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随着乙烯需求和乙烯生产原料的变化，乙烯产能持续增长， 2018年世界新增乙烯产能831万吨，总产能达1.77亿吨/年，与上年相比增长5.3%。 目前，乙烯市场需求增长迅速，已经进入了供不应求时期。2018年全球乙烯需求增加约600万吨/年，达1.64亿吨/年，连续5年保持增长态势，由于全球新增乙烯产能有限，建设工期推迟，加之聚乙烯等衍生物新建装置已投产，乙烯市场供应依然偏紧。 2018年北美乙烯产能约为4577万吨/年，在世界总产能中的占比从2017年的24%升至26%；亚太地区乙烯产能约为6000万吨/年，约占世界总产能的34%；中东和西欧等其他地区的占比基本保持不变。世界乙烯装置总数为314座，平均规模56.7万吨/年，比上年提高1.1万吨/年。美国和中国大陆地区的乙烯产能仍稳居世界前两位，韩国超过德国位居世界第六。2018年世界前10大乙烯生产国乙烯产能达到1.23亿吨/年，约占世界乙烯总产能的69.3%。 2018年全球各地区乙烯产能占比
资料来源：公开资料整理 世界乙烯原料构成
资料来源：公开资料整理 全球乙烯生产多种原料发展减缓供给不足，我国和世界乙烯原料结构存在较大差异，采用石脑油制烯烃路线，通过进口，企业可以解决国内由于原料供给不足导致的乙烯供不应求的局面。 中国乙烯产能继续增长，新增产能油基为主。2017 年，国内新增乙烯产能 145 万吨/年，总产能达到 2455.5 万吨/年，同比增长 6.3%。2018年中国乙烯装置产能持续上升，2018年达到2532.9万吨，国内乙烯能力构成以油基为主，煤基为辅。 中国乙烯原料构成
资料来源：公开资料整理 2018年 1~12 月，中国乙烯行业累计产量1821.8 万吨，同比增长 1.05%。我国的乙烯价格相对较高，并伴随较大幅度的波动。但我国还是通过不断的增加产量和需求，达到千万级产量，步入乙烯大国行列。 2008-2018年我国乙烯产量走势
资料来源：智研咨询整理 根据海关统计的数据：2017年我国乙烯进口数量为215.68万吨，进口金额为25.44亿美元；2017年我国乙烯出口数量为6320.39吨，出口金额为609.91万美元。 2007-2018年我国乙烯进出口统计
资料来源：中国海关 2008-2018年我国乙烯供需平衡统计
资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理 我国乙烯的下游产品主要为聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯和苯乙烯等，其中聚乙烯占比最大超过 60%。最早乙烯为中石油、中石化等石油企业所垄断，大部分都通过石脑油提取。但由于下游产品——环氧乙烷的巨额利润，很多民营企业选择进入该行业，或通过进口国外的乙烯，或通过甲醇、煤炭制备烯烃等手段来打破垄断。 未来，美国和中国是全球乙烯新增产能主要来源。北美所有在建和等待最终投资决策的项目在2023年前有望建成，新建项目的业主包括埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯、台塑化学、南非萨索尔、Oxychem/墨西哥化学、陶氏杜邦、道达尔/诺瓦/北欧化工和壳牌等。除了新增产能外，未来投资建设增加乙烯产能的计划也在研究中，未来产能的增长主要取决于乙烷来源和价格。 |
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