。 人类感染属于亨尼帕病毒的亨德拉病毒后，轻者可表现为轻度流感样疾病，重者可出现致死性呼吸道或神经系统疾病。人类感染亨德拉病毒的死亡率为50%至75%。幸运的是，它的传染性不高。当人类感染属于亨尼帕病毒的尼帕病毒后，轻者可表现为无症状感染，重者可出现急性呼吸系统综合征和致死性脑炎。1998年，尼帕病毒在马来西亚猪群流行，并导致265人感染，其中105人死亡。这个故事后来被改编拍成了电影《传染病》而广为人知。 目前还没有针对亨尼帕病毒的疫苗和治疗药物。唯一的治疗方法是支持性护理，以控制并发症。据世界卫生组织估计，亨尼帕病毒的致死率在40%至75%之间，远远高于新冠病毒。 近日，有消息称广东工业大学被美国设计软件公司Figma封禁账号，无法再使用Figma软件。此前美国将中国13所高校列入实体制裁清单，广东工业大学是其中之一。广东工业大学的优势学科包括工业设计、计算机科学等。 【重大事项】 永辉超市 601933：拟以4亿元-7亿元回购股份 中国联通 600050：上半年净利润同比增长18.7％ 拟10派0.663元 温氏股份 300498：7月销售肉猪收入环比增长35.75％ 正邦科技 002157：7月商品猪销售收入7.42亿元 环比上升12.18％ 天赐材料 002709 股权激励计划：2022年净利润不低于38亿元 授予价格为6元/股 协鑫集成 002506：拟向合肥协鑫增资11.29亿元 山西焦煤 000983：上半年净利润56.94亿元 同比增192.88％ 【并购重组】 北斗星通 002151：拟定增募资不超11.35亿元 金开新能 600821：非公开发行A股股票申请获证监会核通过 云南铜业 000878：非公开发行股票申请获证监会审核通过 山东药玻 600529：非公开发行A股股票申请获证监会审核通过 华夏银行 600015：首钢集团和京投公司拟认购公司非公开发行的A股股票 【增持减持】 佳讯飞鸿 300213：拟以2500万元至5000万元回购股份 安联锐视 301042：粤财投资拟减持不超2％股份 容大感光 300576：控股股东等拟合计减持不超2.11％股份 蓝色光标 300058：股东拉卡拉拟减持不超2％股份 金能科技 603113：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.34％股份 北京君正 300223：武岳峰集电拟减持不超2％股份 荣联科技 002642：股东王东辉拟减持不超2％股份 呈和科技 688625：珠海拓弘拟减持不超1.5％股份 海南椰岛 600238：控股股东东方君盛被动减持1％股份 武进不锈 603878：股东徐玉妹拟减持不超1％股份 【业绩速递】 奥拓电子 002587：上半年扣非净利润543.53万元 广和通 300638：上半年净利润2.04亿元 同比基本持平 景嘉微 300474：上半年净利润1.25亿元 同比降0.86％ 永兴材料 002756：上半年净利润22.63亿元 同比增647.64％ 新易盛 300502：上修业绩预估 上半年净利预增40％-52％ 三角防务 300775：上半年净利润3.01亿元 同比增82％ 科新机电 300092：上半年净利润5806万元 同比增12％ 超图软件 300036：上半年亏损4962.26万元 中衡设计 603017：上半年净利同比降8.56％ 拟10派2.5元 山东海化 000822：上半年净利润6.61亿元 同比增147.62％ 英维克 002837：上半年净利润5234万元 同比降51％ 雪天盐业 600929：上半年净利润同比增长180.77％ 回天新材 300041：上半年净利润1.82亿元 同比增22％ 立达信 605365：上半年净利润同比增长60.97％ 艾隆科技 688329：上半年净利同比增长62.32％ 利尔化学 002258：上半年净利润10.48亿元 同比增107.46％ 【其他事项】 环旭电子 601231：7月合并营业收入同比增加38.87％ 江淮汽车 600418：7月份纯电动乘用车销量同比增长43.35％ 市北高新 600604：拟3000万元受让梦创双杨112.5万股股份 通光线缆 300265：子公司预中标2.81亿元南方电网项目 新城控股 601155：7月份合同销售金额同比下降35.52％ 湘佳股份 002982：7月活禽销售收入1亿元 环比增22.51％ 达安基因 002030：子公司取得三个医疗器械注册证 沧州大化 600230：年产20万吨双酚A项目投产 中远海控 601919：拟优化公司组织架构 设立供应链物流事业部、资本运营部 南威软件 603636：预中标1.54亿元福建公安大数据中心泉州分中心平台项目 南都物业 603506：中标9005.1万元物业管理服务项目 通达股份 002560：预中标南方电网招标项目 康达新材 002669：拟5亿元投建成都康达智能制造基地项目 天沃科技 002564：公司基本经营情况未发生重大变化 国防建设业务占比较小 人人乐 002336：控股股东的一致行动人拟受让39.285％股份 佳都科技 600728：拟将汇诚小贷19.5％股权转让给控股股东佳都集团 普丽盛 300442：拟将证券简称变更为“润泽科技” 康力电梯 002367：公司对芯和半导体的持股为间接持股 且持股比例较小 莱尔科技 688683：出资1020万元设控股子公司 中化岩土 002542：子公司预中标工程项目 四方光电 688665：联合申报的“国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心”进入自然资源部工程技术创新中心建设名单 康弘药业 002773：子公司撤回药品临床试验申请 天宇股份 300702：公司原料药新工艺获得CEP证书 甘李药业 603087：美国FDA同意GZR4进行I期临床试验 *ST星星 300256：公司控制权拟发生变更 民和股份 002234：7月商品代鸡苗收入3632万元 同比降30％ 大港股份 002077：孙公司未涉及Chiplet相关业务 长城汽车 601633：7月新能源车销售10994台 卫星化学 002648：拟与SKGC公司投建EAA装置项目 投资总额16.4亿元 赣锋锂业 002460：上海赣锋完成对Bacanora公司的要约收购 济川药业 600566：孟鲁司特钠颗粒获得药品注册证书 晓鸣股份 300967：7月鸡产品销售收入5211万元 环比降7.53％ 梦网科技 002123：与中移互联网签订产品合作协议 振华股份 603067：子公司三氯化铬生产线项目建成投产 蒙娜丽莎 002918：评级机构将公司及公司可转债列入观察名单 电子城 600658：子公司知鱼智联将8月9日在新三板挂牌 万盛股份 603010：子公司山东汉峰试生产 怡达股份 300721：子公司项目进入试生产 天邦食品 002124：7月商品猪销售收入环比增长23.79％ |
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