今年以来,受俄乌事件影响,欧洲的电价持续上涨,逼近历史新高。 由于7月份俄罗斯供应欧洲的天然气管道通气量降至20%。 天然气储存量在11月约为65-71%。欧洲今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米;由于欧洲主要使用天然气供热和发电,在供暖季即将到来,并缺气的情况下,今年欧洲的电价有望进一步攀升。 针对这种情况,一般家庭有两种解决方案: 其一:安装户用储能; 其二:安装空气源热泵。 户用储能的目的是节约电费; 空气源热泵的目的是节约能耗; ......... 对于储能,老梅在梅家圈中反复强调,并连续开展了多节直播梳理课;在文章中也反复提及,相信大家已经有了一定的了解。 这里我要讲的是空气源热泵。 空气源热泵是一种新型的家电,相当于电力驱动通过压缩机做功,使工质产生物理变相(气态-液态-气态),利用这一往复循环相变过程,不断通过低压装置(蒸发器)吸热和高压装置(冷凝器)放热。 我们其实并不需要对工作原理做过多的了解,一台空气源热泵解决了很多问题,简单的说:空气源热泵=空调+热水器+暖气片。而其核心是节能。 事实上,该产品并没有改变空调的功能,一定程度上,只是功能的一些优化,也就不存在降维打击,因此只能够用“集中度提升”的逻辑去看待。 但由于俄乌事件,导致了该趋势的提速。 ......... 国产代表专业从事空气源热泵的企业有美的集团、格力电器、海尔智家、芬尼科技、日出东方等,欧洲有阿里斯顿、博世等企业,也就是传统的家电产业链。 而对于这些企业而言,卖空气源热泵和卖空调本质上是一样的,所以对于它们而言,这样的变革显得意义并不大。 但我国是全球主要的空气源热泵生产国,出口需求高景气加持下,势头愈烈。 2020年国内热泵出口规模22亿; 2021年国内热泵出口规模45亿,+105%; 2020疫情影响基数相对低; 2022上半年国内热泵出口规模35亿元,+72%。(除2021增速外,达10年来最高)今年需求爆发增长主要是欧洲需求在 4、5、6 月骤升。 由于整机的驱动,进而带动了屏蔽泵、压缩机、膨胀阀等零部件的集体放量,相关概念股今天出现了集体涨停潮,成为了逻辑类似于储能的另一个细分赛道。 由于短期涨幅较大,老梅就不公开相关标的名称了。 在老梅看来,理解行业是件非常有趣的事情,它比单纯的代码要有价值得多,因为即便有代码,也不一定有好的时机;但多理解了一个行业的逻辑,就多了一份机会。 .......... 今天仍在西昌和朋友们聚会,发一组朋友圈: 大凉山的冰粉,味道不错,连干了两碗; 第一次见到这种手摊凉粉,吃不习惯,但颇有特色。 从小生长在平原,儿时父亲常对我说,只有努力读书才能走出农村;想必这里的父亲一定告诉子女,只有努力读书才能走出大山。 这是我的朋友的葡萄园,也是他辛勤劳作的地方,这位朋友是西昌人,本人老实、诚恳热情,由于从小失去双亲,一度找不到方向,当得知他想做农业,缺少启动资金后,我以投资的名义资助了他一些,如今又邀请朋友一起来帮忙,希望帮助他走向理想的人生轨道。 扎根田垄的朋友把大江大川的美景印在了包装盒上,让我想起了许巍当年初出茅庐,却被奉为天才的一句歌词:我想超越这平凡的生活/注定现在暂时漂泊/无法停止我内心的狂热/对未来的执著。 |
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