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反弹第四天，分歧越来越大，两市成交9000多亿，基本和昨天持平，如果还是按照昨天的指数箱体震荡的思路来看，这里突破的概率还是不大，那么还是当做反弹震荡来看，但是，反弹行情走到调整，分水岭是有无亏钱效应，如果没有， 继续，如果有，防守，那么从今天市场的表现看，亏钱效应有，但是没有出现扩散，康力电梯，北纬科技，中超控股等本身非核心，强弱都是一口气的事情，所以今天这个状态看起来坑，实际影响没有那么大。 接力没有特别好的板块，汽车、绿电涨停家数很多，但晋级的也就寥寥几个，基本都还是前排核心，比如大港股份，剩下的有逻辑叠加的个股，钠离子电池传艺科技，钙钛矿金晶科技，铜箔宝明科技，压铸一体化，广东鸿图 ，5133， FPC中京电子，锂电池西藏城投，IC封装通富微电，机器人中大力德等等，基本都给了模板或者超额溢价，包括昨天一些先手的做得连板，给溢价，断板都是止盈取关，毕竟主观上昨天是看调整的。
今天有个消息还是比较振奋人心的，今日下午，上海GPU独角兽企业壁仞科技推出首款面向云端人工智能（AI）训练及推理的通用GPU算力产品BR100系列，其旗舰产品的峰值算力超过了英伟达目前在售的旗舰计算产品A100 GPU的3倍。
目前对于芯片行业来说设计方面，国内追赶的速度非常快，唯一卡脖子的地方还是设备，即使这么牛B的GPU，最后依然要用台积电7nm 的制成来实现量产。
题 材 盘面题材拆解+机会 01 芯片 chiplet是半导体板块里面最强的细分，早盘板块继续分歧时，大港股份逆势6板，午盘浅深科达20cm2连板。 板块尾盘回流时，打头也是chiplet，不过有点尾盘借着今晚白灯签法案的消息先手的意思，感觉多少欠了一些气质，如果真的接替新能源，感觉早盘应该更强硬才对。 但只是预期没之前那么高，最近的表现还是足够作为一个轮动板块看待， 所以明天的焦点还是大港股份，另外市场今天选择的细分方向是半导体材料，可以多一点这个方向的关注。 02 赛道 新能源汽车这边走的还是比较弱，锂电池这块除了西藏城投之外其他的溢价普遍不高，不过能吃到2个板，见好就收了。 压铸一体化这边内部分化，反弹的是前排的广东鸿图，5133，FPC这边中京电子N字修复，符合前两天的剧本，跌停没有走，反弹3天，连续3天摸板。 光伏这边，晶科能源1800亿市值品种历史新高，这是挺强势的信号。 硅产业链算是今天光伏最强之一。 催化之一，工业硅下半年有涨价预期，本身冬天枯水期季节性减产，同时今年西南比往年高温干旱，来水少，减产的预期增强。 消息面，今天上海有色工业硅441最新价格18150元/吨，相比上个交易日上涨300元/吨，连续三个交易日累计上涨500元/吨! 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高。 户储大票今天走得也比较强。 阳光电源一度接近新高，不过其他回落的不少。 03 机器人 机器人整体是高位反复活跃修复，板块切低，鸣志电器2板新高板炸板，中大力德炸板，但是中大转债给了不错的机会。 |
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