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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌0.54%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.34%。光伏、机器人、汽车热管理、军工等热点相对强势，芯片在大分化中局部强势，食品+酿酒、医药+医疗、无人驾驶、锂电、软件、煤炭等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板76个，其中一字板5个，涨停被砸个股29个且包括3个被砸绿的面霸股。跌停板2个，大跌5%以上个股36个。 市场呈现出震荡调整走势，几大指数全线下跌，个股的结构性分化则是越发明显。盘面总体仍是以轮动行情为主的基调，既有板块间的快速轮动，也有板块内个股的轮涨轮歇，哪怕是同板块间的很多个股都已经没有联动性。场内资金依然主要活跃在光伏、机器人、汽车和芯片那些，然而很多大跌票也是出于其中，如此格局你去分析板块整体的持续性就没多大意义，只能说有限的机会主要还是要围绕这几块去找，但是选没选对票也是另回事。没有整体持续的领涨主线，而是混战的格局和混沌的情绪，这种生态持续久了就是节奏把握难度越来越大，机会也将越趋杂乱，明天要更加聚焦于个股本身了。其实这几天玩的就是同样的套路，玩久了容易迷惑一些人，你以为轮来轮去的背景下一时跌了还会再轮回去，当你如此大意后没有后悔药吃的风险可能就来了。这两天弱势热点及弱股分化都已经很严重，接下来得提防强势票的分化加剧。 大盘还算是小调整，但一天就吞掉了前两天的涨幅，深市则是更为明显。指数总体还是震荡反复的基调，方向性选择估计要等待下周了，这里若再调一把的话容易出现机会，先回抽则还有煎熬。短线看热点投机也要看节奏问题，那些赖以赚钱的活跃热点能够来番大清洗的话容易出现新的机会，继续东拉西扯则将面临结构性加剧的困境。故而这里没有死多死空的问题，看空做多甚至比看多做多还更有效，因为热点轮动的那种局面维持好几天后很多票冲起来都是适合先卖而非太后知后觉地追进去了。短线操作上节奏至上，追涨不确定性已大。 二、盘中主要热点题材 1、光伏 BIPV：清源股份、森特股份、江河集团 TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天、苏美达 光伏银浆+芯片：苏州固锝 光伏电池片：钧达股份 光伏胶膜：鹿山新材 TCO玻璃：金晶科技 2、汽车 汽配：新坐标、福达股份、跃岭股份 汽配+机器人：南方精工、光洋股份 汽车整车：宇通客车、亚星客车 汽车服务：浩物股份、特力A 环卫车+热管理：宇通重工 汽车轮胎+机床：豪迈科技 汽配+热管理：飞龙股份 3、军工：奥维通信、富森美、通达股份、天奥电子、四川九洲、中洲特材、宝塔实业、新兴装备 4、机器人：科瑞技术、宇环数控、创元科技、微光股份、赛象科技、鸣志电器 5、热泵：日出东方、大元泵业、冰山冷热、盾安环境、申菱环境 6、半导体芯片 芯片：大港股份、文一科技、大为股份、嘉欣丝绸 半导体废气治理：盛剑环境 半导体设备：华亚智能 半导体硅片：众合科技 7、其他 科创板次新+纳米薄膜：菲沃泰 电子证照+智能显示：达华智能 汽车电子+消费电子：易德龙 排水阀门+汽配：伟隆股份 母线+涂锡铜带：威腾电气 氟化工+钠电池：中欣氟材 中报+包装材料：永新股份 中报+露营装备：牧高笛 中报+数字营销：三人行 特高压+储能：川润股份 氟化工+PVDF：永和股份 中航系+钟表：飞亚达 定增+光储：动力源 储能电池：圣阳股份 盐湖提锂：西藏城投 医疗软件：麦迪科技 化工材料：洪汇新材 有机硅：润禾材料 元宇宙：国光电器 葡萄酒：张裕A 烟标：金时科技 黄金：中润资源 家装：东易日盛 水泥：红墙股份 食品：麦趣尔 三、游资和机构龙虎榜 继峰股份（603997）：三交易日五机构买5.35亿，三机构卖2.03亿 江河集团（601886）：华泰总部及安信广州新港东路游资主买，三机构买8091万 苏州固锝（002079）：华鑫宁波分公司及东方上海源深路游资主买，两机构买3301万 麦迪科技（603990）：华泰无锡梁清路及国金无锡金融一街游资主买，两机构买4348万 飞龙股份（002536）：浙商精华后街及东财拉萨团结路游资主买，一机构买1306万、卖730万 申菱环境（301018）：华泰绍兴府山及华泰郑州经三路游资主买，三机构买5576万，五机构卖8703万 菲沃泰（688371）：华鑫无锡人民中路及江海上海航渡路游资主买，两机构买3644万，一机构卖522万 鸣志电器（603728）：中建投北京分公司及国君上海分公司游资主买，两机构买2966万，一机构卖636万 日出东方（603366）：中信上海瑞金南路及华泰上海国宾路游资主买，一机构买2152万，一机构卖1596万 伟隆股份（002871）：九州广东分公司及华鑫杭州飞云江路游资主买，一机构卖933万 大港股份（002077）：华鑫宁波分公司及中建投杭州庆春路游资主买 达华智能（002512）：东财山南香曲东路及东兴北京金宝街游资主买 润禾材料（300727）：华泰浙江分公司及华鑫深圳益田路游资主买 中洲特材（300963）：申港北京分公司及东莞湖北分公司游资主买 威腾电气（688226）：光大资管总部及国信成都二环路游资主买 金晶科技（600586）：国君上海分公司及华泰台州中心大道游资主买 福达股份（603166）：国信上海分公司及华泰成都西二街游资主买 南方精工（002553）：银河绍兴及国盛宁波桑田路游资主买 注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。 注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 8月10日研报精选：
1、花园生物（300401）：①招商证券许菲菲看好公司是全球维生素D3龙头，高附加值产品25-羟基VD3粉从100吨扩产至1200吨，关键中间体NF胆固醇从200吨扩到1200吨（全球供应商仅3家），新产线投产后公司在未来2-3年内盈利水平将迈上新台阶；②公司与DSM推动全球VD3产业链升级，25-羟基VD3原与DSM达成10年战略合作，扩产项目达产后将成为全球最大供应商；③公司完成花园药业并表，在增厚业绩的同时（6个产品进入集采）获得医药研发（多个高端仿制产品在研）及渠道能力，公司凭借VD3产业链优势，拟布局全活VD3原料药及治疗骨代谢疾病领域，进口替代空间大；④许菲菲预计公司2022-2024年归母净利润分别为5.4/7.0/9.0亿元，同比增长13%/30%/29%，对应PE16/13/10倍；⑤风险提示：政策风险、竞争加剧风险等。
2、天山铝业（002532）：①公司凭借新疆自备电厂极低的发电成本+全产业链配套使公司成为国内成本较低的电解铝龙头，当前扩产电池铝箔业务；②公司在江苏江阴建设电池铝箔产能，计划2022年底技改增加到2万吨电池铝箔产能，2023年中投产10万吨电池铝箔，2024年再次投产10万吨，2024年实现22万吨电池铝箔产能并配套全部自产坯料；③申万宏源证券王宏为预计2022-2024年公司归母净利润分别为45.2/53.7/60.1亿元，同比增速17.9%/18.8%/11.9%，对应PE分别为9/7/7倍，首次覆盖，给予买入评级；④风险提示：扩产不及预期。
3、豪迈科技（002595）：①公司是全球轮胎模具龙头，全球市占率达21%，2021年以来轮胎模具景气度回升，申万宏源研究王珂认为全球汽车产量和保有量平稳增长，为轮胎模具长期需求提供基础；②公司还是国内风电铸件行业第一梯队厂商，已掌握更高难度的模具精铸铝工艺，拥有铸造加工一体化优势，单吨盈利能力突出，产能由2019年的9万吨提升为2022年的24万吨，营收规模逐年提升；③考虑公司业务向上游数控机床和下游压铸模具延伸，王珂看好公司未来将贡献新成长，预计2022-24年EPS分别为1.65/1.9/2.17元，对应PE分别为14.3/12.1/11倍，低于行业均值；④风险因素：出口贸易风险、原材料价格大幅上涨。
4、奕东电子（301123）：①公司从连接器零组件起家，具备全流程生产能力，通信领域孵化安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、中航光电等连接器模组制造商，毛利率达到36%，领先同业；②FPC取代传统线束方案，用于动力、储能电池电芯温度、电压采集，公司与宁德时代开展合作当前已形成出货，有望加快发展；③开源证券刘翔预测公司2022-2024年归母净利润分别为2.8/3.7/4.7亿元，YoY+37.5%/33.0%/26.7%，首次覆盖，给予“买入”评级；④风险提示：连接器零组件行业竞争加剧。
5、先进封装设备（新益昌、光力科技、德龙激光）精要：
①近日，美国总统科技顾问委员会（PCAST）致信总统，提出建议开发“Chiplet平台”实现以更低的成本进行创新，PCAST对于Chiplet技术的关注再一次证明先进封装在半导体后摩尔时代的重要性；
②中泰证券冯胜指出，先进封装对封装设备需求增加，例如研磨设备增加（晶圆需要做的更薄）、切割设备需求增加、固晶设备（DieBond要求更高），以及曝光、回流焊等设备新设备需求；
③根据Yole和集微咨询数据，2019年约2900万片晶圆采用先进封装，到2025年增长为4300万片，2019-2025年全球先进封装市场的CAGR约8%，相比传统封装市场，增速更为显著；
④冯胜看好的潜在受益标的包括：新益昌（半导体固晶机龙头，客户包括扬杰科技、富满微、苏州固锝等）、光力科技（半导体划片机国产化先锋，处于业内领先水平）、德龙激光（半导体晶圆隐形切割设备、晶圆激光开槽设备）； 8月10日公司动态精选（公告+互动+调研）：
○凯迪股份拟投资全钒液流电池服务商
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凯迪股份（605288）+1.21%拟与前海同威共同出资设立投资基金，总规模为5105万元，将投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。目标公司技术来自中国科学院化学物理研究所和强大的自主研发体系，业务覆盖上游钒材料、中游钒电池部件及下游储能电厂服务。
○京运通拟投建高效单晶硅棒等项目
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XD京运通（601908）+1.37%拟将原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，新项目实施主体为乐山市京运通半导体材料有限公司，总投资53.64亿元。
○先惠技术拟投建电池精密结构件项目
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先惠技术（688155）+0.08%子公司福建东恒与罗源县人民政府等签署《新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书》及其补充协议、附属协议，拟投资金额7亿元。
○博世科签署新能源电池回收利用战略协议
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博世科（300422）+0.31%与东风柳州汽车有限公司签署《新能源电池回收利用战略合作框架协议》，共同推进在废旧动力电池回收领域内的深度合作。
○四川路桥将获控股股东增持
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四川路桥（600039）+0.50%控股股东蜀道集团10日增持550.68万股，金额为5508万元，并计划在本次增持后的6个月内以自有资金继续增持3亿至6亿元。
○中国天楹拟投建再生资源回收体系
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中国天楹（000035）+0.54%拟在宜昌市分期投建再生资源回收体系、新能源、“无废城市”、智能装备制造、塑料高值利用等项目。再生资源回收体系项目计划投资10亿元。
○上声电子拟投建汽车音响系统等项目
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上声电子（688533）-0.03%在合肥投建汽车音响系统及电子产品项目，拟设立全资子公司注册资本1亿元，预计项目总投资约5.54亿元。
沃森生物（300142）+1.29%上半年度净利润约4.21亿元，同比增加31.9%，环比增长890%；
运达科技（300440）+1.79%上半年净利润2407.76万元，同比增长12.37%，环比增加278%。
力量钻石（301071）-0.39%上半年净利润2.39亿元，同比增长121.39%。
先惠技术（688155）+0.08%控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。
泉峰汽车（603982）-1.02%为公司员工提供5年无息借款购房。
华菱线缆（001208）+1.14%近期在冶金领域中标5.46亿元合同，占最近一个会计年度经审计营业收入的21.48%。
赛福天（603028）+0.97%入选国家级专精特新小巨人企业。
○优刻得（688158）与跨境数科共建国际数据与算力服务联合实验室。
○均胜电子（600699）公众号披露，公司子公司均胜安全于近日获得某全球知名整车厂商新能源车型汽车安全产品项目定点，项目全生命周期订单总金额约115亿元。 8月10日财经要闻精选：
>央行：重点发力支持基础设施领域建设，力争经济运行实现最好结果。
>国务委员王勇：坚持开放合作互利共赢，共同推动5G产业加快发展。
>央行：支持刚性和改善性住房需求，稳妥实施房地产金融审慎管理制度。
>国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工。
>中物联：2021年中国食材消费市场规模已突破15万亿元。
>我国成功开发地下8000米超深油气田。
>我国运营商5G投资超过4000亿元。
○国务院台办、国务院新闻办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。
○央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告表示，有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标；加快构建和不断完善金融有效支持实体经济的体制机制。
○中国石化8月10日宣布，我国油气领域深地一号项目获重大突破，发现资源量达17亿吨油当量。
○农业农村部：尽快实施农药经营处方制和购买实名制，完善电子商务经营农药管理制度。
○据航空工业8月10日消息，近日，由航空工业自主研制的AR-500CJ舰载无人直升机顺利首飞。
○长江水利委员会完成七省（自治区）水利工程建设现场督办，全面加快水利工程建设。
○7月中国CPI同比上涨2.7%，涨幅比6月扩大0.2个百分点；PPI同比上涨4.2%，涨幅比6月回落1.9个百分点
○水利部表示，截至7月底，今年以来完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%；在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。
○比亚迪与泰国新能源汽车经销商签署合作协议，进入泰国乘用车市场。近日发布的比亚迪7月产销快报，首次披露了当月海外销售新能源乘用车4026辆。
○3D游戏引擎提供商Unity与阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技、抖音集团等成立合资企业，为游戏开发者构建本地定制产品。
○北向资金10日净卖出62.36亿元，连续3个交易日净卖出。福斯特、德赛西威、立讯精密分别获净买入3.62亿元、2.03亿元、1.28亿元。
○7月美国未季调CPI年率8.5%，较上月的9.1%显著回落。数据公布后，美元指数应声下跌，黄金、欧股等纷纷上涨。 8月11日题材早知道：
1、智慧矿山频获政策支持、机构看好行业高价值弹性
北路智控（301195）、梅安森（300275）、郑煤机（601717）、山东矿机（002526）
2、头部企业加速抢占燃料电池乘用车发展先机、产业链公司迎来机遇
德尔股份（300473）、德迈仕（301007）
3、多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会
精研科技（300709）、鼎龙股份（300054）
4、国内首款通用GPU芯片发布 创全球算力新纪录
上海临港（600848）、浪潮信息（000977）
5、抢先布局 特斯拉电动卡车量产在即
天汽模（002510）、万丰奥威（002085）
6、“东数西算”半年看、西部地区投资同比增六倍
国网信通（600131）、中科曙光（603019）
7、白羽鸡苗价格周涨25%、养殖龙头有望受关注
益生股份（002458）、民和股份（002234）
8、益生股份（002458）+0.34%互动平台表示，公司实行以产定销，因生物有其自身的生长规律，公司的产能已提前定好，公司会一如既往地做好产品质量，争取较多的市场溢价。从目前公司的预售情况看，鸡苗的订单仍比较紧俏，商品代鸡苗的订单已预定至11月初。基于供需关系，公司总体预判，今年下半年的行情要好于上半年。近十年来，公司祖代白羽肉种鸡的市场占有率约占国内市场份额的1/3，商品代鸡苗的市场占有率呈逐年增加的趋势，目前的市场占有率约为1/10。
9、喜悦智行（301198）-0.51%接受投资者调研时表示，新能源车主要的零部件主要为电芯、电机、电控及其他零部件。目前公司为客户提供的零部件包装中电芯包装占比较高。随着新能源车的更新换代，将提升电机包装的需求，定制化要求也会更高。公司具有成熟的设计体系和丰富的工艺积累，可以提供完善的解决方案满足客户需求。塑料循环包装较一次性包装和铁制器具包装更具优势，公司正帮助客户推进塑料循环包装替代，提高塑料循环包装在包装中的渗透率。公司的客户多数为各自行业内头部企业，取得客户认可后推广业务更具有说服力；公司作为一家上市公司，更方便借助资本市场力量，加速公司布局发展。 08.10 机构调研
爱科科技：复合材料切割目前体量较小，但发展潜力大。
巨一科技：公司已建立了完整的新能源汽车电驱动系统研发、试验验证、生产、检测等平台，产品具有大批量的整车搭载实绩，可靠性高。
悦安新材：电子软磁在汽车电子控制领域在增量，是公司未来业务增长点。
永兴材料：锂盐二期项目的二条碳酸锂生产线均已投料测试，其中第一条生产线测试日产量已接近设计产能，180万吨/年锂矿石项目正进行设备安装调试，年产300万吨锂矿石技改扩建项目已进入建设阶段。
联创电子：规划2025年车载镜头和车载影像模组年产能分别是8000万颗和 6000万颗左右。预计2023年以后8M镜头的占比会大幅提升。
亚太股份：公司的EPB项目在逐年增多，正在向各大整车厂积极推广轮毂电机技术。
宇环数控：公司产品可参与到碳化硅材料加工的晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削、磨参考边，晶圆片双面减薄、抛光等工序。
南山智尚：超高分子量聚乙烯纤维一二期的项目规划了3600吨产能，一期项目600吨主要产品为400D防护丝、800D防弹丝，7 月份已签订销售订单；二期项目3000吨，正在加快推进建设。
华光环能：上半年，新能源电站订单有所提升。
山河药辅：今年上半年替代项目速度明显加快，集中带量采购常态化起着很大作用。 明天大港就算板也不会进小黑屋，后天就不行了，后天要断板，所以明天大港最佳走势：
1、高开高走，板上放量换手，最后封住；
2、小幅度高开1-2往下砸，分时走出弱转强；
3、直接断板，次日有反包预期。
只要不跌停，其它您随意。
一条筹码线就把通富微电打败了。
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