2019年上半年在社零增速放缓的背景下，快递行业业务量继续保持高速增长。2019年7月份，全国快递服务企业业务量完成52.5亿件，同比增长28.6%；1-7月份，全国快递服务企业业务量累计完成330.1亿件，同比增长26.2%，但受宏观经济影响，国内快递服务企业业务量增速从2017年开始一直处于增速下降趋势，2019年1-7月，全国快递服务企业业务量增速下降趋势有所缓和。其中，同城业务量累计完成59.9亿件，同比下降0.3%；异地业务量累计完成262.7亿件，同比增长34.4%；国际/港澳台业务量累计完成7.5亿件，同比增长22.9%。
2014-2019年7月全国快递服务企业业务量及增速统计
2019年7月份，全国快递服务企业业务收入完成608.4亿元，同比增长26.3%；1-7月业务收入累计完成4005.1亿元，同比增长24.1%，业务收入增速有所提升。
2014-2019年7月全国快递服务企业业务收入及增速统计
快递行业尤其是电商件的同质化竞争以及电商面对价格的敏感性，导致行业价格战持续。近些年国内电子商务市场发展迅速，快递业务需求量增长明显，同时国内快递服务企业竞争激烈，导致国内快递单票价格长期处于下降状态。
数据显示：2018年全国快递服务企业平均单票价格跌破12元/件，截至2019年1-7月，全国快递服务企业平均快递单票价格为12.13元/件，相比2018年同期下降1.63%。
2014-2019年全国快递服务企业快递单票价格走势图
上市公司方面，“通达系”业务量增速远超行业平均增速，上半年圆通/申通/中通/韵达分别完成快递业务量38.03/30.12/53.71/43.34亿件，同比分别增长35.10%/47.25%/44.60%/44.71%，均高于25.73%的行业增速。受宏观经济影响，顺丰控股上半年的业务量完成20.2亿件，同比增长8.60%；但自5月份以来，顺丰由于在电商快递领域开展特惠专配业务，业务量重新回到两位数的增长，5-7月业务量同比增长分别为10.2%/15.8%/22.6%。对比近几年快递行业及快递龙头企业业务量增速，在全行业业务量增速下行的情况下，中通、圆通和申通的业务量增速均有所提升，韵达2018年同期增速52.3%，今年上半年虽增速下滑，但也达到了44.71%的高增速。
快递龙头集中度进一步提升。业务量的快速增长进一步带动其在电商件市场份额的提升。2017年开始我国快递与包裹服务品牌集中度指数呈现快速上升趋势，截至2019年7月，全国快递与包裹服务品牌集中度指数上升至81.7。
2014-2019年7月全国快递与包裹服务品牌集中度指数
受头部集团的快速发展，目前国内快递服务企业CR5的市占率合计为66.75%，较2018年同期提升5.95pct。其中，中通的市占率达到19.30%，处于行业首位，圆通/申通/韵达/顺丰的市占率分别为13.70%/10.85%/15.62%/7.28%。不考虑顺丰的影响，通达系的市场份额为59.47%，较2018年同期提升7.07个百分点。
受益于公司新业务的发展，顺丰控股单票收入为23.62元，同比增长4.1%，单票收入显著高于行业平均水平；不剔除派费收入的影响，圆通单票收入为3.19元，同比下降10.64%；申通单票收入为3.19元，同比下降1.24%；韵达由于本年度将派费收入计入收入，单票收入达到3.3元，同比增长89.66%。2019年上半年主要快递上市公司单票收入（不剔除派费收入）
可比口径之下，对通达系剔除派费收入的影响，圆通单票收入为1.89元，同比下降13.30%；申通单票收入1.58元，同比提升7.48%；中通单票收入1.64元，同比下降10.38%；韵达单票收入1.7元，同比下降2.3%。通达系快递企业中，申通快递的单票收入最低。
2019年上半年主要快递上市公司单票收入（剔除派费收入）
三、电商用户需求依旧旺盛，政策落地推动行业高质量发展
（一）网上零售额增速再降一个小平台，消费结构小幅调整
2019年上半年，我国网络零售市场保持快速增长，全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%，比一季度加快2.5个百分点。其中，实物商品网上零售额3.82万亿元，增长21.6%，占社会消费品零售总额的比重为19.6%，比一季度提高1.4个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率达44.8%，比一季度提高3.6个百分点。消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.3%、21.4%和20.9%，“吃”类商品在下降至20%后连续5个月提升，这一点也与农产品进城、快递行业在生鲜食品类业务量的增长保持一致的状态。2019年我国社交电商市场规模将超2万亿元，同比增长63.2%；社交电商占比网络零售规模超过20%；预计2020年社交电商市场规模占比网络零售超过30%，社交电商将成为电子商务不可忽视的规模化、高增长的细分市场。社交电商进入从引流模式创新向系统化运营升级的新阶段。
2019年上半年，拼多多平台年活跃买家数达4.832亿，较2018年同期的3.436亿同比增长41%。在此推动下，拼多多平台订单量突破70亿单，拼多多平台包裹占全国快递业的比重已攀升至四分之一。拼多多进一步扩大全域用户规模增长的领先优势，截至2019年6月底，拼多多下沉市场用户同比净增7220万，高于电商行业约7000万的整体净增规模。由此可以看到，用户需求依然旺盛，电商业务的增长均将为快递行业带来新的增长动力。
（三）打造强大的国内市场，线上/实体融合推动消费潜力不断释放
打造强大的国内市场，通过国内消费市场的形成拉动整个经济，成为保持经济平稳运行的重要举措，中央经济工作会议也将“促进形成强大国内市场”作为今年的重点任务之一，提出“要努力满足最终需求，提升产品质量，让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心”。
近几年，网络零售B2C模式占比不断提升。B2C零售额占全国网络零售额的比重达75.8%，较2018年同期提升4.1个百分点。化妆品、智能家居、保健品等消费升级商品销售额增长较快，同比增速均超过30%。10万多品牌参与首届“双品网购节”，销售额达770亿元，同比增长超过32%。新品加快上市，主要电商平台的核心品牌，80%以上在今年“618”期间发布了新品，销量超过百万件。线上与实体的融合向着贴近消费者、提升运营效率的方向发展。许多电商平台强化开放赋能，重点布局下沉市场，融入社区生态，取得良好效果。社交电商模式更加多元，社区拼团、熟人拼购、直播、论坛、短视频等竞相发展，充分满足消费者差异化需求，推动消费潜力不断释放。
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